Colaboración de equipo y usuarios del CRM
Coordina el trabajo del CRM compartido en Interlinked y entiende cómo los roles, las asignaciones y las transferencias manuales del workspace afectan las conversaciones con clientes.
Cómo funciona la colaboración de equipo
El CRM de Interlinked es un workspace compartido donde los compañeros autorizados pueden ver y gestionar juntos las conversaciones con clientes. Según su rol, cada persona puede trabajar con prospectos, tomar el control manual, agregar etiquetas y notas y coordinar el seguimiento desde el mismo contexto operativo.
Usa Administra las personas y las invitaciones del workspace para gestionar invitaciones, roles, asientos pendientes y eliminación de acceso. Este artículo explica cómo colaborar una vez que las personas ya tienen acceso.
Usa la bandeja compartida de forma intencional
Como el CRM es compartido, dos personas pueden ver la misma conversación. Acuerden una convención sencilla de responsabilidad antes de empezar a responder:
- Asigna el seguimiento a un compañero cuando el producto ofrezca un control de asignación.
- Usa una etiqueta para indicar la cola, la urgencia o la persona responsable.
- Agrega una nota interna con el contexto del cliente y la siguiente acción.
- Revisa los mensajes más recientes antes de enviar una respuesta manual.
La meta es que la responsabilidad sea visible sin ocultar las conversaciones al resto del equipo. Consulta Administra las bandejas y los filtros del CRM y Perfiles de cliente, etiquetas y notas para conocer los controles.
Coordina el control de la IA y el control manual
Cuando un compañero necesite responder personalmente, usa el control manual de la conversación como se explica en Alterna entre IA y control manual.
Cuando un miembro del equipo envía una respuesta manual en Instagram, Facebook Messenger o WhatsApp, la IA se pausa durante 15 minutos para esa conversación. La pausa no apaga el agente del workspace ni elimina su configuración. Aprovecha ese tiempo para terminar la respuesta humana y dejar registrado el seguimiento que deberá hacer la siguiente persona.
Haz una transferencia clara
- Lee los mensajes más recientes del cliente y el contexto reciente de la IA.
- Agrega una nota interna con lo prometido, lo pendiente y quién debe actuar después.
- Agrega una etiqueta o asignación que permita encontrar fácilmente al siguiente responsable.
- Responde al cliente solo después de confirmar el estado actual.
- Elimina o actualiza las etiquetas temporales cuando termine la transferencia.
Escribe las notas de modo que otro compañero pueda continuar sin pedirte que reconstruyas la conversación. No incluyas contraseñas, tokens de acceso ni otros secretos en las notas del CRM.
Los roles se administran aparte del trabajo del CRM
La página People es la fuente de verdad para el acceso al workspace. En general:
- los propietarios tienen control completo del workspace;
- los administradores pueden gestionar la configuración y las personas;
- los agentes trabajan con prospectos, conversaciones y operaciones;
- los espectadores pueden consultar la información permitida sin administrar el acceso.
Los controles exactos dependen del rol actual y del estado del workspace. Si una acción del CRM no está disponible, sigue el mensaje de permisos del panel o pide ayuda a un propietario o administrador. No compartas el inicio de sesión de una cuenta con todo el equipo.
Cuando un compañero deja el equipo
Elimina el acceso desde People en cuanto una persona ya no necesite el workspace. Al eliminar a un miembro se libera su asiento, pero los prospectos del CRM que estaban asignados a esa persona quedan sin asignar. Revisa el CRM y asígnalos de nuevo para que el seguimiento no se detenga.
Para conocer los límites de asientos y la disponibilidad actual de asientos adicionales, revisa People y Billing. Los valores que muestra el workspace son más confiables que una tabla fija de planes; consulta Planes y precios para el contexto de la suscripción.
Qué hacer a continuación
- Administra el acceso: Administra las personas y las invitaciones del workspace.
- Revisa el contexto del cliente: Abre y administra una conversación.
- Gestiona las transferencias de IA: Alterna entre IA y control manual.
- Da seguimiento a servicios: Administra las solicitudes de servicio.
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