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title: "Perfis de clientes, rótulos e notas"
description: "Gerencie informações de clientes no CRM do Interlinked AI — visualize perfis de contato, adicione rótulos personalizados, use rótulos sugeridos e escreva notas internas para colaboração da equipe."
section: "CRM"
url: https://interlinked-ai.com/pt/resources/docs/customer-profiles-labels-and-notes
lang: pt
lastUpdated: 2026-04-28
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# Perfis de clientes, rótulos e notas

## Abrindo o painel de informações do contato

Quando você tem uma conversa aberta no CRM, clique no botão **"Ver contato"** ou no ícone de painel no cabeçalho do chat para abrir o painel de informações do contato.

- **No desktop (telas largas)** — O painel de contato abre como uma terceira coluna no lado direito do CRM, aparecendo inline ao lado da lista de conversas e visualização do chat.
- **Em tablets e celulares** — O painel de contato abre como uma folha deslizante pelo lado direito da tela. Um botão de fechar (✕) está disponível para dispensá-lo.

<div class="docs-media-placeholder">
  <p class="mono-label">Captura: Layout de três colunas do CRM com o painel de informações do contato aberto no lado direito, mostrando avatar, link do perfil, rótulos e notas</p>
</div>

## Perfil do cliente

A parte superior do painel de contato mostra as informações do perfil do cliente:

### Cabeçalho do perfil

- **Avatar** — A foto de perfil do cliente da plataforma de mensagem (ou suas iniciais se não houver foto disponível)
- **Nome** — O nome do cliente conforme fornecido pela plataforma
- **Ícone da plataforma** — Indicador visual de qual canal a conversa está (WhatsApp, Instagram ou Facebook)
- **E-mail** — Se disponível no perfil da plataforma
- **Link do perfil** — Um link "Ver perfil" que abre o perfil do cliente na plataforma original (ex.: seu perfil do Instagram ou Facebook)

### Detalhes do contato

Abaixo do cabeçalho do perfil, o painel mostra as informações de contato disponíveis:

| Campo | Origem |
|-------|--------|
| **Número de telefone** | Disponível para conversas do WhatsApp (o número do WhatsApp do cliente) |
| **E-mail** | Se fornecido pelo cliente ou disponível no perfil da plataforma |
| **ID do usuário na plataforma** | O identificador único do cliente na plataforma de mensagem |

<div class="docs-callout docs-callout-note">
  <p><strong>Nota</strong></p>
  <p>Os detalhes de contato disponíveis dependem da plataforma de mensagem e das informações que o cliente compartilhou. Conversas do WhatsApp sempre incluem um número de telefone, enquanto conversas do Instagram e Messenger podem não incluir telefone ou e-mail a menos que o cliente forneça durante a conversa.</p>
</div>

## Rótulos (tags)

Rótulos são tags personalizáveis que você pode anexar a qualquer conversa de cliente. Eles servem como um sistema de organização e categorização — ajudando você a filtrar conversas, identificar prioridades e manter contexto em toda a equipe.

### Visualizando rótulos existentes

Todos os rótulos aplicados a um cliente aparecem como badges azuis na seção de Rótulos do painel de contato. Cada rótulo mostra seu texto e um botão de remover (×).

### Adicionando um rótulo personalizado

Para adicionar um novo rótulo:

1. Digite o nome do rótulo no campo **"Adicionar novo rótulo..."**.
2. Clique no botão **+** ou pressione Enter.
3. O rótulo é salvo imediatamente e aparece como um novo badge.

Você pode adicionar quantos rótulos forem necessários por cliente. Os rótulos são compartilhados em todo o seu workspace, então qualquer rótulo que você criar pode ser usado em outros clientes também.

### Removendo um rótulo

Clique no botão **×** em qualquer badge de rótulo para removê-lo do cliente. O rótulo em si permanece disponível no seu workspace — ele é removido apenas deste cliente específico.

### Rótulos sugeridos

O Interlinked oferece um conjunto de rótulos sugeridos com prefixos de emoji para necessidades comuns de categorização:

| Rótulo sugerido | Finalidade |
|----------------|-----------|
| ⭐ **Prioritario** | Clientes de alta prioridade que precisam de atenção imediata ou especial |
| 👁 **Seguimiento** | Clientes que precisam de acompanhamento ou monitoramento |
| 🔥 **Importante** | Conversas importantes que não devem ser negligenciadas |
| ✅ **Calificado** | Clientes que foram qualificados como leads ou compradores genuínos |

Clique em um rótulo sugerido para ativá-lo ou desativá-lo para o cliente atual. O prefixo de emoji torna esses rótulos visualmente distintos na lista de conversas e badges de filtro.

