Gestionar bandejas y filtros del CRM
Domina la bandeja de entrada del CRM de Interlinked AI — usa pestañas de canales, vistas de carpetas, búsqueda, filtros de no leídos y filtrado por etiquetas para organizar y priorizar conversaciones eficientemente.
Pestañas de canales
En la parte superior del CRM, una barra de pestañas te permite filtrar conversaciones por plataforma de mensajería:
| Pestaña | Qué muestra | Ícono |
|---|---|---|
| Todos | Cada conversación en todos los canales conectados | Ícono de cuadrícula |
| Solo conversaciones de mensajes directos de Instagram | Ícono de Instagram (rosa) | |
| Solo conversaciones de Facebook Messenger | Ícono de Facebook (azul) | |
| Solo conversaciones de WhatsApp | Ícono de WhatsApp (verde) |
Cambiar de pestaña filtra inmediatamente la lista de conversaciones. La pestaña seleccionada se destaca visualmente para que siempre sepas en qué vista de canal estás.
Consejo
Usa las pestañas de canales cuando quieras enfocarte en una plataforma específica — por ejemplo, revisar todas las conversaciones de WhatsApp antes de lanzar una campaña de marketing, o verificar conversaciones de Instagram después de una promoción en redes sociales.
Captura de pantalla: Pestañas de canales del CRM mostrando Todos, Instagram, Facebook y WhatsApp con la pestaña Todos seleccionada
Carpetas de bandeja de entrada
La lista de conversaciones está organizada en carpetas que reflejan el estado actual de la conversación:
Abiertos
La carpeta Abiertos contiene conversaciones activas que pueden necesitar atención. Incluye:
- conversaciones nuevas que acaban de llegar;
- conversaciones en las que la IA está respondiendo activamente; y
- conversaciones en las que tomaste el control manual y estás chateando.
Esta es tu bandeja de trabajo principal — la carpeta que revisas con mayor frecuencia.
Resueltos
La carpeta Resueltos contiene conversaciones que han sido marcadas como resueltas. Cuando haces clic en el botón ✓ (marca de verificación), la conversación se mueve de Abiertos a Resueltos.
Las conversaciones resueltas no se eliminan: solo salen de tu bandeja activa para que puedas concentrarte en lo que necesita atención. Puedes reabrir una conversación resuelta en cualquier momento haciendo clic en el botón de reabrir (↩) en la vista de chat; volverá a la carpeta Abiertos.
Spam
La carpeta Spam separa conversaciones no deseadas o irrelevantes de tus interacciones legítimas con clientes.
Archivados
La carpeta Archivados almacena conversaciones para registro a largo plazo.
Nota
Cuando un cliente envía un nuevo mensaje a una conversación que está en Resueltos, Spam o Archivados, la conversación automáticamente regresa a la carpeta Abiertos para que no te pierdas ninguna actividad nueva.
Búsqueda
La barra de búsqueda en la parte superior de la lista de conversaciones te permite encontrar conversaciones rápidamente escribiendo el nombre de un cliente o una palabra clave de un mensaje. Los resultados se actualizan mientras escribes, con una breve demora para evitar filtros excesivos.
La búsqueda funciona dentro de la pestaña de canal y carpeta actualmente seleccionada.
Consejos de búsqueda
- Buscar por nombre del cliente — Escribe el nombre para encontrar su conversación.
- Buscar por contenido — Escribe una palabra de un mensaje para encontrar conversaciones que la contengan.
- Borrar la búsqueda — Elimina el texto para volver a la lista completa.
La búsqueda funciona dentro de la pestaña de canal y la carpeta seleccionadas. Si estás en la pestaña WhatsApp y la carpeta Abiertos, los resultados solo incluyen conversaciones abiertas de WhatsApp.
Filtrar por no leídos
La insignia No leídos aparece debajo de la barra de búsqueda. Haz clic para alternar entre:
- Activo (resaltado) — Solo muestra conversaciones con mensajes no leídos.
- Inactivo (atenuado) — Muestra todas las conversaciones, sin importar su estado de lectura.
Es especialmente útil al volver al CRM después de ausentarte y querer ver qué conversaciones tienen actividad nueva.
