Visão geral do CRM

O que é o CRM

O CRM (Customer Relationship Management) é o centro operacional do seu workspace no Interlinked. É onde cada conversa de cliente chega — seja pelo Instagram, Facebook Messenger ou WhatsApp. A partir do CRM, você pode monitorar as respostas do seu agente de IA em tempo real, assumir o controle manual quando necessário, organizar conversas com rótulos e pastas, adicionar notas internas e colaborar com sua equipe.

Pense no CRM como sua caixa de entrada unificada entre todos os canais de mensagem, combinada com contexto do cliente e ferramentas de gestão de IA — tudo o que você precisa para gerenciar a comunicação com seus clientes em um só lugar.

Layout do CRM

O CRM é organizado em um layout responsivo de três painéis:

Abas de canais (barra superior)

Na parte superior do CRM, uma barra de abas permite filtrar conversas por canal:

Aba	Mostra
Todos	Todas as conversas de todos os canais conectados
Instagram	Apenas conversas de Direct do Instagram
Facebook	Apenas conversas do Facebook Messenger
WhatsApp	Apenas conversas do WhatsApp

Lista de conversas (painel esquerdo)

O painel esquerdo mostra sua lista de conversas, ordenada pela atividade mais recente. Cada entrada mostra:

• Avatar e nome do cliente
• Ícone da plataforma (Instagram, Messenger ou WhatsApp)
• Pré-visualização da última mensagem
• Hora da última interação
• Badge de contagem de mensagens não lidas

Acima da lista, você tem acesso a:

• Barra de busca — Encontre conversas pelo nome do cliente ou conteúdo da mensagem
• Pastas da caixa de entrada — Alterne entre Aberta, Resolvida, Spam e Arquivada
• Badges de filtro — Filtre rapidamente por status Não lida ou tags personalizadas
• Botão de campanha — Lance campanhas de marketing por WhatsApp

Visualização do chat (painel central)

Quando você seleciona uma conversa, o painel central mostra o histórico completo de mensagens com:

• Separadores de data entre grupos de mensagens
• Bolhas de mensagem com marcas de hora
• Conteúdo de mídia (imagens, vídeos, áudio, documentos, stickers)
• Indicadores de status de entrega (enviando, enviado, entregue, lido, falhou)
• Alternância entre modo IA/Manual
• Botões de ação da conversa (marcar como resolvida, estrela, ver contato)

Painel de informações do contato (painel direito)

Clicar em “Ver contato” abre um painel detalhado mostrando:

• Perfil do cliente (nome, avatar, plataforma, telefone, e-mail)
• Rótulos/tags para categorização
• Notas internas para contexto da equipe

Consulte Perfis de clientes, rótulos e notas para detalhes completos.

Como as conversas chegam no CRM

O fluxo de conversas do canal ao CRM funciona assim:

1. O cliente envia uma mensagem em um canal conectado (Instagram, Messenger ou WhatsApp).
2. A mensagem é recebida pelo Interlinked através da conexão do canal.
3. Uma nova conversa (lead) é criada no CRM, ou a mensagem é adicionada a uma conversa existente.
4. O agente de IA responde automaticamente usando seu fluxo de trabalho e contexto de negócio publicados.
5. A conversa aparece na caixa de entrada do CRM em tempo real.

Novas conversas aparecem instantaneamente — sem necessidade de atualizar a página. O CRM é atualizado em tempo real conforme as mensagens chegam e o agente de IA responde.

Modos IA e manual

Cada conversa no CRM possui dois modos de operação:

• Modo IA (padrão) — O agente de IA gerencia a conversa automaticamente. A área de entrada mostra um indicador animado “A IA está gerenciando esta conversa”.
• Modo manual — Você ou um membro da equipe gerencia a conversa diretamente. A área de entrada é ativada com um campo de texto, botões de mídia e botão de enviar.

Um botão de alternância na parte superior da visualização do chat permite trocar entre os modos instantaneamente. Consulte Alternar entre IA e controle manual para o guia completo, incluindo a regra de reativação de 15 minutos da IA.

Pastas da caixa de entrada

O CRM organiza as conversas em pastas:

Pasta	Função
Aberta	Conversas ativas que precisam de atenção ou estão sendo gerenciadas pela IA
Resolvida	Conversas marcadas como resolvidas — elas saem da caixa Aberta
Spam	Conversas identificadas como spam — separadas das conversas legítimas
Arquivada	Conversas arquivadas para registro — removidas da caixa de entrada ativa

Você pode mover conversas entre pastas usando os botões de ação na visualização do chat. Consulte Gerenciar caixas de entrada e filtros do CRM para o guia completo.

Acesso ao CRM e pessoas do workspace

O plano atual e o estado do workspace determinam quais controles do CRM e de colaboração estão disponíveis. Confira a mensagem de acesso exibida no painel em vez de depender de uma tabela fixa de planos nesta visão geral.

Use Gerenciar pessoas e convites do workspace para convidar colegas, atribuir funções, revisar reservas de assentos pendentes e remover acessos. Consulte Planos e preços para o contexto da assinatura e confira as telas atuais de People ou Billing para os valores específicos de assentos do workspace.

Trabalhar com uma caixa de entrada movimentada

A lista de conversas carrega mais registros à medida que você avança por ela, e a visualização do chat pode oferecer a ação Carregar mensagens mais antigas em históricos longos. Novas mensagens de clientes e respostas da IA aparecem no CRM assim que chegam. Se uma alteração não aparecer, use a ação de atualizar ou tentar novamente do painel antes de repetir a mesma ação voltada ao cliente.

O que fazer a seguir

• Conheça o gerenciamento de caixa de entrada — Consulte Gerenciar caixas de entrada e filtros do CRM
• Entenda as ferramentas de conversa — Consulte Abrir e gerenciar uma conversa
• Domine a alternância IA/Manual — Consulte Alternar entre IA e controle manual
• Organize clientes — Consulte Perfis de clientes, rótulos e notas
• Envie campanhas de marketing — Consulte Campanhas de marketing no WhatsApp
• Colabore com sua equipe — Consulte Colaboração de equipe e usuários do CRM