Gerencie pessoas e convites do workspace
Gerencie o acesso ao workspace do Interlinked: convide pessoas, atribua papéis, acompanhe assentos e remova acessos quando as responsabilidades mudarem.
NEEDS VALIDATION
Esta página inclui áreas do produto com maturidade desigual ou comportamento condicional. Verifique a UI atual e o estado do tenant antes de usá-la como orientação externa.
O que People gerencia
Abra People na seção Workspace para controlar quem acessa o workspace ativo. Convide colegas, atribua papéis, pesquise o diretório, revise convites pendentes e remova acessos.
A aba Members em Settings é outra entrada para a mesma área. Use People como destino principal para administrar acesso.
Captura: página People com membros, assentos disponíveis, filtros e Invite people
Papéis e acesso
| Papel | Acesso típico |
|---|---|
| Owner | Controle completo, incluindo pessoas, cobrança e configurações. |
| Admin | Gerencia configuração e pessoas, sujeito a restrições do proprietário. |
| Agent | Trabalha com leads, conversas e operações sem gerenciar acesso. |
| Viewer | Consulta informações permitidas sem administrar pessoas ou configuração. |
O proprietário não pode ser removido pelos controles comuns e uma pessoa não pode retirar o próprio acesso. As ações dependem do papel.
Convide alguém
- Abra People e selecione Invite people.
- Informe o e-mail.
- Escolha Admin, Agent ou Viewer.
- Revise a descrição e envie o convite.
A pessoa convidada valida o convite, entra ou cria uma conta e depois o aceita. Ela pode usar o login do Google ou o fluxo de login por e-mail disponível. Um link inválido ou expirado deve ser substituído por um novo convite enviado por um administrador.
Assentos e convites pendentes
People mostra o resumo de assentos ocupados, reservados, usados e disponíveis, além do limite do plano quando esses valores estiverem disponíveis. Um convite pendente reserva um assento até ser aceito, revogado ou expirar. Por isso, um convite pode impedir outro mesmo antes de a pessoa entrar.
Quando não há assento disponível, o painel desativa a ação de convite e indica o plano ou os convites pendentes que podem ser revogados. A ação Add extra seat, quando disponível, mostra o valor e a moeda atuais. Confirme o plano e o preço atual em People ou Billing; não use um valor fixo copiado de uma descrição antiga.
NEEDS VALIDATION
Disponibilidade, assentos extras e valor dependem do plano e do estado de cobrança. People e Billing são a fonte de verdade do workspace.
Revise convites pendentes
Use os filtros All, Members e Pending para alternar entre membros ativos e convites ainda não aceitos. Pesquise por nome ou e-mail quando o diretório do workspace for grande.
Para um convite pendente, você pode:
- usar Resend quando a pessoa não recebeu ou não encontrou a mensagem;
- usar Revoke quando o acesso não deve mais ser concedido; ou
- revisar o status e a expiração antes de decidir.
Revogar um convite libera o assento reservado. Se a pessoa ainda precisar de acesso, envie um novo convite depois de confirmar a função e a capacidade disponível.
Altere um papel ou remova um membro
Quando o papel de um membro puder ser editado, abra o controle de papel na linha e escolha o novo papel. As alterações afetam o que a pessoa pode fazer no workspace; avise o colega quando a mudança for intencional.
Para remover o acesso, use a ação de remoção da linha e confirme o aviso. Remover um membro libera o assento. Leads do CRM atribuídos a essa pessoa ficam sem responsável e precisam de uma nova atribuição; revise o CRM para que nenhum acompanhamento se perca. Veja Colaboração da equipe e usuários de CRM para coordenação da caixa compartilhada.
Considere o contexto do workspace
People pertence à organização ou workspace ativo. Se um colega ou convite parecer ausente, confirme primeiro o contexto correto em Entender organizações e workspaces e Alternar organizações.
O que fazer a seguir
- Coordenar o trabalho com clientes — use a orientação de CRM compartilhado em Colaboração da equipe e usuários de CRM.
- Revisar plano e cobrança — abra Planos e preços e a tela atual de Billing.
- Gerenciar dados do workspace — use a aba Business descrita em Visão geral de Settings.
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