Colaboração de equipe e usuários do CRM

Como a colaboração de equipe funciona

O CRM do Interlinked é um workspace compartilhado onde múltiplos membros da equipe podem visualizar e gerenciar conversas de clientes juntos. Quando seu negócio tem mais de uma pessoa cuidando das interações com clientes, o CRM se torna um hub colaborativo onde todos podem:

• Visualizar todas as conversas ativas em todos os canais conectados
• Assumir o controle manual de conversas e enviar respostas
• Adicionar rótulos e notas aos perfis de clientes para contexto da equipe
• Monitorar o desempenho do agente de IA e intervir quando necessário
• Coordenar transferências de clientes entre membros da equipe

Todos os usuários do workspace compartilham a mesma caixa de entrada do CRM — não há separação de caixa de entrada por usuário. Isso significa que cada membro da equipe pode ver todas as conversas, o que possibilita colaboração fluida e evita que conversas sejam perdidas.

Usuários do workspace

Proprietário

Cada workspace do Interlinked tem um proprietário — a pessoa que criou a conta. O proprietário tem acesso total a todos os recursos do workspace, incluindo:

• CRM e todas as ferramentas de gerenciamento de conversas
• AI Config e configuração do agente
• Cobrança e gerenciamento de assinatura
• Configurações do workspace e gerenciamento de colaboradores
• Todos os recursos do produto (Produtos, Pedidos, Calendário, Lead Discovery, etc.)

Colaboradores

Colaboradores são membros adicionais da equipe convidados para o workspace pelo proprietário. Os colaboradores têm acesso ao CRM e recursos operacionais, permitindo que participem das conversas com clientes e fluxos de trabalho da equipe.

Limites de usuários por plano

Cada plano do Interlinked inclui um número específico de usuários do workspace. Colaboradores adicionais podem ser adicionados a um custo mensal por usuário:

Plano	Usuários incluídos	Custo por colaborador extra	Máximo de colaboradores
Free	1 (apenas proprietário)	—	Sem acesso ao CRM
Starter	1 (proprietário)	$15 USD/mês cada	Adicional conforme necessário
Pro	3 (proprietário + 2)	$15 USD/mês cada	Adicional conforme necessário
Ultra	5 (proprietário + 4)	$10 USD/mês cada	Adicional conforme necessário
Enterprise	Personalizado	Negociado	Personalizado

Adicionando colaboradores extras

Se você precisar de mais usuários do que seu plano inclui, pode adicionar colaboradores extras na tarifa por usuário mostrada acima. Por exemplo:

• Plano Pro (3 incluídos) + 2 colaboradores extras = 5 usuários no total, com 2 × $15 = $30 USD/mês adicionados à sua assinatura.
• Plano Ultra (5 incluídos) + 3 colaboradores extras = 8 usuários no total, com 3 × $10 = $30 USD/mês adicionados à sua assinatura.

As cobranças de colaboradores extras são proporcionais e aparecem na sua cobrança do Interlinked. Consulte Cobrança e gerenciamento de assinatura para detalhes.

Fluxo de trabalho de caixa de entrada compartilhada

Como todos os membros da equipe compartilham a mesma caixa de entrada do CRM, é importante ter fluxos de trabalho claros para evitar conflitos:

Quem responde a quê

Sem diretrizes claras, múltiplos membros da equipe podem responder à mesma conversa simultaneamente, ou conversas importantes podem ser ignoradas porque todos assumem que outra pessoa está cuidando. Aqui estão estratégias recomendadas:

Atribuição por canal:

• Membro A cuida das conversas do Instagram
• Membro B cuida das conversas do WhatsApp
• Membro C cuida das conversas do Messenger

Turnos por horário:

• Membro A cobre o período da manhã (9h – 13h)
• Membro B cobre o período da tarde (13h – 18h)
• A IA cuida de tudo fora do horário comercial

Atribuição por rótulo:

