Visão geral de Service Requests
Gerencie solicitações de serviço no Interlinked: filtre casos, revise detalhes, crie orçamentos, verifique pagamentos, atribua trabalho e encerre solicitações.
NEEDS VALIDATION
Esta página inclui áreas do produto com maturidade desigual ou comportamento condicional. Verifique a UI atual e o estado do tenant antes de usá-la como orientação externa.
Para que serve o Service Requests
Abra Service Requests na seção Operations quando precisar acompanhar uma solicitação depois que um agente coletou informações, qualificou o caso ou chegou a um resultado do fluxo de serviço.
A fila é operacional. Ela é diferente de Services, que contém o catálogo do que sua equipe oferece, e do CRM, que mantém o histórico completo do cliente e da conversa.
Captura: página Service Requests com filtros da fila, linhas de solicitações e painel de detalhes
Encontre a solicitação necessária
A página oferece abas para os principais grupos operacionais:
- All — todas as solicitações disponíveis no workspace atual;
- Qualifying — solicitações que ainda estão coletando ou confirmando informações;
- Quotes — solicitações com atividade de orçamento;
- Booked — solicitações que chegaram à etapa de compromisso ou reserva; e
- Closed — solicitações resolvidas ou encerradas.
Use o campo de busca para encontrar um lead ou serviço. Também é possível filtrar pela plataforma do cliente, como WhatsApp, Instagram, Messenger, Web ou Manual, e pelo status da solicitação. Selecione uma linha para abrir o painel de detalhes. Use Refresh quando uma ação do cliente, de um colega ou de pagamento puder ter alterado o resultado.
O status descreve a etapa atual do fluxo. Conforme a solicitação, o painel pode mostrar New, Qualifying, Ready to quote, Quote sent, Appointment pending, Appointment booked, Payment pending, Payment submitted, Handoff requested, Closed ou Cancelled.
Leia os detalhes da solicitação
O painel de detalhes separa as informações necessárias para decidir:
Details
Revise o resumo de qualificação da IA, as respostas de entrada, a data ou horário solicitado, o serviço selecionado, a plataforma do cliente e a última atualização. Selecione Open in CRM quando precisar da conversa completa, do perfil do cliente, das etiquetas ou das notas internas.
Quote
Se o serviço exigir um orçamento, informe Price, Currency, a data de validade e as notas do orçamento; depois selecione Save quote. O painel mostra o status mais recente depois que ele for salvo. Um proprietário ou administrador pode selecionar Approve and issue; quando o orçamento é emitido, o painel fornece o link seguro que o cliente verá.
Use a data de validade para deixar claro o prazo de decisão. Um orçamento não é o mesmo que um compromisso reservado nem que um pagamento concluído. Confira o status mostrado pela solicitação depois da resposta do cliente.
Manage
A aba Manage contém ações operacionais que podem exigir acesso de proprietário ou administrador:
- revisar um comprovante de transferência bancária em análise;
- Approve payment ou Reject o comprovante enviado;
- atribuir ou remover a atribuição da solicitação a um membro da equipe;
- adicionar um motivo ou nota opcional para a decisão; e
- Close request ou Cancel request quando o fluxo terminar.
Aprovar um comprovante confirma a evidência de pagamento da solicitação. Isso não marca, por si só, o serviço como concluído. Mantenha a entrega e o acompanhamento do cliente alinhados ao processo da equipe.
Nota de permissão
A emissão de orçamentos, as decisões sobre revisão de pagamentos e algumas ações de gestão são limitadas ao proprietário ou administrador. O painel é a fonte de verdade das ações disponíveis para sua função.
Mantenha o fluxo do serviço correto
Se as solicitações chegarem com informações ausentes, status inesperado ou sem uma rota de orçamento utilizável, examine o serviço em Services. O painel de prontidão pode identificar regra de preço, forma de pagamento, pergunta de entrada, calendário ou local ausente. Corrija a configuração do serviço e depois revise as novas solicitações conforme o fluxo atualizado.
Para disponibilidade de compromissos, consulte Calendário e agendamento. Para métodos de cobrança, consulte Pagamentos de clientes. Para o contexto completo da conversa e do handoff, use CRM.
O que cada resultado significa
Trate o status visível como a próxima decisão operacional, não como uma promessa de que o fluxo do cliente foi concluído:
- Payment submitted significa que a evidência aguarda a revisão necessária;
- Appointment pending significa que o horário ainda precisa ser confirmado ou reservado;
- Handoff requested significa que um colega precisa realizar a próxima ação; e
- Closed ou Cancelled significa que a solicitação não está mais ativa na fila, mas a conversa no CRM continua sendo o lugar para revisar o histórico.
Se um status ou ação não estiver disponível, siga a explicação exibida pelo painel. A disponibilidade do provedor, a evidência de pagamento e as permissões do workspace podem alterar o que a solicitação atual suporta.
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