Organisationen und Workspaces verstehen

Übersicht

Interlinked verwendet Konto- und Workspace-Kontext, um zu bestimmen, welche Geschäftsdaten Sie ansehen und bearbeiten. Gespräche, KI-Konfiguration, Produkte, Services, Bestellungen, Kalender, Nutzung, Abrechnung und Personen gehören zu einem bestimmten Geschäftskontext.

Für viele Benutzer ist das einfach: ein Konto, ein Unternehmen, ein Workspace. Bei Teams oder mehreren Unternehmen ist die Unterscheidung wichtig, weil ein Kontextwechsel die im Panel sichtbaren Daten und Konfigurationen ändert.

Konto, Organisation und Workspace

• Konto — Ihre Anmeldeidentität, etwa E-Mail-Adresse oder Google-Konto.
• Organisation — ein für Ihr Konto verfügbarer Geschäftskontext.
• Workspace — die Betriebsumgebung, in der Agents, Gespräche, Datensätze und Teamzugriffe dieses Unternehmens verwaltet werden.

Das Panel kann in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Begriffe verwenden. Die Regel bleibt gleich: Prüfen Sie den Geschäftskontext vor einer Änderung.

Was zum aktiven Workspace gehört

Der aktive Workspace bestimmt:

• welche Dashboard-Aktivität und CRM-Gespräche Sie sehen;
• welchen Agent-Entwurf oder welche veröffentlichte Konfiguration Sie bearbeiten;
• welche Produkte, Services, Bestellungen und Kalendereinstellungen verfügbar sind;
• welche Personen, Rollen, Einladungen und Plätze Sie verwalten; und
• welche Abrechnungs- und Nutzungsinformationen zum aktuellen Kontext gehören.

Wenn etwas zu fehlen scheint, prüfen Sie zuerst, ob die erwartete Organisation oder der richtige Workspace aktiv ist.

Aktiven Geschäftskontext verwalten

Öffnen Sie den Tab Business in Settings, um den Namen des aktiven Workspace zu prüfen, ihn bei entsprechender Berechtigung zu ändern und den aktiven oder pausierten Servicestatus zu sehen. Eigentümer und Administratoren können den Service über die verfügbaren Steuerelemente pausieren oder fortsetzen.

Wenn Ihr Konto Zugriff auf mehrere Unternehmen hat, können Sie in Business verfügbare Workspaces ansehen, zwischen ihnen wechseln und ein Unternehmen hinzufügen, sofern das Panel diese Option anbietet. Die Rolle neben einem Unternehmen erklärt Ihren Zugriff.

Verwenden Sie People, um Teammitglieder einzuladen und Workspace-Rollen zu verwalten. Siehe Workspace-Personen und Einladungen verwalten.

Wann Sie Organisationen wechseln sollten

Wechseln Sie die Organisation, wenn Sie ein anderes Unternehmen, eine andere Marke, einen anderen Standort oder ein anderes Kundenkonto verwalten möchten, auf das Ihr Konto zugreifen kann. Wechseln Sie nicht nur für einen anderen Produktbereich: Orders, Calendar oder Settings benötigen keinen Kontextwechsel, solange Sie dasselbe Unternehmen verwalten.

Für den Ablauf siehe Organisation wechseln.

Nächster Schritt

• Prüfen Sie den aktiven Kontext vor Änderungen an Agent, Katalog, Service oder Abrechnung.
• Verwalten Sie Zugriffe unter People.
• Prüfen Sie Ihre Profilidentität unter Kontoinformationen.
• Finden Sie alle Kontobereiche unter Settings-Übersicht.