Crie e teste uma automação

Abra o assistente de automação

Abra Automations e selecione New automation. O assistente salva as alterações quando você termina uma etapa ou salva a regra, permitindo revisar a configuração antes da execução.

As cinco etapas são: escolher um gatilho, definir quando ele será executado, escolher a ação, configurar limites de segurança e revisar e ativar.

Defina o evento que deve iniciar a regra, a condição necessária e o resultado esperado. Se você precisa de uma campanha para destinatários, consulte Criar campanhas de WhatsApp pelo CRM; não use uma automação para substituir uma divulgação.

Confirme que pode administrar Automations e que o canal ou área necessária está disponível no workspace.

Antes de criar a regra

1. Abra Automations e selecione Create automation.
2. Escolha o evento oferecido pelo painel.
3. Adicione as condições necessárias, sem deixar a regra ambígua.
4. Escolha uma ação compatível e revise seu alcance.
5. Dê um nome claro e salve o rascunho.

O painel pode pedir modelo, canal, público ou tempo de espera. Preencha apenas o que a tela solicitar.

1. Escolha um gatilho

Selecione um evento. As opções atuais incluem carrinhos abandonados, próximos compromissos e comentários que correspondem a uma condição.

• Abandoned cart follow-up executa depois de um atraso de 1 a 23 horas, enquanto a janela normal de atendimento do WhatsApp estiver disponível. Um template aprovado pode ser configurado como alternativa quando a janela estiver fechada.
• Appointment reminder executa de 2 horas a 7 dias antes do compromisso e pode parar se a reserva mudar.
• Comment reply pode corresponder a todos os comentários ou somente aos que contêm até 20 palavras-chave. Você também pode limitar a regra a publicações ou IDs de mídia específicos.

O assistente mostra o canal exigido pelo gatilho. Regras de carrinho e compromisso usam WhatsApp; regras de comentários usam Instagram ou Facebook conforme o template escolhido.

2. Defina o público e o horário

Dê um Automation name claro à regra, selecione o Agent e o Connected channel. Escolha um agente voltado ao cliente e ativo no canal selecionado.

Use uma condição específica. Para comentários, adicione somente palavras-chave que realmente indiquem a pergunta desejada do cliente. Para regras de tempo, escolha o menor atraso ou janela de lembrete que seja útil.

Se não houver um canal compatível, o assistente mostra No compatible connected channel is available for this trigger. Conecte primeiro o canal em Canais e integrações.

3. Escolha a ação

Configure a ação oferecida pelo assistente para o gatilho. Regras de comentários podem usar Public reply, Private reply ou ambas. Quando disponível, você também pode escolher se o comentário deve criar ou atualizar um lead no CRM.

Mantenha as mensagens claras e úteis. Não prometa preço, compromisso, pedido ou atendimento humano que o cliente não tenha solicitado ou que o workflow conectado não possa confirmar.

4. Configure limites de segurança

Revise cada limite mostrado pelo assistente. Os controles comuns incluem:

• Stop when a human takes over the conversation;
• Maximum replies per user per day;
• Ignore replies nested under another comment;
• ignorar os próprios comentários para evitar ciclos de resposta;
• Cancel the reminder when the booking changes; e
• Maximum attempts per cart.

Se usar uma alternativa com template do WhatsApp, selecione um template aprovado e o idioma exigido. O painel pode rejeitar templates não aprovados, com categoria errada, variáveis ou mídia não compatíveis ou indisponíveis para o canal escolhido.

5. Salve e teste o rascunho

Selecione Save draft enquanto revisa a regra e depois use Test dry run na lista de automações. O teste a seco informa se a regra corresponderia a um evento ou o ignoraria.

O painel informa explicitamente: No provider call was made and no execution was saved. Um teste a seco não contata clientes e não prova que a ativação passará por todas as verificações do canal.

Se o resultado estiver errado, altere o rascunho e teste novamente. Confira destinatário, conteúdo, frequência e limites de segurança.

Quando a regra estiver pronta, continue com Revisar status e ativação. Não selecione Save and activate até que agente, canal, permissões, consentimento e conteúdo da mensagem estejam prontos.