Visão geral do onboarding

O que o onboarding faz

O onboarding ajuda a preparar um workspace e um agente de IA por meio de um rascunho guiado e salvo. Ele pede apenas as informações operacionais exigidas pelo fluxo escolhido e permite concluir as seções opcionais depois.

Os capítulos atuais são:

1. Personalize — responda sobre seu papel, mercado e demanda esperada.
2. Workspace — informe o nome da empresa e do agente.
3. Agent’s job — escolha o trabalho que o agente deve realizar.
4. Operations — preencha regras de entrega, retirada, agendamento, qualificação ou pagamento.
5. AI model — escolha o modelo disponível.
6. Voice — defina estilo, tamanho das respostas e saudação.
7. Connect and collaborate — adicione produtos ou serviços, conecte canais e convide colegas quando disponível.
8. Review — confira o rascunho antes de criar o agente.

As etapas são condicionais. Um fluxo de envio não exige as mesmas informações de um fluxo de agendamento ou serviço, e um fluxo híbrido pode precisar dos dois tipos de operação.

Navegação e progresso salvo

O índice mostra o capítulo atual e as etapas concluídas ou disponíveis. Em telas menores, abra o seletor no topo.

• Continue salva a etapa e avança.
• Back volta para a etapa anterior.
• Skip for now aparece apenas para seções opcionais de catálogo ou serviço.
• Etapas concluídas podem ser revisitadas quando o painel as disponibilizar.

O cabeçalho informa Progress saved ou Saving…. Se sair antes de terminar, reabra o onboarding para continuar o rascunho salvo. Se houver erro, corrija-o ou use Try again antes de presumir que a alteração foi salva.

Etapas de catálogo e serviço

Quando o fluxo precisa de um catálogo, o onboarding usa a mesma revisão por etapas de Products. Importe o arquivo, revise as linhas mapeadas, valide as alterações e confirme o catálogo antes de continuar. Um catálogo apenas preparado para revisão não conclui uma etapa obrigatória.

Fluxos de serviço podem pedir um catálogo de serviços e informações da jornada. O serviço precisa ter dados suficientes para o resultado escolhido. Veja Criar e configurar um serviço.

Obrigatório, opcional e concluir depois

O índice identifica cada etapa como Required, Optional ou Complete later. Uma etapa obrigatória precisa passar pela validação visível antes de avançar. Pular uma etapa opcional pode deixar o agente sem aquela capacidade até que a configuração seja concluída.

Exemplos incluem calendário ativo para agendamentos, locais e horários para pickup, pagamento para jornadas pagas e perguntas de qualificação para fluxos de qualification.

Review cria um rascunho

Review resume a empresa, o agente, o fluxo, o modelo, a voz, as operações e o catálogo ou serviço conectado. Selecionar Create draft agent cria um agente desligado com configuração em rascunho; não publica a configuração nem inicia respostas aos clientes.

Depois, continue em Revisar a prontidão do agente. Para um agente criado em My Agents, a ação equivalente é Create agent and review.

Alterar o rascunho depois

Abra o agente em My Agents e selecione Guided configuration. Editar o rascunho não altera o agente ativo. Para uma alteração pontual, use Configurar um agente de IA.