Vista general del CRM
Explora el CRM de Interlinked AI — tu centro operativo para conversaciones con clientes, monitoreo de IA, control manual, gestión de bandeja de entrada, etiquetas, notas y colaboración de equipo en Instagram, Messenger y WhatsApp.
Qué es el CRM
El CRM (Customer Relationship Management) es el centro operativo de tu workspace de Interlinked. Es donde llega cada conversación con clientes — ya sea que el cliente te haya contactado por Instagram, Facebook Messenger o WhatsApp. Desde el CRM, puedes monitorear las respuestas de tu agente de IA en tiempo real, tomar control manual cuando sea necesario, organizar conversaciones con etiquetas y carpetas, agregar notas internas y colaborar con tu equipo.
Piensa en el CRM como tu bandeja de entrada unificada de todos los canales de mensajería, combinada con contexto del cliente y herramientas de gestión de IA — todo lo que necesitas para manejar la comunicación con tus clientes en un solo lugar.
Captura: La bandeja del CRM mostrando el diseño de tres columnas — pestañas de canales, lista de conversaciones y vista de chat
Diseño del CRM
El CRM está organizado en un diseño responsivo de tres paneles:
Pestañas de canales (barra superior)
En la parte superior del CRM, una barra de pestañas te permite filtrar conversaciones por canal:
| Pestaña | Muestra |
|---|---|
| Todos | Cada conversación en todos los canales conectados |
| Solo conversaciones de mensajes directos de Instagram | |
| Solo conversaciones de Facebook Messenger | |
| Solo conversaciones de WhatsApp |
Lista de conversaciones (panel izquierdo)
El panel izquierdo muestra tu lista de conversaciones, ordenada por actividad más reciente. Cada entrada muestra avatar del cliente, nombre, ícono de plataforma, vista previa del último mensaje, marca de tiempo y conteo de mensajes no leídos.
Vista de chat (panel central)
Cuando seleccionas una conversación, el panel central muestra el historial completo de mensajes con separadores de fecha, burbujas de mensaje con marcas de tiempo, contenido multimedia, indicadores de estado de entrega, toggle de modo IA/Manual y botones de acción de conversación.
Panel de información de contacto (panel derecho)
Al hacer clic en “Ver contacto” se abre un panel detallado mostrando el perfil del cliente, etiquetas/tags y notas internas. Consulta Perfiles de cliente, etiquetas y notas para más detalles.
Cómo llegan las conversaciones al CRM
- El cliente envía un mensaje en un canal conectado (Instagram, Messenger o WhatsApp).
- El mensaje es recibido por Interlinked a través de la conexión del canal.
- Se crea una nueva conversación (lead) en el CRM, o el mensaje se agrega a una conversación existente.
- El agente de IA responde automáticamente usando tu flujo de trabajo publicado y contexto del negocio.
- La conversación aparece en la bandeja del CRM en tiempo real vía actualizaciones WebSocket.
Modos IA y manual
Cada conversación en el CRM tiene dos modos de operación:
- Modo IA (predeterminado) — El agente de IA maneja la conversación automáticamente.
- Modo manual — Tú o un miembro del equipo maneja la conversación directamente.
Un toggle tipo pastilla en la parte superior de la vista de chat te permite alternar entre modos instantáneamente. Consulta Alternar entre IA y control manual para la guía completa, incluyendo la regla de reactivación de IA de 15 minutos.
Nota
El toggle IA/Manual aplica por conversación. Cambiar una conversación a modo manual no afecta otras conversaciones — la IA continúa manejando todas las demás conversaciones activas normalmente.
Carpetas de bandeja de entrada
El CRM organiza las conversaciones en carpetas:
| Carpeta | Propósito |
|---|---|
| Abiertos | Conversaciones activas que necesitan atención o están siendo atendidas por la IA |
| Resueltos | Conversaciones marcadas como resueltas |
| Spam | Conversaciones identificadas como spam |
| Archivados | Conversaciones archivadas para registro |
Consulta Gestionar bandejas y filtros del CRM para la guía completa.
Disponibilidad del CRM por plan
| Plan | Acceso al CRM | Usuarios incluidos | Colaboradores extra |
|---|---|---|---|
| Free | ✗ No incluido | — | — |
| Starter | ✓ Acceso completo | 1 (propietario) | $15 USD/mes c/u |
| Pro | ✓ Acceso completo | 3 (propietario + 2) | $15 USD/mes c/u |
| Ultra | ✓ Acceso completo | 5 (propietario + 4) | $10 USD/mes c/u |
| Enterprise | ✓ Acceso completo | Personalizado | Negociado |
Importante
El plan Free no incluye acceso al CRM. Para monitorear conversaciones, tomar control manual, usar etiquetas o colaborar con miembros del equipo, necesitas un plan Starter o superior. Consulta Planes y precios para comparaciones detalladas.
Rendimiento y actualizaciones en tiempo real
El CRM está construido para una operación rápida y en tiempo real:
- Conexiones WebSocket entregan nuevos mensajes instantáneamente.
- Scroll infinito en la lista de conversaciones carga más conversaciones al desplazarte.
- Carga diferida de mensajes en la vista de chat carga el historial eficientemente.
- Actualizaciones optimistas de UI — Las acciones actualizan la interfaz inmediatamente mientras se confirman con el servidor.
Qué hacer a continuación
- Conoce la gestión de bandeja — Consulta Gestionar bandejas y filtros del CRM
- Entiende las herramientas de conversación — Consulta Abrir y gestionar una conversación
- Domina el toggle IA/Manual — Consulta Alternar entre IA y control manual
- Organiza clientes — Consulta Perfiles de cliente, etiquetas y notas
- Envía campañas de marketing — Consulta Campañas de marketing de WhatsApp
- Colabora con tu equipo — Consulta Colaboración de equipo y usuarios del CRM
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Conecta este tema de documentación con el contexto de producto, flujo o comercial relevante.
En esta página
- Qué es el CRM
- Diseño del CRM
- Pestañas de canales (barra superior)
- Lista de conversaciones (panel izquierdo)
- Vista de chat (panel central)
- Panel de información de contacto (panel derecho)
- Cómo llegan las conversaciones al CRM
- Modos IA y manual
- Carpetas de bandeja de entrada
- Disponibilidad del CRM por plan
- Rendimiento y actualizaciones en tiempo real
- Qué hacer a continuación