Colaboración de equipo y usuarios del CRM
Entiende cómo funciona la colaboración de equipo en el CRM de Interlinked AI — conoce los usuarios del workspace, los límites de colaboradores por plan, los flujos de bandeja compartida y las mejores prácticas para gestión multiusuario.
Cómo funciona la colaboración de equipo
El CRM de Interlinked es un workspace compartido donde múltiples miembros del equipo pueden ver y gestionar conversaciones con clientes juntos. Todos los usuarios del workspace comparten la misma bandeja de entrada del CRM — no hay segregación de bandeja por usuario. Esto significa que cada miembro del equipo puede ver cada conversación, lo que permite una colaboración fluida y evita que las conversaciones se pierdan.
Usuarios del workspace
Propietario
Cada workspace de Interlinked tiene un propietario — la persona que creó la cuenta. El propietario tiene acceso completo a todas las funciones del workspace, incluyendo CRM, AI Config, facturación, configuración del workspace y gestión de colaboradores.
Colaboradores
Los colaboradores son miembros adicionales del equipo invitados al workspace por el propietario. Los colaboradores tienen acceso al CRM y funciones operativas, permitiéndoles participar en conversaciones con clientes y flujos de trabajo del equipo.
Límites de usuarios por plan
| Plan | Usuarios incluidos | Costo por colaborador extra | Máximo de colaboradores |
|---|---|---|---|
| Free | 1 (solo propietario) | — | Sin acceso al CRM |
| Starter | 1 (propietario) | $15 USD/mes c/u | Según necesidad |
| Pro | 3 (propietario + 2) | $15 USD/mes c/u | Según necesidad |
| Ultra | 5 (propietario + 4) | $10 USD/mes c/u | Según necesidad |
| Enterprise | Personalizado | Negociado | Personalizado |
Nota
El plan Free incluye un usuario (el propietario) pero no incluye acceso al CRM. Para usar el CRM y colaborar con miembros del equipo, necesitas un plan Starter o superior. Consulta Planes y precios para una comparación completa.
Agregar colaboradores extra
Si necesitas más usuarios de los que tu plan incluye, puedes agregar colaboradores extra a la tarifa por usuario. Por ejemplo:
- Plan Pro (3 incluidos) + 2 colaboradores extra = 5 usuarios totales, con 2 × $15 = $30 USD/mes adicionales.
- Plan Ultra (5 incluidos) + 3 colaboradores extra = 8 usuarios totales, con 3 × $10 = $30 USD/mes adicionales.
Flujo de trabajo de bandeja compartida
Ya que todos los miembros del equipo comparten la misma bandeja del CRM, es importante tener flujos claros para evitar conflictos.
Quién responde a qué
Asignación por canal:
- Miembro A maneja conversaciones de Instagram
- Miembro B maneja conversaciones de WhatsApp
- Miembro C maneja conversaciones de Messenger
Turnos basados en horario:
- Miembro A cubre horario matutino (9 AM – 1 PM)
- Miembro B cubre horario vespertino (1 PM – 6 PM)
- La IA maneja todo fuera de horario laboral
Asignación por etiquetas:
- Etiqueta conversaciones con nombres de miembros del equipo
- Cada persona filtra la bandeja por su etiqueta asignada
- Las conversaciones sin etiquetar son tomadas por la primera persona disponible
Usar etiquetas para coordinación
| Etiqueta | Propósito |
|---|---|
| ⭐ Prioritario | Necesita atención inmediata de cualquier persona disponible |
| 👁 Seguimiento | Necesita acción de seguimiento |
| [Nombre del miembro] | Asignado a una persona específica |
| Escalado | Necesita revisión de gerente o miembro senior |
| Esperando cliente | En espera hasta que el cliente responda |
Usar notas para transferencias
Cuando un miembro del equipo necesita transferir una conversación a otro:
- Agrega una nota al perfil del cliente explicando el contexto.
- Aplica una etiqueta (ej., el nombre del siguiente miembro del equipo o “Escalado”).
- Notifica a tu colega a través del canal de comunicación de tu equipo.
Consejo
Siempre escribe notas como si no fueras a estar disponible mañana. Incluye suficiente contexto para que cualquier miembro del equipo pueda retomar la conversación sin necesidad de preguntarte qué pasó.
Escenarios de escalamiento de IA
El agente de IA puede activar situaciones que requieren intervención humana del equipo:
Cuando la IA no puede responder
Si la IA encuentra una pregunta fuera de su entrenamiento o contexto del negocio, puede decirle al cliente que no puede ayudar con esa solicitud específica, o en flujos de transferencia, redirigir la conversación a un miembro humano del equipo.
Detección de enojo o frustración
La IA puede reconocer cuando un cliente está molesto o frustrado. Dependiendo de tu flujo, la IA puede suavizar su tono, o transferir proactivamente a un humano.
Calificación completa
En flujos de calificación, una vez que la IA ha recopilado la información requerida de un lead, la conversación puede ser transferida a un miembro del equipo para seguimiento personal.
Mejores prácticas de seguridad
- Invita solo a miembros del equipo autorizados
- Revisa el acceso de colaboradores periódicamente
- Evita compartir datos sensibles en notas
- Usa contraseñas seguras
- Cierra sesión en dispositivos compartidos
Qué hacer a continuación
- Entiende tus opciones de plan — Consulta Planes y precios para la comparación completa de planes incluyendo límites de colaboradores.
- Domina el toggle IA/Manual — Consulta Alternar entre IA y control manual.
- Organiza clientes — Consulta Perfiles de cliente, etiquetas y notas.
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En esta página
- Cómo funciona la colaboración de equipo
- Usuarios del workspace
- Propietario
- Colaboradores
- Límites de usuarios por plan
- Agregar colaboradores extra
- Flujo de trabajo de bandeja compartida
- Quién responde a qué
- Usar etiquetas para coordinación
- Usar notas para transferencias
- Escenarios de escalamiento de IA
- Cuando la IA no puede responder
- Detección de enojo o frustración
- Calificación completa
- Mejores prácticas de seguridad
- Qué hacer a continuación