Solicitudes de servicio
Dónde ves cada conversación de servicio, qué significa cada estado y qué puede hacer tu equipo con una solicitud.
En el producto: Citas y cotizaciones →
Cada vez que un cliente pide uno de tus servicios en el chat, se crea una solicitud. Ahí tu equipo ve qué servicio quiere, sus respuestas y en qué va: cotizando, con cita, esperando un pago o con tu equipo.
La encuentras en Ventas → Solicitudes de servicio. La página se habilita cuando tienes un agente activo con el flujo de Servicios o de Productos y servicios.
La lista
- Pestañas: Todas, En calificación, Cotizaciones, Citas agendadas y Cerradas.
- Buscador: por cliente, servicio o resumen. También puedes filtrar por canal y por estado.
- Columnas: Cliente, Servicio, Estado, Resumen y Última actualización.
La lista no se actualiza sola: usa Actualizar para ver lo más reciente. ¿Cómo funciona? abre una guía corta con una solicitud de ejemplo.
Los estados
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Nuevo | El cliente acaba de elegir el servicio |
| En calificación | El agente está haciendo tus preguntas |
| Listo para cotizar | Ya tienes los requisitos para preparar el precio |
| Cotización enviada | Ya hay una cotización para el cliente |
| Cita pendiente / Cita reservada | La cita está por confirmarse o ya está en tu calendario |
| Pago pendiente / Pago enviado | Falta el pago o el cliente envió un comprobante |
| Transferencia solicitada | El agente le pasó la conversación a tu equipo |
| Cerrado / Cancelado | La solicitud terminó |
Dentro de una solicitud
Haz clic en una solicitud para abrir su detalle. Abrir en CRM te lleva a la conversación.
- Detalles: el Resumen de Inteligencia Artificial, las respuestas del cliente (por ejemplo, 3 de 4 respondidas) y la fecha que pidió, si aplica.
- Cotizar: para servicios con cotización. Escribe el Precio, la Moneda, el Vencimiento de la cotización y tus Notas de la cotización, y haz clic en Guardar cotización. Después compártela con el cliente en la conversación.
- Gestión:
- Comprobante de transferencia por revisar: Aprobar pago o Rechazar (propietario y administradores).
- Miembro del equipo asignado: Asignar o Desasignar.
- Cerrar solicitud o Cancelar solicitud, con un motivo opcional.
Para atender tú al cliente, abre la conversación y elige Yo respondo. Lee Quién responde: la IA o tu equipo.
Avisos por correo
El dueño del negocio recibe un correo cuando el agente pasa una conversación a tu equipo y cuando alguien de tu equipo actualiza, asigna, cotiza, cierra o cancela una solicitud. No llega un correo por cada solicitud nueva, así que revisa esta página con frecuencia.
Si un cliente pagó con tarjeta, confirma el pago en Ventas → Pagos: el estado de la solicitud puede seguir en Pago pendiente.