Qualify & Schedule-Workflow

Wann dieser Workflow verwendet werden soll

Wählen Sie Qualify & Schedule, wenn Sie Ihre Kunden verstehen müssen, bevor Sie einen Termin buchen. Dieser Workflow ist ideal für Berater, Coaches, Kliniken, Immobilienmakler oder jedes Dienstleistungsunternehmen, bei dem Sie sich auf das Meeting vorbereiten können, wenn Sie die Bedürfnisse des Kunden im Voraus kennen.

Wie die KI mit Gesprächen umgeht

1. Begrüßen Sie den Kunden und stellen Sie Ihre Dienstleistungen vor.
2. Stellen Sie Qualifikationsfragen – Die KI stellt eine Reihe von benutzerdefinierten Fragen, die Sie definieren (z. B. „Welche Art von Service suchen Sie?“, „Wie hoch ist Ihr Budget?“, „Haben Sie diesen Service schon einmal ausprobiert?“).
3. Speichern Sie die Antworten – Jede Antwort wird als strukturierte Daten im Lead-Profil des Kunden zur späteren Bezugnahme gespeichert.
4. Kalenderverfügbarkeit prüfen – Sobald die Qualifikation abgeschlossen ist, fragt die KI Ihren Google Calendar nach verfügbaren Zeitfenstern ab.
5. Verfügbare Termine präsentieren – Die KI zeigt dem Kunden die nächsten verfügbaren Termine in 30-Minuten-Schritten an.
6. Termin buchen – Nachdem der Kunde einen Termin bestätigt hat, erstellt die KI die Veranstaltung auf Ihrem Google Calendar, wobei alle Qualifikationsdaten in der Veranstaltungsbeschreibung enthalten sind.

Benutzerdefinierte Konfigurationsschritte

Qualifikationsfragen

Definieren Sie die Fragen, die die KI während der Qualifizierungsphase stellt. Sie können so viele Fragen wie nötig hinzufügen, und jede Frage ist Freitext. Die KI wird sie einzeln im Gespräch fragen.

Beispiele:

• „Welche Art von Immobilie suchen Sie?“
• „Wie hoch ist Ihr ungefähres Budget?“
• „Wann möchtest du anfangen?“
• „Haben Sie spezielle Anforderungen oder Vorlieben?“

Google Calendar-Verbindung

Verbinden Sie Ihren Google Calendar, damit die KI Ihre Verfügbarkeit überprüfen und Ereignisse erstellen kann. Dabei wird Google OAuth verwendet – Sie autorisieren Interlinked, Ereignisse in Ihrem Kalender zu lesen und zu schreiben.

Kalendereinstellungen

Konfigurieren Sie, wie die KI Ihre Terminplanung verwaltet:

• Mindestvorlaufzeit – Die Mindestanzahl an Stunden im Voraus, die ein Kunde buchen muss (Standard: 24 Stunden). Verhindert Last-Minute-Buchungen.
• Maximale Kündigungsfrist – Die maximale Anzahl an Tagen, die ein Kunde in der Zukunft buchen kann (Standard: 30 Tage). Verhindert Buchungen zu weit im Voraus.

Kalenderverfügbarkeit

Legen Sie Ihre verfügbaren Tage und Zeiten fest:

• Verfügbare Tage – Wählen Sie aus, an welchen Wochentagen Sie Termine annehmen (z. B. Montag bis Freitag).
• Verfügbare Stunden – Legen Sie die Start- und Endzeiten für jeden verfügbaren Tag fest (z. B. 9:00 bis 18:00 Uhr).
• Ausnahmen – Blockieren Sie bestimmte Daten, an denen Sie nicht verfügbar sind (Feiertage, Urlaub usw.).

Die KI zeigt nur Slots innerhalb Ihres konfigurierten Verfügbarkeitsfensters an. Bestehende Kalenderereignisse werden automatisch ausgeschlossen. Wenn Sie zwischen 14:00 und 15:00 Uhr eine Besprechung haben, wird dieser Termin den Kunden nicht angeboten.

Was als nächstes zu tun ist

Fahren Sie mit Ihren Produktkatalog hochladen fort (Ihre Dienste dienen als Katalog), dann mit Geschäftskontext hinzufügen, Kanäle verbinden und Veröffentlichen und live schalten.