Crea y prueba una automatización

Abre el asistente de automatización

Abre Automations y selecciona New automation. El asistente guarda los cambios cuando terminas un paso o guardas la regla, por lo que puedes revisar la configuración antes de que se ejecute.

Los cinco pasos son: elegir un disparador, definir cuándo se ejecuta, elegir la acción, establecer límites de seguridad y revisar y activar.

Define qué evento debe iniciar la regla, qué condición debe cumplirse y qué resultado esperas. Si lo que necesitas es una campaña dirigida a destinatarios, revisa Crear campañas de WhatsApp desde CRM; no uses una automatización para reemplazar una difusión.

Confirma que tienes permiso para administrar Automations y que el canal o área requerida esté disponible para tu espacio.

Antes de crear la regla

1. Abre Automations y selecciona Create automation.
2. Elige el evento que el panel ofrece.
3. Agrega las condiciones necesarias y evita reglas ambiguas.
4. Selecciona una acción compatible y revisa su alcance.
5. Ponle un nombre claro y guarda el borrador.

El panel puede pedir datos adicionales, como una plantilla, un canal, una audiencia o un tiempo de espera. Completa solo lo que la pantalla solicite.

1. Elige un disparador

Selecciona un evento. Las opciones actuales incluyen carritos abandonados, próximas citas y comentarios que coincidan con una condición.

• Abandoned cart follow-up se ejecuta después de un retraso de 1 a 23 horas mientras siga disponible la ventana normal de servicio de WhatsApp. Puedes configurar una plantilla aprobada como alternativa cuando la ventana esté cerrada.
• Appointment reminder se ejecuta entre 2 horas y 7 días antes de la cita y puede detenerse si cambia la reserva.
• Comment reply puede coincidir con todos los comentarios o solo con los que contengan hasta 20 palabras clave. También puedes limitar la regla a publicaciones o identificadores de contenido específicos.

El asistente muestra el canal requerido por el disparador. Las reglas de carrito y citas usan WhatsApp; las reglas de comentarios usan Instagram o Facebook según la plantilla elegida.

2. Define el público y el momento

Asigna un Automation name claro, selecciona el Agent y el Connected channel. Elige un agente orientado a clientes y activo en el canal seleccionado.

Usa una condición específica. Para comentarios, agrega solo palabras clave que indiquen realmente la pregunta del cliente. Para reglas basadas en tiempo, elige el retraso o la ventana de recordatorio más pequeña que sea útil.

Si no hay un canal compatible, el asistente muestra No compatible connected channel is available for this trigger. Conecta primero el canal desde Canales e integraciones.

3. Elige la acción

Configura la acción que el asistente ofrece para el disparador. Las reglas de comentarios pueden usar Public reply, Private reply o ambas. Cuando esté disponible, también puedes decidir si el comentario crea o actualiza un lead en CRM.

Mantén los mensajes claros y útiles. No prometas un precio, una cita, un pedido ni una atención humana que el cliente no haya solicitado o que el workflow conectado no pueda confirmar.

4. Establece límites de seguridad

Revisa cada límite del asistente. Los controles frecuentes incluyen:

• Stop when a human takes over the conversation;
• Maximum replies per user per day;
• Ignore replies nested under another comment;
• ignorar los comentarios propios para evitar ciclos de respuesta;
• Cancel the reminder when the booking changes; y
• Maximum attempts per cart.

Si usas una plantilla alternativa de WhatsApp, selecciona una plantilla aprobada y el idioma requerido. El panel puede rechazar plantillas no aprobadas, de categoría incorrecta, con variables o medios no compatibles o no disponibles para el canal elegido.

5. Guarda y prueba el borrador

Selecciona Save draft mientras revisas la regla y después usa Test dry run desde la lista de automatizaciones. La prueba en seco indica si la regla coincidiría con un evento o lo omitiría.

El panel indica explícitamente: No provider call was made and no execution was saved. Una prueba en seco no contacta a un cliente ni demuestra que la activación superará todas las comprobaciones del canal.

Si el resultado no es correcto, modifica el borrador y vuelve a probar. Comprueba especialmente el destinatario, el contenido, la frecuencia y cualquier límite de seguridad.

Cuando la regla esté lista, continúa con Revisar el estado y la activación. No selecciones Save and activate hasta que el agente, el canal, los permisos, el consentimiento y el contenido del mensaje estén listos.