Solicitações de serviço
Onde você vê cada conversa de serviço, o que significa cada status e o que sua equipe pode fazer com uma solicitação.
No produto: Agendamentos e orçamentos →
Sempre que um cliente pede um dos seus serviços no chat, é criada uma solicitação. Nela, sua equipe vê qual serviço o cliente quer, as respostas dele e em que pé está: em orçamento, com agendamento, aguardando um pagamento ou com sua equipe.
Você a encontra em Vendas → Solicitações de serviço. A página fica disponível quando você tem um agente ativo com o fluxo de Serviços ou de Produtos e serviços.
A lista
- Abas: Todas, Em qualificação, Orçamentos, Horários agendados e Fechadas.
- Busca: por cliente, serviço ou resumo. Você também pode filtrar por canal e por status.
- Colunas: Cliente, Serviço, Status, Resumo e Última atualização.
A lista não se atualiza sozinha: use Atualizar para ver o mais recente. Como funciona? abre um guia curto com uma solicitação de exemplo.
Os status
| Status | O que significa |
|---|---|
| Novo | O cliente acabou de escolher o serviço |
| Em qualificação | O agente está fazendo suas perguntas |
| Pronto para orçar | Você já tem os requisitos para preparar o preço |
| Orçamento enviado | Já existe um orçamento para o cliente |
| Horário pendente / Horário reservado | O agendamento está aguardando confirmação ou já está no seu calendário |
| Pagamento pendente / Pagamento enviado | Falta o pagamento ou o cliente enviou um comprovante |
| Transferência solicitada | O agente passou a conversa para sua equipe |
| Fechado / Cancelado | A solicitação foi encerrada |
Dentro de uma solicitação
Clique em uma solicitação para abrir os detalhes. Abrir no CRM leva você à conversa.
- Detalhes: o Resumo de Inteligência Artificial, as respostas do cliente (por exemplo, 3 de 4 respondidas) e a data que ele pediu, se for o caso.
- Orçar: para serviços com orçamento. Informe o Preço, a Moeda, a Validade do orçamento e suas Notas do orçamento, e clique em Salvar orçamento. Depois compartilhe com o cliente na conversa.
- Gestão:
- Comprovante de transferência para revisar: Aprovar pagamento ou Recusar (proprietário e administradores).
- Membro da equipe atribuído: Atribuir ou Remover atribuição.
- Fechar solicitação ou Cancelar solicitação, com um motivo opcional.
Para você mesmo atender o cliente, abra a conversa e escolha Eu respondo. Leia Quem responde: a IA ou sua equipe.
Avisos por e-mail
O dono do negócio recebe um e-mail quando o agente passa uma conversa para sua equipe e quando alguém da sua equipe atualiza, atribui, orça, fecha ou cancela uma solicitação. Não chega um e-mail para cada nova solicitação, então confira esta página com frequência.
Se um cliente pagou com cartão, confirme o pagamento em Vendas → Pagamentos: o status da solicitação pode continuar em Pagamento pendente.