Gestionar bandejas y filtros del CRM
Domina la bandeja de entrada del CRM de Interlinked AI — usa pestañas de canales, vistas de carpetas, búsqueda, filtros de no leídos y filtrado por etiquetas para organizar y priorizar conversaciones eficientemente.
Pestañas de canales
En la parte superior del CRM, una barra de pestañas te permite filtrar conversaciones por plataforma de mensajería:
| Pestaña | Qué muestra | Ícono |
|---|---|---|
| Todos | Cada conversación en todos los canales conectados | Ícono de cuadrícula |
| Solo conversaciones de mensajes directos de Instagram | Ícono de Instagram (rosa) | |
| Solo conversaciones de Facebook Messenger | Ícono de Facebook (azul) | |
| Solo conversaciones de WhatsApp | Ícono de WhatsApp (verde) |
Cambiar de pestaña filtra inmediatamente la lista de conversaciones. La pestaña seleccionada se destaca visualmente para que siempre sepas en qué vista de canal estás.
Consejo
Usa las pestañas de canales cuando quieras enfocarte en una plataforma específica — por ejemplo, revisar todas las conversaciones de WhatsApp antes de lanzar una campaña de marketing, o verificar conversaciones de Instagram después de una promoción en redes sociales.
Carpetas de bandeja de entrada
La lista de conversaciones está organizada en carpetas que reflejan el estado actual de la conversación:
Abiertos
La carpeta Abiertos contiene conversaciones activas que pueden necesitar atención. Esta es tu bandeja de trabajo principal — la carpeta que revisas con mayor frecuencia.
Resueltos
La carpeta Resueltos contiene conversaciones que han sido marcadas como resueltas. Cuando haces clic en el botón ✓ (marca de verificación), la conversación se mueve de Abiertos a Resueltos.
Puedes reabrir una conversación resuelta en cualquier momento haciendo clic en el botón de reabrir (↩).
Spam
La carpeta Spam separa conversaciones no deseadas o irrelevantes de tus interacciones legítimas con clientes.
Archivados
La carpeta Archivados almacena conversaciones para registro a largo plazo.
Nota
Cuando un cliente envía un nuevo mensaje a una conversación que está en Resueltos, Spam o Archivados, la conversación automáticamente regresa a la carpeta Abiertos para que no te pierdas ninguna actividad nueva.
Búsqueda
La barra de búsqueda en la parte superior de la lista de conversaciones te permite encontrar conversaciones rápidamente escribiendo el nombre de un cliente o una palabra clave de un mensaje. Los resultados se actualizan mientras escribes.
La búsqueda funciona dentro de la pestaña de canal y carpeta actualmente seleccionada.
Filtrar por no leídos
La insignia No leídos aparece debajo de la barra de búsqueda. Haz clic para alternar entre mostrar solo conversaciones con mensajes no leídos o todas las conversaciones.
Filtrar por etiquetas
Las etiquetas proporcionan una forma poderosa de categorizar y filtrar conversaciones. El CRM muestra tus etiquetas más usadas como insignias de filtro rápido.
- Haz clic en una insignia de etiqueta para filtrar conversaciones a solo las que tienen esa etiqueta.
- Haz clic en múltiples etiquetas para filtrar por varias etiquetas simultáneamente.
- Haz clic en una etiqueta activa nuevamente para removerla del filtro.
Si tu workspace tiene más de dos etiquetas, un botón + aparece con un menú desplegable de todas las etiquetas disponibles.
Combinar filtros
Todos los mecanismos de filtro funcionan juntos: Pestaña de canal → Carpeta → Filtro de no leídos → Filtros de etiquetas → Búsqueda.
Por ejemplo: WhatsApp → Abiertos → No leídos → etiquetado Prioritario — esto muestra solo conversaciones abiertas de WhatsApp con mensajes no leídos que han sido marcadas como prioridad.
Mejores prácticas para gestión de bandeja
- Procesa la bandeja de Abiertos regularmente — Revisa conversaciones abiertas al menos una vez al día. Marca conversaciones resueltas como Resueltas para mantener la bandeja limpia.
- Usa etiquetas estratégicamente — Crea un sistema simple de etiquetas y aplícalo consistentemente.
- Mueve spam de inmediato — Mueve conversaciones irrelevantes a Spam para que no distraigan.
- Archiva interacciones completadas — Una vez que una conversación resuelta ha sido completamente cerrada, archívala.
- Revisa la carpeta Resueltos periódicamente — Ocasionalmente verifica que nada fue marcado como resuelto prematuramente.
Qué hacer a continuación
- Conoce las herramientas de conversación — Consulta Abrir y gestionar una conversación
- Organiza clientes — Consulta Perfiles de cliente, etiquetas y notas
- Domina el toggle IA/Manual — Consulta Alternar entre IA y control manual
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