Perfiles de cliente, etiquetas y notas

Abrir el panel de información de contacto

Cuando tienes una conversación abierta en el CRM, haz clic en el botón “Ver contacto” o el ícono de panel en el encabezado del chat para abrir el panel de información de contacto.

• En escritorio (pantallas anchas) — El panel de contacto se abre como una tercera columna a la derecha del CRM.
• En tablets y móvil — El panel de contacto se abre como una hoja deslizable desde el lado derecho de la pantalla.

Perfil del cliente

La parte superior del panel de contacto muestra la información de perfil del cliente:

Encabezado de perfil

• Avatar — La foto de perfil del cliente desde la plataforma de mensajería (o sus iniciales si no hay foto disponible)
• Nombre — El nombre del cliente como es proporcionado por la plataforma
• Ícono de plataforma — Indicador visual de en qué canal está la conversación
• Enlace de perfil — Un enlace “Ver perfil” que abre el perfil del cliente en la plataforma original

Detalles de contacto

Campo	Fuente
Número de teléfono	Disponible para conversaciones de WhatsApp
Correo electrónico	Si es proporcionado por el cliente o disponible del perfil de la plataforma
ID de usuario de plataforma	El identificador único del cliente en la plataforma de mensajería

Etiquetas (tags)

Las etiquetas son tags personalizables que puedes adjuntar a cualquier conversación con un cliente. Sirven como un sistema de organización y categorización — ayudándote a filtrar conversaciones, identificar prioridades y mantener contexto entre tu equipo.

Ver etiquetas existentes

Todas las etiquetas aplicadas a un cliente aparecen como insignias azules en la sección de Etiquetas del panel de contacto. Cada etiqueta muestra su texto y un botón de eliminar (×).

Agregar una etiqueta personalizada

1. Escribe el nombre de la etiqueta en el campo “Agregar nueva etiqueta…”.
2. Haz clic en el botón + o presiona Enter.
3. La etiqueta se guarda inmediatamente y aparece como una nueva insignia.

Eliminar una etiqueta

Haz clic en el botón × en cualquier insignia de etiqueta para eliminarla del cliente. La etiqueta en sí permanece disponible en tu workspace.

Etiquetas sugeridas

Interlinked proporciona un conjunto de etiquetas sugeridas con prefijos de emoji:

Etiqueta sugerida	Propósito
⭐ Prioritario	Clientes de alta prioridad que necesitan atención inmediata o especial
👁 Seguimiento	Clientes que necesitan acción de seguimiento o monitoreo
🔥 Importante	Conversaciones importantes que no deben pasarse por alto
✅ Calificado	Clientes que han sido calificados como leads o compradores genuinos

Etiquetas y filtros del CRM

Las etiquetas se integran directamente con el sistema de filtrado del CRM:

• Las etiquetas aparecen como insignias de filtro en el encabezado de la lista de conversaciones.
• Las primeras dos etiquetas del workspace se muestran como insignias de acceso rápido.
• Las etiquetas adicionales son accesibles a través del menú desplegable +.

Notas internas

La sección de notas aparece en la parte inferior del panel de contacto como un área fija. Las notas son solo internas — son visibles solo para los usuarios del workspace y nunca se envían al cliente.

Escribir notas

1. Escribe tu nota en el área de texto. El campo soporta texto multilínea y se redimensiona automáticamente.
2. Haz clic en Guardar para persistir la nota.

Qué incluir en las notas

Usos comunes incluyen:

• Contexto del cliente — “Prefiere entrega después de las 6 PM” o “Preguntó por precios mayoreo”
• Recordatorios de seguimiento — “Prometí enviar catálogo el lunes” o “Esperando confirmación de pago”
• Instrucciones especiales — “Alérgico a nueces — siempre verificar artículos del menú”
• Historial de interacciones — “Llamó el 15 de abril para aclarar pedido #1234”
• Notas de transferencia de equipo — “María manejó la queja, el cliente está satisfecho”

Mejores prácticas

1. Etiqueta consistentemente — Decide un sistema de etiquetas con tu equipo y aplícalo consistentemente.
2. Mantén notas accionables — Escribe notas que ayuden a la siguiente persona que abra esta conversación.
3. Revisa perfiles antes de responder — Antes de tomar control manual, verifica las etiquetas y notas del cliente.
4. Usa etiquetas para flujos de trabajo — Crea etiquetas que reflejen las etapas de tu negocio (ej., “Lead”, “Cotizado”, “Cliente”, “VIP”).
5. Limpia periódicamente — Elimina etiquetas obsoletas y actualiza notas cuando la información cambie.

Qué hacer a continuación

• Conoce la organización de bandeja — Consulta Gestionar bandejas y filtros del CRM
• Colabora con tu equipo — Consulta Colaboración de equipo y usuarios del CRM
• Entiende la gestión de conversaciones — Consulta Abrir y gestionar una conversación