Perfis de clientes, rótulos e notas

Abrindo o painel de informações do contato

Quando você tem uma conversa aberta no CRM, clique no botão “Ver contato” ou no ícone de painel no cabeçalho do chat para abrir o painel de informações do contato.

• No desktop (telas largas) — O painel de contato abre como uma terceira coluna no lado direito do CRM, aparecendo inline ao lado da lista de conversas e visualização do chat.
• Em tablets e celulares — O painel de contato abre como uma folha deslizante pelo lado direito da tela. Um botão de fechar (✕) está disponível para dispensá-lo.

Perfil do cliente

A parte superior do painel de contato mostra as informações do perfil do cliente:

Cabeçalho do perfil

• Avatar — A foto de perfil do cliente da plataforma de mensagem (ou suas iniciais se não houver foto disponível)
• Nome — O nome do cliente conforme fornecido pela plataforma
• Ícone da plataforma — Indicador visual de qual canal a conversa está (WhatsApp, Instagram ou Facebook)
• E-mail — Se disponível no perfil da plataforma
• Link do perfil — Um link “Ver perfil” que abre o perfil do cliente na plataforma original (ex.: seu perfil do Instagram ou Facebook)

Detalhes do contato

Abaixo do cabeçalho do perfil, o painel mostra as informações de contato disponíveis:

Campo	Origem
Número de telefone	Disponível para conversas do WhatsApp (o número do WhatsApp do cliente)
E-mail	Se fornecido pelo cliente ou disponível no perfil da plataforma
ID do usuário na plataforma	O identificador único do cliente na plataforma de mensagem

Rótulos (tags)

Rótulos são tags personalizáveis que você pode anexar a qualquer conversa de cliente. Eles servem como um sistema de organização e categorização — ajudando você a filtrar conversas, identificar prioridades e manter contexto em toda a equipe.

Visualizando rótulos existentes

Todos os rótulos aplicados a um cliente aparecem como badges azuis na seção de Rótulos do painel de contato. Cada rótulo mostra seu texto e um botão de remover (×).

Adicionando um rótulo personalizado

Para adicionar um novo rótulo:

1. Digite o nome do rótulo no campo “Adicionar novo rótulo…”.
2. Clique no botão + ou pressione Enter.
3. O rótulo é salvo imediatamente e aparece como um novo badge.

Você pode adicionar quantos rótulos forem necessários por cliente. Os rótulos são compartilhados em todo o seu workspace, então qualquer rótulo que você criar pode ser usado em outros clientes também.

Removendo um rótulo

Clique no botão × em qualquer badge de rótulo para removê-lo do cliente. O rótulo em si permanece disponível no seu workspace — ele é removido apenas deste cliente específico.

Rótulos sugeridos

O Interlinked oferece um conjunto de rótulos sugeridos com prefixos de emoji para necessidades comuns de categorização:

Rótulo sugerido	Finalidade
⭐ Prioritario	Clientes de alta prioridade que precisam de atenção imediata ou especial
👁 Seguimiento	Clientes que precisam de acompanhamento ou monitoramento
🔥 Importante	Conversas importantes que não devem ser negligenciadas
✅ Calificado	Clientes que foram qualificados como leads ou compradores genuínos

Clique em um rótulo sugerido para ativá-lo ou desativá-lo para o cliente atual. O prefixo de emoji torna esses rótulos visualmente distintos na lista de conversas e badges de filtro.

Rótulos e filtros do CRM

Os rótulos se integram diretamente com o sistema de filtragem do CRM:

• Os rótulos aparecem como badges de filtro no cabeçalho da lista de conversas.
• Os dois primeiros rótulos do workspace aparecem como badges de acesso rápido.
• Rótulos adicionais são acessíveis através do dropdown +.
• Quando um filtro de rótulo está ativo, a lista de conversas mostra apenas clientes marcados com aquele rótulo.

Isso cria um fluxo de trabalho poderoso: marque clientes durante ou após as conversas, e depois use filtros de rótulos para encontrar rapidamente grupos específicos — por exemplo, todos os clientes “VIP” em todos os canais.

Notas internas

A seção de notas aparece na parte inferior do painel de contato como uma área fixa. As notas são apenas internas — são visíveis apenas para os usuários do workspace e nunca são enviadas ao cliente.

Escrevendo notas

1. Digite sua nota na área de texto. O campo suporta texto de múltiplas linhas e redimensiona automaticamente.
2. Clique em Salvar para persistir a nota.
3. O botão Salvar fica desabilitado quando não há alterações para salvar.

O que incluir nas notas

As notas são texto livre, então você pode usá-las como sua equipe precisar. Usos comuns incluem:

• Contexto do cliente — “Prefere entrega após as 18h” ou “Perguntou sobre preços de atacado”
• Lembretes de acompanhamento — “Prometeu enviar catálogo na segunda-feira” ou “Aguardando confirmação de pagamento”
• Instruções especiais — “Alergia a nozes — sempre verificar itens do cardápio” ou “Cliente recorrente, dar 10% de desconto”
• Histórico de interações — “Ligou no dia 15 de abril para esclarecer pedido #1234” ou “Escalado para gerente em 20 de abril”
• Notas de transferência entre equipe — “Maria tratou a reclamação, cliente está satisfeito” ou “Preciso acompanhar amanhã com atualização do frete”

Notas vs. mensagens

Recurso	Notas	Mensagens
Visível para o cliente	✗	✓
Visível para a equipe	✓	✓
Armazenada por cliente	✓	Por conversa
Finalidade	Contexto interno	Comunicação com o cliente

Boas práticas

1. Marque de forma consistente — Defina um sistema de rótulos com sua equipe e aplique-o de forma consistente. Poucos rótulos bem utilizados são mais valiosos do que dezenas raramente usados.
2. Mantenha notas acionáveis — Escreva notas que ajudem a próxima pessoa que abrir esta conversa. Inclua contexto, próximos passos e quaisquer compromissos assumidos.
3. Revise perfis antes de responder — Antes de assumir o controle manual, verifique os rótulos e notas do cliente. Membros anteriores da equipe podem ter deixado contexto importante.
4. Use rótulos para fluxos de trabalho — Crie rótulos que reflitam os estágios do seu negócio (ex.: “Lead”, “Orçamento enviado”, “Cliente”, “VIP”) e atualize-os conforme os clientes progridem.
5. Faça limpeza periodicamente — Remova rótulos desatualizados e atualize notas quando as informações mudarem. Rótulos obsoletos reduzem sua eficácia.

O que fazer a seguir

• Conheça a organização da caixa de entrada — Consulte Gerenciar caixas de entrada e filtros do CRM
• Colabore com sua equipe — Consulte Colaboração de equipe e usuários do CRM
• Entenda o gerenciamento de conversas — Consulte Abrir e gerenciar uma conversa