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Checklist de chatbot Checklist de fluxo de agendamento

Checklist de chatbot para agendamento pelo WhatsApp

Um checklist prático para equipes de serviço que estão construindo um chatbot de booking no WhatsApp ou Instagram. Use-o para confirmar perguntas de qualificação, regras de calendário, momentos de handoff, confirmações e QA antes que clientes reais dependam do fluxo.

Use quando o chatbot precisa qualificar o pedido, verificar disponibilidade e criar ou encaminhar um agendamento sem esconder a revisão humana.

  • O serviço tem horários conhecidos, duração, capacidade da equipe, dias bloqueados ou exceções de booking.
  • A equipe quer que conversas de WhatsApp, Instagram ou Facebook abram um caminho real de agendamento.
  • A disponibilidade do Google Calendar faz parte do fluxo de scheduling.
  • Alguns pedidos exigem revisão humana antes da confirmação.
  • A equipe consegue testar o fluxo com exemplos realistas de clientes antes do lançamento.

Blocos do workbench

Escopo

Defina o trabalho do booking

Tipo de atendimento: {{service_name}}
Objetivo do booking: {{new_booking | reschedule | cancellation | qualification_only}}
Dados obrigatórios do cliente: {{name}}, {{preferred_day}}, {{preferred_time}}, {{service_notes}}
A equipe revisa quando: {{handoff_condition}}

Não comece pelo copy. Comece pelo trabalho operacional que o chatbot precisa concluir.

Perguntas

Perguntas de qualificação

Pergunte apenas o que a equipe precisa para agendar ou encaminhar a consulta:
1. Qual serviço você precisa?
2. Que dia e faixa de horário funcionam melhor?
3. Existe algo que a equipe precisa saber antes de confirmar?
4. Você prefere o próximo horário disponível ou um profissional específico?

Mantenha a qualificação curta. Formulários longos aumentam abandono e dificultam o handoff.

Calendário

Disponibilidade e confirmação

Verificação de calendário:
- Os horários do negócio estão configurados.
- Os dias bloqueados e exceções estão configurados.
- A duração da consulta está clara.
- O chatbot consegue explicar o que acontece quando não existe um horário compatível.
- O copy de confirmação não promete um horário antes de o evento ser realmente criado ou aprovado.

Na Interlinked, conecte o fluxo ao Google Calendar e valide as regras de agenda durante o setup.

Handoff

Revisão manual

Encaminhe para a equipe quando:
- O cliente pedir um horário indisponível.
- O pedido incluir contexto médico, legal, financeiro ou sensível.
- O serviço exigir aprovação da equipe.
- O cliente estiver irritado, confuso ou pedindo uma exceção.
- O chatbot não conseguir decidir qual serviço ou duração se aplica.

A revisão manual deve preservar o contexto da conversa, o horário preferido e as notas do cliente.

Como transformar o modelo em um fluxo dentro da Interlinked

Notas de implementação

Erros comuns

Confirmar uma consulta antes de verificar o calendário.
Use wording que diga que o chatbot está verificando disponibilidade até que a consulta seja realmente criada ou aprovada pela equipe.
Fazer perguntas demais no intake.
Pergunte só o necessário para identificar serviço, horário e necessidade de revisão. Informação extra pode ser pedida depois do handoff.
Ignorar dias bloqueados e exceções.
Teste fins de semana, feriados, ausências da equipe, pausas de almoço e regras de agendamento no mesmo dia antes do lançamento.
Deixar o chatbot resolver sozinho casos sensíveis.
Encaminhe para revisão manual casos incertos, sensíveis, de alto risco ou com clientes irritados, preservando todo o contexto.

Checklist de QA

  • Cada serviço tem duração, regra de horário e owner do booking.
  • O Google Calendar está conectado e testado com exemplos disponíveis, indisponíveis e dias bloqueados.
  • O chatbot cobre novos bookings, remarcações, cancelamentos e caminhos quando não há disponibilidade.
  • A mensagem de confirmação só aparece depois da criação da consulta ou quando a aprovação da equipe está clara.
  • O handoff manual mantém visíveis dia preferido, horário preferido, serviço e notas do cliente.
  • O fluxo já foi testado do WhatsApp ou Instagram até a revisão no CRM.

FAQ do modelo

Perguntas antes de adaptar

Um chatbot de agendamento pode criar eventos no calendário?
Nos fluxos de scheduling da Interlinked, o comportamento depende da conexão configurada com o calendário, dos horários do negócio, da disponibilidade e das regras do fluxo. Teste o caminho completo antes que clientes reais dependam dele.
O chatbot deve confirmar toda consulta automaticamente?
Não. Alguns serviços devem exigir revisão humana, especialmente quando há duração variável, elegibilidade, disponibilidade do profissional, pagamento, contexto sensível ou exceções.
Quais canais podem usar este checklist?
O checklist foi escrito para fluxos de booking no WhatsApp e no Instagram, mas os mesmos checks operacionais valem para qualquer canal conectado que termine no CRM e na lógica de scheduling da Interlinked.
Qual é o teste de QA mais importante?
Teste indisponibilidade e handoff. Um bom fluxo de booking deve explicar o que acontece quando o horário pedido não existe e deve encaminhar casos incertos para uma pessoa com todo o contexto.

Caminho de lançamento

Coloque o modelo em um fluxo real de conversa.

Use a documentação do produto como fonte de verdade e depois teste o script ou checklist com um pequeno conjunto de exemplos internos antes de usar com clientes.

Revisar checklist

Caminhos de avaliação

Continue avaliando o encaixe

Use estes links para validar detalhes de implementação, encaixe comercial e prova antes de avançar.