<div class="docs-callout docs-callout-tip">
  <p><strong>Dica</strong></p>
  <p>O rótulo ⭐ Prioritario também pode ser alternado a partir do cabeçalho do chat usando o botão de estrela (★), sem abrir o painel de contato. Ambos os métodos atualizam a mesma tag no cliente.</p>
</div>

### Rótulos e filtros do CRM

Os rótulos se integram diretamente com o sistema de filtragem do CRM:

- Os rótulos aparecem como **badges de filtro** no cabeçalho da lista de conversas.
- Os dois primeiros rótulos do workspace aparecem como badges de acesso rápido.
- Rótulos adicionais são acessíveis através do dropdown **+**.
- Quando um filtro de rótulo está ativo, a lista de conversas mostra apenas clientes marcados com aquele rótulo.

Isso cria um fluxo de trabalho poderoso: marque clientes durante ou após as conversas, e depois use filtros de rótulos para encontrar rapidamente grupos específicos — por exemplo, todos os clientes "VIP" em todos os canais.

## Notas internas

A seção de notas aparece na parte inferior do painel de contato como uma área fixa. As notas são **apenas internas** — são visíveis apenas para os usuários do workspace e nunca são enviadas ao cliente.

### Escrevendo notas

1. Digite sua nota na área de texto. O campo suporta texto de múltiplas linhas e redimensiona automaticamente.
2. Clique em **Salvar** para persistir a nota.
3. O botão Salvar fica desabilitado quando não há alterações para salvar.

### O que incluir nas notas

As notas são texto livre, então você pode usá-las como sua equipe precisar. Usos comuns incluem:

- **Contexto do cliente** — "Prefere entrega após as 18h" ou "Perguntou sobre preços de atacado"
- **Lembretes de acompanhamento** — "Prometeu enviar catálogo na segunda-feira" ou "Aguardando confirmação de pagamento"
- **Instruções especiais** — "Alergia a nozes — sempre verificar itens do cardápio" ou "Cliente recorrente, dar 10% de desconto"
- **Histórico de interações** — "Ligou no dia 15 de abril para esclarecer pedido #1234" ou "Escalado para gerente em 20 de abril"
- **Notas de transferência entre equipe** — "Maria tratou a reclamação, cliente está satisfeito" ou "Preciso acompanhar amanhã com atualização do frete"

<div class="docs-callout docs-callout-warning">
  <p><strong>Importante</strong></p>
  <p>As notas são visíveis para todos os usuários do workspace com acesso ao CRM. Evite incluir informações pessoais sensíveis (números de identidade, números completos de cartão de crédito, dados médicos) a menos que seja absolutamente necessário para as operações do negócio. Siga as políticas de tratamento de dados da sua organização.</p>
</div>

### Notas vs. mensagens

| Recurso | Notas | Mensagens |
|---------|-------|-----------|
| Visível para o cliente | ✗ | ✓ |
| Visível para a equipe | ✓ | ✓ |
| Armazenada por cliente | ✓ | Por conversa |
| Finalidade | Contexto interno | Comunicação com o cliente |

## Boas práticas

1. **Marque de forma consistente** — Defina um sistema de rótulos com sua equipe e aplique-o de forma consistente. Poucos rótulos bem utilizados são mais valiosos do que dezenas raramente usados.
2. **Mantenha notas acionáveis** — Escreva notas que ajudem a próxima pessoa que abrir esta conversa. Inclua contexto, próximos passos e quaisquer compromissos assumidos.
3. **Revise perfis antes de responder** — Antes de assumir o controle manual, verifique os rótulos e notas do cliente. Membros anteriores da equipe podem ter deixado contexto importante.
4. **Use rótulos para fluxos de trabalho** — Crie rótulos que reflitam os estágios do seu negócio (ex.: "Lead", "Orçamento enviado", "Cliente", "VIP") e atualize-os conforme os clientes progridem.
5. **Faça limpeza periodicamente** — Remova rótulos desatualizados e atualize notas quando as informações mudarem. Rótulos obsoletos reduzem sua eficácia.

## O que fazer a seguir

- **Conheça a organização da caixa de entrada** — Consulte [Gerenciar caixas de entrada e filtros do CRM](/pt/resources/docs/manage-crm-inboxes-and-filters)
- **Colabore com sua equipe** — Consulte [Colaboração de equipe e usuários do CRM](/pt/resources/docs/team-collaboration-and-crm-users)
- **Entenda o gerenciamento de conversas** — Consulte [Abrir e gerenciar uma conversa](/pt/resources/docs/open-and-manage-a-conversation)