• Marque conversas com nomes dos membros da equipe (ex.: “Maria”, “Carlos”)
• Cada pessoa filtra a caixa de entrada pelo seu rótulo atribuído
• Conversas sem rótulo são assumidas pela primeira pessoa disponível

Usando rótulos para coordenação

Rótulos são essenciais para coordenação da equipe:

Rótulo	Finalidade
⭐ Prioritario	Precisa de atenção imediata de qualquer pessoa disponível
👁 Seguimiento	Precisa de acompanhamento — anote a próxima ação no campo de notas
[Nome do membro]	Atribuído a uma pessoa específica
Escalado	Precisa de revisão de gerente ou membro sênior da equipe
Aguardando cliente	Em espera até que o cliente responda

Usando notas para transferências

Quando um membro da equipe precisa transferir uma conversa para outro:

1. Adicione uma nota ao perfil do cliente explicando o contexto, o que foi discutido e o que precisa acontecer a seguir.
2. Aplique um rótulo (ex.: o nome do próximo membro da equipe ou “Escalado”).
3. Notifique seu colega pelo canal de comunicação da equipe (Slack, e-mail, etc.).

Cenários de escalação da IA

O agente de IA pode gerar situações que exigem intervenção humana da equipe:

Quando a IA não consegue responder

Se a IA encontra uma pergunta fora do seu treinamento ou contexto de negócio, ela pode:

• Informar ao cliente que não pode ajudar com aquela solicitação específica
• Sugerir que o cliente reformule ou forneça mais detalhes
• Em fluxos de trabalho com handoff, direcionar a conversa para um membro humano da equipe

Detecção de raiva ou frustração

A IA pode reconhecer quando um cliente está chateado ou frustrado. Dependendo do seu fluxo de trabalho:

• A IA pode suavizar seu tom e tentar resolver o problema
• Em fluxos de trabalho com handoff, a IA pode transferir proativamente para um humano
• A conversa pode aparecer com indicadores sugerindo revisão manual

Qualificação concluída

Em fluxos de trabalho de qualificação, uma vez que a IA coletou as informações necessárias de um lead, a conversa pode ser transferida para um membro da equipe para acompanhamento pessoal.

Boas práticas para escalação da IA

1. Monitore o CRM regularmente — Não dependa inteiramente da IA. Verifique a caixa de entrada pelo menos duas vezes por dia para conversas que possam precisar de intervenção humana.
2. Revise as respostas da IA — Periodicamente, leia as conversas gerenciadas pela IA para identificar problemas.
3. Melhore o contexto de negócio — Quando perceber que a IA está com dificuldade em um tópico específico, adicione instruções esclarecedoras ao seu contexto de negócio no AI Config.

Boas práticas de segurança

Quando múltiplas pessoas acessam o CRM:

1. Convide apenas membros autorizados — Adicione apenas colaboradores que precisam de acesso às conversas de clientes.
2. Revise o acesso dos colaboradores periodicamente — Remova o acesso de membros da equipe que não precisam mais (funcionários que saíram, prestadores cujos projetos foram concluídos).
3. Evite compartilhar dados sensíveis nas notas — Embora as notas sejam apenas internas, são visíveis para todos os usuários do workspace. Tenha cautela com informações sensíveis de clientes.
4. Use senhas fortes — Cada membro da equipe deve usar uma senha forte e única para sua conta do Interlinked.
5. Faça logout em dispositivos compartilhados — Se membros da equipe acessam o CRM de computadores compartilhados, certifique-se de fazer logout após cada sessão.

O que fazer a seguir

• Entenda suas opções de plano — Consulte Planos e preços para a comparação completa de planos incluindo limites de colaboradores.
• Domine a alternância IA/Manual — Consulte Alternar entre IA e controle manual para gerenciamento detalhado dos modos.
• Organize clientes — Consulte Perfis de clientes, rótulos e notas para o guia completo de rótulos e notas.