Entender organizações e workspaces

Visão geral

O Interlinked usa o contexto da conta e do workspace para determinar quais dados da empresa você está vendo e editando. Conversas, configuração dos agentes, produtos, serviços, pedidos, calendário, uso, cobrança e pessoas pertencem a um contexto de negócio específico.

Para muita gente isso é simples: uma conta, uma empresa e um workspace. Para equipes ou operações com vários negócios, a distinção importa porque trocar o contexto muda os registros e as configurações exibidos no painel.

Conta, organização e workspace

• Conta — sua identidade de login, como o e-mail ou a conta Google.
• Organização — um contexto de negócio disponível para sua conta.
• Workspace — o ambiente operacional em que agentes, conversas, registros e acessos da equipe daquele negócio são gerenciados.

O painel pode usar rótulos diferentes em cada área, mas a regra é a mesma: confirme o contexto da empresa antes de fazer uma alteração.

O que pertence ao workspace ativo

O workspace ativo determina:

• qual atividade do dashboard e quais conversas do CRM você vê;
• qual rascunho ou configuração publicada do agente você edita;
• quais produtos, serviços, pedidos e configurações de calendário estão disponíveis;
• quais pessoas, funções, convites e lugares você administra; e
• quais dados de cobrança e uso pertencem ao contexto atual.

Se algo parecer ausente, verifique primeiro se você está na organização ou no workspace correto.

Gerenciar o contexto da empresa

Abra a aba Business em Settings para revisar o nome do workspace ativo, alterá-lo quando sua função permitir e verificar se o serviço está ativo ou pausado. Proprietários e administradores podem usar os controles disponíveis para pausar ou retomar o serviço.

Se sua conta tiver acesso a mais de uma empresa, Business também permite ver os workspaces disponíveis, alternar entre eles e adicionar uma empresa quando essa opção aparecer. A função indicada ao lado de cada empresa mostra seu nível de acesso.

Use People para convidar colegas e gerenciar funções. Veja Gerenciar pessoas e convites do workspace.

Quando trocar de organização

Troque de organização quando precisar gerenciar outra empresa, marca, local ou conta de cliente à qual seu usuário tenha acesso. Não troque apenas para abrir outra área: entrar em Orders, Calendar ou Settings não exige mudança de contexto se você continuar administrando o mesmo negócio.

Para o fluxo de troca, veja Trocar de organização.

Próximo passo

• Confirme o contexto ativo antes de editar agente, catálogo, serviço ou registro de cobrança.
• Gerencie acessos em People.
• Revise sua identidade de perfil em Informações da conta.
• Consulte as áreas da conta em Visão geral de Settings.