Entender organizaciones y workspaces

Vista general

Interlinked usa el contexto de cuenta y workspace para decidir qué datos del negocio estás viendo y editando. Conversaciones, configuración de IA, productos, servicios, pedidos, calendario, uso, facturación y personas pertenecen a un contexto de negocio específico.

Para muchas personas esto es sencillo: una cuenta, un negocio y un workspace. En equipos o negocios múltiples, la distinción importa porque cambiar de contexto cambia los registros y la configuración visibles en el panel.

Cuenta, organización y workspace

• Cuenta — Tu identidad de inicio de sesión, como tu correo o cuenta de Google.
• Organización — Un contexto de negocio disponible para tu cuenta.
• Workspace — El entorno operativo donde se administran los agentes, conversaciones, registros y accesos del equipo de ese negocio.

El panel puede usar etiquetas distintas en diferentes áreas, pero la regla es la misma: confirma el contexto del negocio antes de hacer un cambio.

Qué pertenece al workspace activo

El workspace activo determina:

• qué actividad del dashboard y conversaciones de CRM ves;
• qué borrador o configuración publicada del agente editas;
• qué productos, servicios, pedidos y ajustes de calendario están disponibles;
• qué personas, roles, invitaciones y lugares administras; y
• qué información de facturación y uso corresponde al contexto actual.

Si algo parece faltar, comprueba primero que estés en la organización o workspace esperado.

Administrar el contexto del negocio

Abre la pestaña Business en Settings para revisar el nombre del workspace activo, cambiarlo cuando tu rol lo permita y ver si el servicio está activo o pausado. Las personas propietarias y administradoras pueden usar los controles disponibles para pausar o reanudar el servicio.

Si tienes acceso a más de un negocio, Business también permite ver los workspaces disponibles, cambiar entre ellos y agregar un negocio cuando el panel ofrezca esa opción. El rol que aparece junto a cada negocio indica tu nivel de acceso.

Usa People para invitar compañeros y administrar roles. Consulta Administrar personas e invitaciones del workspace.

Cuándo cambiar de organización

Cambia de organización cuando necesites administrar otro negocio, marca, ubicación o cuenta de cliente a la que tu cuenta tenga acceso. No cambies de organización solo para entrar a otra área: abrir Orders, Calendar o Settings no requiere un cambio de contexto si sigues administrando el mismo negocio.

Para el flujo de cambio, consulta Cambiar de organización.

Qué hacer a continuación

• Confirma el contexto activo antes de editar un agente, catálogo, servicio o registro de facturación.
• Administra el acceso desde People.
• Revisa tu identidad de perfil en Información de la cuenta.
• Consulta todas las áreas de cuenta en Vista general de Settings.