Vista general del asistente de onboarding
Conoce cómo el asistente de onboarding de Interlinked organiza los pasos de workspace, agente, operación, modelo, voz, conexiones y revisión.
Qué hace el asistente de onboarding
El asistente te ayuda a preparar un workspace y un agente de IA mediante un borrador guiado y guardado. Solo pide la información operativa que necesita el flujo elegido, y permite dejar las secciones opcionales para después.
Los capítulos actuales son:
- Personalize: responde preguntas sobre tu rol, mercado y demanda esperada.
- Workspace: captura el nombre del negocio y del agente.
- Agent’s job: elige el trabajo que realizará el agente.
- Operations: completa reglas del flujo, como entrega, pickup, citas, calificación o pagos.
- AI model: elige el modelo disponible.
- Voice: define estilo, extensión y saludo.
- Connect and collaborate: agrega productos o servicios, conecta canales e invita al equipo cuando esté disponible.
- Review: revisa el borrador antes de crear el agente.
Los pasos son condicionales. Un flujo de envío no necesita la misma información que uno de citas o servicios, y un flujo híbrido puede requerir ambos tipos de operación.
Captura: asistente de onboarding con pasos requeridos, opcionales y para completar después
Navegación y progreso guardado
El índice muestra el capítulo actual y los pasos completados o disponibles. En pantallas pequeñas, usa el selector de pasos superior.
- Continue guarda el paso y avanza.
- Back vuelve al paso anterior.
- Skip for now aparece solo para secciones opcionales de catálogo o servicios.
- Puedes volver a pasos completados cuando el panel los habilite.
El encabezado indica Progress saved o Saving…. Si sales antes de terminar, vuelve a abrir el asistente para continuar el borrador guardado. Si aparece un error, resuélvelo o usa Try again antes de asumir que el cambio se guardó.
Pasos de catálogo y servicios
Cuando el flujo necesita un catálogo, el asistente usa la misma revisión por etapas que Products. Importa el archivo, revisa las filas mapeadas, valida los cambios y confirma el catálogo antes de continuar. Un catálogo que solo está preparado para revisión no completa el paso requerido.
Los flujos de servicios pueden pedir un catálogo de servicios y datos del recorrido. El servicio debe tener información suficiente para el resultado elegido antes de que el flujo pueda depender de él. Consulta Crear y configurar un servicio.
Requerido, opcional y completar después
El índice etiqueta cada paso como Required, Optional o Complete later. Un paso requerido debe pasar su validación visible antes de permitir continuar. Saltar un paso opcional puede dejar al agente sin esa capacidad hasta que completes la configuración.
Ejemplos: un calendario activo para citas, ubicaciones y horarios para pickup, datos de pago para recorridos con cobro y preguntas de calificación para flujos de qualification.
Review crea un borrador
El paso Review resume negocio, agente, flujo, modelo, voz, operaciones y catálogo o servicios conectados. Seleccionar Create draft agent crea un agente apagado con configuración en borrador; no publica la configuración ni comienza a responder a clientes.
Después, continúa en Revisar la preparación del agente. Para un agente creado desde My Agents, la acción equivalente es Create agent and review.
Cambiar el borrador después
Abre el agente desde My Agents y selecciona Guided configuration. Editar el borrador no cambia al agente activo. Para cambios puntuales, usa Configurar un agente de IA.
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