Vista general del CRM

Qué es el CRM

El CRM (Customer Relationship Management) es el centro operativo de tu workspace de Interlinked. Es donde llega cada conversación con clientes — ya sea que el cliente te haya contactado por Instagram, Facebook Messenger o WhatsApp. Desde el CRM, puedes monitorear las respuestas de tu agente de IA en tiempo real, tomar control manual cuando sea necesario, organizar conversaciones con etiquetas y carpetas, agregar notas internas y colaborar con tu equipo.

Piensa en el CRM como tu bandeja de entrada unificada de todos los canales de mensajería, combinada con contexto del cliente y herramientas de gestión de IA — todo lo que necesitas para manejar la comunicación con tus clientes en un solo lugar.

Diseño del CRM

El CRM está organizado en un diseño responsivo de tres paneles:

Pestañas de canales (barra superior)

En la parte superior del CRM, una barra de pestañas te permite filtrar conversaciones por canal:

Pestaña	Muestra
Todos	Cada conversación en todos los canales conectados
Instagram	Solo conversaciones de mensajes directos de Instagram
Facebook	Solo conversaciones de Facebook Messenger
WhatsApp	Solo conversaciones de WhatsApp

Lista de conversaciones (panel izquierdo)

El panel izquierdo muestra tu lista de conversaciones, ordenada por actividad más reciente. Cada entrada muestra:

• el avatar y el nombre del cliente;
• el ícono de la plataforma (Instagram, Messenger o WhatsApp);
• la vista previa del último mensaje;
• la marca de tiempo de la última interacción; y
• el indicador con la cantidad de mensajes no leídos.

Sobre la lista tienes acceso a:

• Barra de búsqueda — Encuentra conversaciones por nombre del cliente o contenido del mensaje.
• Carpetas de bandeja — Cambia entre Open, Solved, Spam y Archived.
• Insignias de filtro — Filtra rápidamente por estado no leído o etiquetas personalizadas.
• Botón de campaña — Inicia campañas de marketing de WhatsApp.

Vista de chat (panel central)

Cuando seleccionas una conversación, el panel central muestra el historial completo de mensajes con:

• separadores de fecha entre grupos de mensajes;
• burbujas de mensajes con marcas de tiempo;
• contenido multimedia (imágenes, videos, audio, documentos y stickers);
• indicadores de entrega (enviando, enviado, entregado, leído o fallido);
• el control para cambiar entre modo IA y manual; y
• botones de acción de la conversación (marcar como resuelta, destacar y ver contacto).

Panel de información de contacto (panel derecho)

Al hacer clic en View contact, se abre un panel detallado que muestra:

• el perfil del cliente (nombre, avatar, plataforma, teléfono y correo);
• las etiquetas para categorizarlo; y
• las notas internas para dar contexto al equipo.

Consulta Perfiles de cliente, etiquetas y notas para más detalles.

Cómo llegan las conversaciones al CRM

1. El cliente envía un mensaje en un canal conectado (Instagram, Messenger o WhatsApp).
2. El mensaje es recibido por Interlinked a través de la conexión del canal.
3. Se crea una nueva conversación (lead) en el CRM, o el mensaje se agrega a una conversación existente.
4. El agente de IA responde automáticamente usando tu flujo de trabajo publicado y contexto del negocio.
5. La conversación aparece en la bandeja del CRM en tiempo real.

Las conversaciones nuevas aparecen al instante, sin necesidad de actualizar la página. El CRM se actualiza a medida que llegan mensajes y el agente de IA responde.

Modos IA y manual

Cada conversación en el CRM tiene dos modos de operación:

• Modo IA (predeterminado) — El agente de IA maneja la conversación automáticamente.
• Modo manual — Tú o un miembro del equipo maneja la conversación directamente.

Un toggle tipo pastilla en la parte superior de la vista de chat te permite alternar entre modos instantáneamente. Consulta Alternar entre IA y control manual para la guía completa, incluyendo la regla de reactivación de IA de 15 minutos.

Carpetas de bandeja de entrada

El CRM organiza las conversaciones en carpetas:

Carpeta	Propósito
Abiertos	Conversaciones activas que necesitan atención o están siendo atendidas por la IA
Resueltos	Conversaciones marcadas como resueltas
Spam	Conversaciones identificadas como spam
Archivados	Conversaciones archivadas para registro

Consulta Gestionar bandejas y filtros del CRM para la guía completa.

Acceso al CRM y personas del workspace

El plan actual y el estado del workspace determinan qué controles del CRM y de colaboración están disponibles. Revisa el mensaje de acceso que muestra el panel en lugar de depender de una tabla fija de planes en esta vista general.

Usa Administrar personas e invitaciones del workspace para invitar a compañeros, asignar roles, revisar reservaciones de asientos pendientes y quitar accesos. Consulta Planes y precios para el contexto de la suscripción y revisa las pantallas actuales de People o Billing para conocer los valores de asientos específicos del workspace.

Trabajar con una bandeja ocupada

La lista de conversaciones carga más registros a medida que avanzas por ella y la vista de chat puede ofrecer la acción Cargar mensajes anteriores en historiales largos. Los mensajes nuevos de clientes y las respuestas de IA aparecen en el CRM a medida que llegan. Si un cambio no aparece, usa primero la acción de actualizar o reintentar del panel antes de repetir la misma acción visible para el cliente.

Qué hacer a continuación

• Conoce la gestión de bandeja — Consulta Gestionar bandejas y filtros del CRM
• Entiende las herramientas de conversación — Consulta Abrir y gestionar una conversación
• Domina el toggle IA/Manual — Consulta Alternar entre IA y control manual
• Organiza clientes — Consulta Perfiles de cliente, etiquetas y notas
• Envía campañas de marketing — Consulta Campañas de marketing de WhatsApp
• Colabora con tu equipo — Consulta Colaboración de equipo y usuarios del CRM