Qué sigue después del asistente
Un recorrido por el menú del panel y una lista de lo que conviene dejar listo después de crear tu agente.
En el producto: Cómo funciona →
Antes de empezar: El asistente de configuración
Después del asistente llegas a la página de tu agente. La primera vez, el panel te muestra un recorrido rápido por el menú. Puedes volver a abrirlo cuando quieras con el ícono de brújula, Guía de inicio, en la barra superior.
Lista para dejar todo listo
- Asigna un canal a tu agente. Sin un canal asignado no puede responder. Lee Conectar y asignar tu primer canal.
- Carga lo que vendes. Tus productos en Catálogo → Productos y sus fotos en Catálogo → Fotos, o tus servicios en Catálogo → Servicios.
- Revisa cómo cobras. Conecta Stripe para cobrar con tarjeta o confirma tu cuenta para transferencias.
- Si agendas citas, conecta Google Calendar desde Canales e Integraciones.
- Revisa la voz del agente en su sección Voz.
- Activa tu agente con Validar y activar. Lee Activar tu agente.
- Invita a tu equipo desde Personas, si tu plan tiene lugares disponibles.
El Tablero también te sugiere el siguiente paso en la tarjeta Siguiente mejor acción mientras falte algo.
El menú del panel
| Grupo | Opciones |
|---|---|
| Vista general | Tablero: resumen de conversaciones, ventas, citas y uso de tu plan |
| Clientes | Conversaciones (la bandeja de WhatsApp, Instagram y Messenger), Campañas y Consentimientos |
| Ventas | Órdenes, Pagos, Solicitudes de servicio y Calendario |
| Catálogo | Productos, Servicios, Fotos y Tienda en línea |
| IA y automatización | Mis Agentes, Automatizaciones (BETA), Notificaciones del Agente y Canales e Integraciones |
| Espacio de Trabajo | Personas: tu equipo y sus roles |
Abajo del menú están Programa de Partners y Ajustes. Arriba tienes el buscador (Buscar…) y, en la barra superior, Soporte, el idioma, el tema claro u oscuro y tu perfil.
Algunas opciones solo aparecen según tu rol. Por ejemplo, Consentimientos solo lo ven el propietario y los administradores.
Si necesitas ayuda
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