Filtrar por etiquetas
Las etiquetas proporcionan una forma poderosa de categorizar y filtrar conversaciones. El CRM muestra tus etiquetas más usadas como insignias de filtro rápido.
- Haz clic en una insignia de etiqueta para filtrar conversaciones a solo las que tienen esa etiqueta.
- Haz clic en múltiples etiquetas para filtrar por varias etiquetas simultáneamente.
- Haz clic en una etiqueta activa nuevamente para removerla del filtro.
Cómo funciona el filtrado por etiquetas
Cuando una etiqueta está activa, la lista muestra únicamente las conversaciones que tienen esa etiqueta. Puedes combinar etiquetas para reducir el resultado a un grupo específico.
Más etiquetas
Si tu workspace tiene más de dos etiquetas, aparece un botón + que abre un menú desplegable con todas las etiquetas disponibles. Puedes buscar una etiqueta específica y activarla o desactivarla.
La insignia del botón + muestra cuántos filtros adicionales están activos además de los dos que aparecen en el área de acceso rápido.
Captura de pantalla: Área de filtros del CRM mostrando la insignia No leídos, dos insignias de etiquetas y el botón + para etiquetas adicionales
Entiende la lista de conversaciones
Cada fila puede mostrar:
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Avatar | Foto de perfil del cliente |
| Nombre | Nombre que proporciona la plataforma de mensajería |
| Ícono de plataforma | Instagram, Facebook o WhatsApp |
| Vista previa del mensaje | Fragmento del mensaje más reciente |
| Marca de tiempo | Hora del último mensaje |
| Insignia de no leídos | Punto o contador de mensajes no leídos |
Las conversaciones se ordenan por la interacción más reciente.
Cargar más conversaciones
La lista de conversaciones usa desplazamiento infinito. A medida que bajas, se cargan más conversaciones automáticamente y aparece un indicador de carga al final mientras se obtienen nuevos registros.
Combinar filtros
Todos los mecanismos de filtro funcionan juntos:
- Pestaña de canal reduce la vista a una plataforma específica (o Todas).
- Carpeta reduce la vista a un estado (Abiertos, Resueltos, Spam o Archivados).
- Filtro de no leídos reduce la vista a conversaciones con mensajes nuevos.
- Filtros de etiquetas reducen la vista a etiquetas específicas.
- Búsqueda reduce la vista a conversaciones que coinciden con una consulta de texto.
Por ejemplo: WhatsApp → Abiertos → No leídos → etiquetado Prioritario — esto muestra solo conversaciones abiertas de WhatsApp con mensajes no leídos que han sido marcadas como prioridad.
Mejores prácticas para gestión de bandeja
- Procesa la bandeja de Abiertos regularmente — Revisa conversaciones abiertas al menos una vez al día. Marca conversaciones resueltas como Resueltas para mantener la bandeja limpia.
- Usa etiquetas estratégicamente — Crea un sistema simple de etiquetas y aplícalo consistentemente.
- Mueve spam de inmediato — Mueve conversaciones irrelevantes a Spam para que no distraigan.
- Archiva interacciones completadas — Una vez que una conversación resuelta ha sido completamente cerrada, archívala.
- Revisa la carpeta Resueltos periódicamente — Ocasionalmente verifica que nada fue marcado como resuelto prematuramente.
Qué hacer a continuación
- Conoce las herramientas de conversación — Consulta Abrir y gestionar una conversación
- Organiza clientes — Consulta Perfiles de cliente, etiquetas y notas
- Domina el toggle IA/Manual — Consulta Alternar entre IA y control manual
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Conecta este tema de documentación con el contexto de producto, flujo o comercial relevante.
En esta página
- Pestañas de canales
- Carpetas de bandeja de entrada
- Abiertos
- Resueltos
- Spam
- Archivados
- Búsqueda
- Consejos de búsqueda
- Filtrar por no leídos
- Filtrar por etiquetas
- Cómo funciona el filtrado por etiquetas
- Más etiquetas
- Entiende la lista de conversaciones
- Cargar más conversaciones
- Combinar filtros
- Mejores prácticas para gestión de bandeja
- Qué hacer a continuación