CRM-Übersicht

Was ist das CRM

Das CRM (Customer Relationship Management) ist das operative Zentrum Ihres Interlinked-Workspaces. Hier kommt jedes Kundengespräch an — ob der Kunde über Instagram, Facebook Messenger oder WhatsApp Kontakt aufgenommen hat. Vom CRM aus können Sie die Antworten Ihres KI-Agenten in Echtzeit überwachen, bei Bedarf die manuelle Kontrolle übernehmen, Gespräche mit Etiketten und Ordnern organisieren, interne Notizen hinzufügen und mit Ihrem Team zusammenarbeiten.

Betrachten Sie das CRM als Ihren einheitlichen Posteingang über alle Messaging-Kanäle hinweg, kombiniert mit Kundenkontext und KI-Verwaltungstools — alles, was Sie für die Verwaltung Ihrer Kundenkommunikation an einem Ort benötigen.

CRM-Layout

Das CRM ist in einem responsiven Drei-Panel-Layout organisiert:

Kanal-Tabs (obere Leiste)

Tab	Zeigt
Alle	Alle Gespräche aller verbundenen Kanäle
Instagram	Nur Instagram-Direktnachrichten
Facebook	Nur Facebook Messenger-Gespräche
WhatsApp	Nur WhatsApp-Gespräche

Gesprächsliste (linkes Panel)

Das linke Panel zeigt Ihre Gesprächsliste, sortiert nach neuester Aktivität. Jeder Eintrag zeigt:

• Kundenavatar und -name;
• das Plattform-Symbol (Instagram, Messenger oder WhatsApp);
• eine Vorschau der letzten Nachricht;
• den Zeitstempel der letzten Interaktion; und
• das Badge mit der Zahl ungelesener Nachrichten.

Über der Liste haben Sie Zugriff auf:

• Suchleiste — Gespräche nach Kundenname oder Nachrichteninhalt finden
• Posteingangsordner — Zwischen Offen, Gelöst, Spam und Archiviert wechseln
• Filter-Badges — Schnellfilterung nach Ungelesen-Status oder benutzerdefinierten Tags
• Kampagnen-Button — WhatsApp-Marketingkampagnen starten

Chat-Ansicht (zentrales Panel)

Wenn Sie ein Gespräch auswählen, zeigt das zentrale Panel den vollständigen Nachrichtenverlauf mit:

• Datumstrennern zwischen Nachrichtengruppen;
• Nachrichtenblasen mit Zeitstempeln;
• Medieninhalten (Bilder, Videos, Audio, Dokumente und Sticker);
• Zustellungsstatus (wird gesendet, gesendet, zugestellt, gelesen oder fehlgeschlagen);
• dem Umschalter zwischen KI- und manuellem Modus; und
• Gesprächsaktionen (als gelöst markieren, markieren und Kontakt anzeigen).

Kontaktinfo-Panel (rechtes Panel)

Klicken Sie auf View contact, um ein Detailpanel mit folgenden Angaben zu öffnen:

• Kundenprofil (Name, Avatar, Plattform, Telefon und E-Mail);
• Labels oder Tags zur Kategorisierung; und
• interne Notizen als Kontext für das Team.

Siehe Kundenprofile, Labels und Notizen.

Wie Gespräche im CRM ankommen

1. Der Kunde sendet eine Nachricht auf einem verbundenen Kanal.
2. Die Nachricht wird empfangen von Interlinked über die Kanalverbindung.
3. Ein neues Gespräch (Lead) wird im CRM erstellt oder die Nachricht wird einem bestehenden hinzugefügt.
4. Der KI-Agent antwortet automatisch.
5. Das Gespräch erscheint in Echtzeit im CRM-Posteingang.

Neue Gespräche erscheinen sofort, ohne dass Sie die Seite aktualisieren müssen. Das CRM wird aktualisiert, sobald Nachrichten eintreffen und der KI-Agent antwortet.

KI- und manueller Modus

Jedes Gespräch hat zwei Betriebsmodi:

• KI-Modus (Standard) — Der KI-Agent verwaltet das Gespräch automatisch.
• Manueller Modus — Sie oder ein Teammitglied verwalten das Gespräch direkt. Das Eingabefeld wird mit Textfeld, Medien-Schaltflächen und Senden-Schaltfläche aktiviert.

Mit dem Umschaltknopf oben in der Chat-Ansicht können Sie sofort zwischen den Modi wechseln. Siehe Zwischen KI und manueller Steuerung wechseln für den vollständigen Leitfaden einschließlich der 15-Minuten-Reaktivierungsregel.

Posteingangsordner

Ordner	Funktion
Offen	Aktive Gespräche, die Aufmerksamkeit benötigen oder von der KI verwaltet werden
Gelöst	Als gelöst markierte Gespräche
Spam	Als Spam identifizierte Gespräche
Archiviert	Zur Aufbewahrung archivierte Gespräche

Sie können Gespräche über die Aktionsschaltflächen in der Chat-Ansicht zwischen Ordnern verschieben. Eine vollständige Anleitung finden Sie unter CRM-Posteingänge und Filter verwalten.

CRM-Zugriff und Workspace-Personen

Der aktuelle Plan und der Zustand des Workspaces bestimmen, welche CRM- und Zusammenarbeitsfunktionen verfügbar sind. Prüfen Sie die Berechtigungsnachricht im Panel, statt sich in dieser Übersicht auf eine feste Plantabelle zu verlassen.

Verwenden Sie Workspace-Personen und Einladungen verwalten, um Teammitglieder einzuladen, Rollen zuzuweisen, ausstehende Sitzplatzreservierungen zu prüfen und den Zugriff zu entfernen. Weitere Informationen zum Abonnement finden Sie unter Pläne und Preise. Die aktuellen workspace-spezifischen Sitzplatzwerte stehen in People oder Billing.

Mit einem ausgelasteten Posteingang arbeiten

Die Gesprächsliste lädt weitere Einträge, während Sie durch sie navigieren. Bei langen Verläufen kann die Chat-Ansicht die Aktion Ältere Nachrichten laden anbieten. Neue Kundennachrichten und KI-Antworten erscheinen, sobald sie eintreffen. Wenn eine Änderung nicht angezeigt wird, verwenden Sie zuerst die Aktualisieren- oder Wiederholen-Aktion im Panel, bevor Sie dieselbe kundenorientierte Aktion erneut senden.

Was als Nächstes zu tun ist

• Posteingangsverwaltung — Siehe CRM-Posteingänge und Filter verwalten
• Gesprächstools — Siehe Eine Konversation öffnen und verwalten
• KI/Manuell-Umschaltung — Siehe Zwischen KI und manueller Steuerung wechseln
• Kunden organisieren — Siehe Kundenprofile, Labels und Notizen
• Marketingkampagnen — Siehe WhatsApp-Marketingkampagnen
• Teamzusammenarbeit — Siehe Teamzusammenarbeit und CRM-Benutzer