---
title: "Perfiles de cliente, etiquetas y notas"
description: "Gestiona la información de clientes en el CRM de Interlinked AI — consulta perfiles de contacto, agrega etiquetas personalizadas para organización, usa etiquetas sugeridas y escribe notas internas para colaboración del equipo."
section: "CRM"
url: https://interlinked-ai.com/es/resources/docs/customer-profiles-labels-and-notes
lang: es
lastUpdated: 2026-04-28
---
# Perfiles de cliente, etiquetas y notas
## Abrir el panel de información de contacto
Cuando tienes una conversación abierta en el CRM, haz clic en el botón **"Ver contacto"** o el ícono de panel en el encabezado del chat para abrir el panel de información de contacto.
- **En escritorio (pantallas anchas)** — El panel de contacto se abre como una tercera columna a la derecha del CRM.
- **En tablets y móvil** — El panel de contacto se abre como una hoja deslizable desde el lado derecho de la pantalla.
## Perfil del cliente
La parte superior del panel de contacto muestra la información de perfil del cliente:
### Encabezado de perfil
- **Avatar** — La foto de perfil del cliente desde la plataforma de mensajería (o sus iniciales si no hay foto disponible)
- **Nombre** — El nombre del cliente como es proporcionado por la plataforma
- **Ícono de plataforma** — Indicador visual de en qué canal está la conversación
- **Enlace de perfil** — Un enlace "Ver perfil" que abre el perfil del cliente en la plataforma original
### Detalles de contacto
| Campo | Fuente |
|-------|--------|
| **Número de teléfono** | Disponible para conversaciones de WhatsApp |
| **Correo electrónico** | Si es proporcionado por el cliente o disponible del perfil de la plataforma |
| **ID de usuario de plataforma** | El identificador único del cliente en la plataforma de mensajería |
Nota
Los detalles de contacto disponibles dependen de la plataforma de mensajería y la información que el cliente ha compartido. Las conversaciones de WhatsApp siempre incluyen un número de teléfono, mientras que las conversaciones de Instagram y Messenger pueden no incluir teléfono o correo electrónico a menos que el cliente los proporcione durante la conversación.
## Etiquetas (tags)
Las etiquetas son tags personalizables que puedes adjuntar a cualquier conversación con un cliente. Sirven como un sistema de organización y categorización — ayudándote a filtrar conversaciones, identificar prioridades y mantener contexto entre tu equipo.
### Ver etiquetas existentes
Todas las etiquetas aplicadas a un cliente aparecen como insignias azules en la sección de Etiquetas del panel de contacto. Cada etiqueta muestra su texto y un botón de eliminar (×).
### Agregar una etiqueta personalizada
1. Escribe el nombre de la etiqueta en el campo **"Agregar nueva etiqueta..."**.
2. Haz clic en el botón **+** o presiona Enter.
3. La etiqueta se guarda inmediatamente y aparece como una nueva insignia.
### Eliminar una etiqueta
Haz clic en el botón **×** en cualquier insignia de etiqueta para eliminarla del cliente. La etiqueta en sí permanece disponible en tu workspace.
### Etiquetas sugeridas
Interlinked proporciona un conjunto de etiquetas sugeridas con prefijos de emoji:
| Etiqueta sugerida | Propósito |
|-------------------|-----------|
| ⭐ **Prioritario** | Clientes de alta prioridad que necesitan atención inmediata o especial |
| 👁 **Seguimiento** | Clientes que necesitan acción de seguimiento o monitoreo |
| 🔥 **Importante** | Conversaciones importantes que no deben pasarse por alto |
| ✅ **Calificado** | Clientes que han sido calificados como leads o compradores genuinos |
Consejo
La etiqueta ⭐ Prioritario también puede alternarse desde el encabezado del chat usando el botón de estrella (★), sin abrir el panel de contacto. Ambos métodos actualizan la misma etiqueta en el cliente.
### Etiquetas y filtros del CRM
Las etiquetas se integran directamente con el sistema de filtrado del CRM:
- Las etiquetas aparecen como **insignias de filtro** en el encabezado de la lista de conversaciones.
- Las primeras dos etiquetas del workspace se muestran como insignias de acceso rápido.
- Las etiquetas adicionales son accesibles a través del menú desplegable **+**.
## Notas internas
La sección de notas aparece en la parte inferior del panel de contacto como un área fija. Las notas son **solo internas** — son visibles solo para los usuarios del workspace y nunca se envían al cliente.
### Escribir notas
1. Escribe tu nota en el área de texto. El campo soporta texto multilínea y se redimensiona automáticamente.
2. Haz clic en **Guardar** para persistir la nota.
### Qué incluir en las notas
Usos comunes incluyen:
- **Contexto del cliente** — "Prefiere entrega después de las 6 PM" o "Preguntó por precios mayoreo"
- **Recordatorios de seguimiento** — "Prometí enviar catálogo el lunes" o "Esperando confirmación de pago"
- **Instrucciones especiales** — "Alérgico a nueces — siempre verificar artículos del menú"
- **Historial de interacciones** — "Llamó el 15 de abril para aclarar pedido #1234"
- **Notas de transferencia de equipo** — "María manejó la queja, el cliente está satisfecho"
Importante
Las notas son visibles para todos los usuarios del workspace con acceso al CRM. Evita incluir información personal sensible (números de identificación, números completos de tarjeta de crédito, detalles médicos) a menos que sea absolutamente necesario para las operaciones del negocio.
## Mejores prácticas
1. **Etiqueta consistentemente** — Decide un sistema de etiquetas con tu equipo y aplícalo consistentemente.
2. **Mantén notas accionables** — Escribe notas que ayuden a la siguiente persona que abra esta conversación.
3. **Revisa perfiles antes de responder** — Antes de tomar control manual, verifica las etiquetas y notas del cliente.
4. **Usa etiquetas para flujos de trabajo** — Crea etiquetas que reflejen las etapas de tu negocio (ej., "Lead", "Cotizado", "Cliente", "VIP").
5. **Limpia periódicamente** — Elimina etiquetas obsoletas y actualiza notas cuando la información cambie.
## Qué hacer a continuación
- **Conoce la organización de bandeja** — Consulta [Gestionar bandejas y filtros del CRM](/es/resources/docs/manage-crm-inboxes-and-filters)
- **Colabora con tu equipo** — Consulta [Colaboración de equipo y usuarios del CRM](/es/resources/docs/team-collaboration-and-crm-users)
- **Entiende la gestión de conversaciones** — Consulta [Abrir y gestionar una conversación](/es/resources/docs/open-and-manage-a-conversation)