Onboarding öffnen

Onboarding öffnen

Öffnen Sie nach der Anmeldung das Onboarding des Panels, wenn Sie den ersten Agent für den Workspace einrichten. Wenn das Panel bereits zum Dashboard gewechselt hat, öffnen Sie My Agents unter AI & Automation und erstellen Sie einen Agent; die geführte Einrichtung verwendet denselben aktuellen Erstellungsablauf.

Der Assistent ist eine geführte Seite und keine technische Einrichtung. Er fragt nach den Informationen zu Unternehmen und Kundenreise, die für einen nützlichen Agent-Entwurf erforderlich sind.

Was der Assistent abdeckt

Die aktuellen Kapitel sind:

1. Personalize — Rolle, Markt und erwartete Nachfrage beschreiben.
2. Workspace — Unternehmens- und Agent-Identität eingeben.
3. Agent’s job — die Kundenreise auswählen, die der Agent bearbeiten soll.
4. Operations — workflowabhängige Informationen wie Orte, Zahlungen, Kalender oder Qualifizierung konfigurieren.
5. AI model — ein verfügbares Modell auswählen.
6. Voice — Ton, Antwortstil und Begrüßung festlegen.
7. Connect and collaborate — Produkt- oder Servicekatalog hinzufügen, Kanäle verbinden und Teammitglieder einladen, sofern verfügbar.
8. Review — die Einrichtung vor dem Erstellen des Entwurfs prüfen.

Die Schritte ändern sich mit dem gewählten Workflow. Pickup benötigt einen Ort, Termine benötigen Kalenderinformationen und kostenpflichtige Abläufe benötigen eine bereite Zahlungsmethode.

Durch den Assistenten gehen

• Continue speichert den aktuellen Schritt und geht weiter.
• Back kehrt zum vorherigen Schritt zurück.
• Verwenden Sie Skip for now nur, wenn das Panel den Katalog oder Service als optional kennzeichnet.
• Verwenden Sie auf großen Bildschirmen die Übersicht und auf kleinen Bildschirmen den Schrittselektor oben, um verfügbare Schritte erneut zu öffnen.

Der Header zeigt Progress saved oder Saving…. Bei einem Fehler wählen Sie Try again und prüfen, ob der Schritt gespeichert wurde.

Verhalten des Entwurfs

Der Assistent speichert die Einrichtung als Entwurf. Die letzte Aktion Create draft agent erstellt einen ausgeschalteten Agent, der noch nicht kundenorientiert arbeitet. Sie ersetzt nicht die getrennten Schritte für Veröffentlichung und Aktivierung.

Katalogimporte werden ebenfalls im Assistenten und in Products geprüft. Eine Datei, die nur vorbereitet wurde, ist noch kein bestätigter Katalog. Lesen Sie Produktimport prüfen und bestätigen.

Später zurückkehren

Schließen Sie den Assistenten, sobald die Fortschrittsmeldung bestätigt, dass Ihre Arbeit gespeichert ist. Kehren Sie später zur gleichen Einrichtung zurück. Nach dem Erstellen eines Entwurfs öffnen Sie ihn über My Agents und verwenden Guided configuration, statt einen zweiten Onboarding-Ablauf zu starten.

Nach dem Assistenten weitermachen

Wenn der Agent-Entwurf geöffnet wird, prüfen Sie die Bereitschaftskarte. Erfüllen Sie die fehlenden Anforderungen, veröffentlichen Sie die Konfiguration und verwenden Sie Validate and launch nur dann, wenn der Agent auf seinem zugewiesenen Kundenkanal antworten soll. Siehe Agent-Bereitschaft prüfen.