Revisa la preparación del agente

Qué significa la preparación

La preparación es la lista de comprobación del panel para saber si un agente tiene la información y las conexiones que necesita para trabajar de forma segura. Es independiente del estado del agente. Un borrador puede estar bien configurado sin estar en vivo; un agente activo puede dejar de estar disponible si cambia un canal o una conexión necesaria.

Abre My Agents para ver el conteo de preparación en cada tarjeta, o abre el agente para consultar Agent readiness y los bloqueos específicos.

Lee la lista de comprobación

El panel distingue entre elementos obligatorios, recomendaciones e información opcional. Las comprobaciones frecuentes incluyen:

• Goal defined — El agente tiene un propósito claro.
• AI model selected — Hay un modelo configurado para el agente.
• App connected — Hay al menos una aplicación de comunicación conectada, salvo que el agente sea solo para uso interno.
• Human handoff configured — Existe una forma de entregar el trabajo a tu equipo cuando sea necesario.
• Product catalog ready — Es obligatorio para los workflows que dependen de productos.
• Calendar connected — Es obligatorio para los recorridos de citas que usan agenda.
• Capabilities selected — El agente tiene al menos una capacidad compatible cuando el workflow la necesita.
• Safety rules configured — El agente tiene las reglas de seguridad predeterminadas o seleccionadas.
• Test conversation completed — El panel puede recomendar una prueba antes del lanzamiento.

Un elemento puede aparecer como Required, Recommended u Optional. Un elemento obligatorio bloquea la activación hasta que se complete. Selecciona la acción que aparece junto al elemento para abrir el área correspondiente del panel.

Corrige el bloqueo que muestra el panel

Lee el mensaje exacto antes de cambiar ajustes. Algunos bloqueos frecuentes son:

Mensaje del panel	Qué revisar
Publish a valid agent version	Revisa el borrador y publícalo desde Unpublished changes.
Assign and activate a customer channel	Conecta un canal, asígnalo a este agente y confirma que esté activo.
Setup required before turning on	Abre el agente y sigue cada requisito enlazado.
Configure an AI model	Abre el área de modelos y elige uno disponible.
Add products to your catalog	Agrega o importa productos si el workflow los vende.
Connect your Google Calendar	Conecta el calendario antes de activar un servicio con citas.

La lista exacta depende del workflow y de si el agente es interno o atiende a clientes. Un requisito que no aplica puede aparecer como Not applicable o Internal mode — no external app required.

La preparación no es la activación

Cuando el panel muestra Ready to activate, el agente pasó las comprobaciones que están visibles para ti. Aun así, no responderá a los clientes hasta que uses intencionalmente el control de activación. Del mismo modo, publicar un borrador cambia la configuración en vivo, pero no enciende ni apaga el agente automáticamente.

Esta separación te permite publicar una configuración revisada mientras mantienes el agente pausado, o corregir un canal faltante antes de activarlo. Consulta Publicar y activar un agente para ver la secuencia completa.

Revisa después de cambios importantes

Vuelve a revisar la preparación después de:

• cambiar el workflow o el modo para clientes;
• asignar un canal a otro agente;
• desconectar o reconectar WhatsApp, Instagram, Messenger o Google Calendar;
• cambiar los requisitos de productos o servicios; o
• activar una capacidad o un punto de gobernanza.

Si una comprobación parece desactualizada, actualiza la página y sigue la acción enlazada. Si el panel sigue mostrando el bloqueo aunque el requisito esté completo, consulta Solución de problemas y soporte e incluye el nombre del agente y el mensaje exacto.