El asistente de configuración
Qué te pide cada capítulo del asistente, qué es obligatorio, cómo cambia según lo que vendes y qué obtienes al terminar.
En el producto: Cómo funciona →
Antes de empezar: Crear tu cuenta y verificar tu correo
La primera vez que entras al panel se abre el asistente Configura tu espacio. Te hace las preguntas necesarias para crear tu primer agente: qué vende tu negocio, cómo entregas, cómo cobras y cómo debe hablar el agente. El panel te deja en el asistente hasta que lo terminas.
Los capítulos
Cada capítulo aparece en la barra lateral del asistente como Obligatorio, Opcional o Completar después (si lo omitiste).
| Capítulo | Qué te pide | |
|---|---|---|
| Personaliza | Tu función, a quién le vendes y cuántos clientes te escriben por semana | Opcional |
| Espacio de trabajo | Nombre del negocio (y, si quieres, sitio web e industria) y Nombre del agente | Obligatorio |
| Trabajo del agente | Qué ofrece tu negocio y, si vendes productos, cómo los reciben tus clientes | Obligatorio |
| Operaciones | Reglas de entrega, sucursales, cobros y el contexto del negocio | Depende de lo que vendes |
| Modelo de IA | El modelo que usará el agente (viene uno preseleccionado) | Obligatorio |
| Voz | Estilo, largo de las respuestas, emojis e instrucciones de comunicación | Opcional |
| Conecta y colabora | Tu catálogo, tus canales y tu equipo | Opcional |
| Revisión | Un resumen de todo para confirmar | Obligatorio |
Operaciones aparece cuando eliges el trabajo del agente, así que al principio verás siete capítulos.
Trabajo del agente: la decisión principal
Primero eliges qué ofrece tu negocio: Productos, Servicios o Productos y servicios. Si eliges Productos, también eliges cómo reciben sus pedidos tus clientes: Envío, Recoger en sucursal o Ambos. El asistente te muestra la Configuración recomendada con los pasos que seguirá el agente en cada conversación.
Lee Cómo funcionan los flujos para ver qué hace el agente en cada caso. Puedes cambiar esta decisión después, desde la sección Trabajo del agente.
Operaciones según lo que vendes
| Si eliges | El asistente te pide |
|---|---|
| Productos con Envío | Reglas de envío y cómo cobrar |
| Productos con Recoger en sucursal | Reglas de retiro, al menos una sucursal y cómo cobrar |
| Productos con Ambos | Reglas de envío y de retiro, al menos una sucursal y cómo cobrar |
| Servicios | Nada obligatorio; tus servicios se configuran en Conecta y colabora |
| Productos y servicios | Reglas de envío y de retiro, al menos una sucursal y cómo cobrar |
- Reglas de Envío: una Tarifa Plana de Envío y un monto de Envío Gratis desde. Ambos son obligatorios y mayores que cero.
- Reglas de Retiro en Tienda: el Tiempo de Preparación del pedido, o Retiro inmediato.
- Ubicaciones: el nombre, la dirección (búscala en Google Maps o escríbela) y el horario de cada sucursal.
- ¿Cómo quieres recibir pagos?: Tarjeta con Stripe, Transferencia bancaria o ambas. Para continuar necesitas al menos una lista: Stripe conectado o una cuenta bancaria completa (con CLABE en México).
- Contexto del negocio (opcional, hasta 5,000 caracteres): lo que el agente debe recordar siempre, como zonas de entrega, horarios especiales o qué no ofreces. Después lo editas desde Configuración guiada.
Conecta y colabora
- Catálogo de productos: importa tu catálogo desde un archivo de Excel o CSV. Puedes elegir Omitir por ahora y cargarlo después.
- Servicios: crea tus servicios paso a paso y define qué debe lograr el cliente en cada uno. Si eliges Servicios o Productos y servicios, necesitarás al menos un servicio activo y completo antes de encender el agente.
- Conectar Canales: WhatsApp, Instagram DM o Facebook Messenger. Para continuar desde esta pantalla necesitas un canal conectado; si no, usa Omitir sección.
- Equipo: la invitación a tu equipo aparece después de conectar un canal. El plan Free incluye un solo lugar, así que puedes invitar a tu equipo más tarde desde Personas.
Guardar y volver después
- Tu avance se guarda cuando haces clic en Continuar, Atrás u Omitir, no mientras escribes. Arriba verás Progreso guardado.
- Puedes cerrar la pestaña y volver: el asistente retoma en el último paso guardado.
- Si dejas el asistente sin tocar 7 días, empieza de nuevo. Lo que ya se guardó, como tu catálogo, se conserva.
- Con Atrás, o desde la barra lateral, puedes volver a cualquier capítulo que ya completaste.
Al terminar
En Revisión haz clic en Crear agente en borrador. Tu agente se crea apagado y como borrador: todavía no responde a nadie y no tiene canales asignados. El panel te lleva a la página del agente con el aviso Tu agente se creó como borrador.
Lo siguiente es asignar un canal y activar tu agente.
El asistente de bienvenida no se vuelve a abrir. Para cambiar estas respuestas después, usa Configuración guiada en la página del agente.