Eine Automatisierung erstellen und testen

Automatisierungsassistent öffnen

Öffnen Sie Automations und wählen Sie New automation. Der Assistent speichert Änderungen, wenn Sie einen Schritt abschließen oder die Regel speichern, sodass Sie die Einrichtung vor der Ausführung prüfen können.

Die fünf Schritte sind: Trigger auswählen, Ausführungszeit festlegen, Aktion auswählen, Sicherheitsgrenzen setzen sowie prüfen und aktivieren.

Legen Sie fest, welches Ereignis die Regel starten soll, welche Bedingung gelten muss und welches Ergebnis Sie erwarten. Für eine Kampagne an Empfänger lesen Sie WhatsApp-Kampagnen aus CRM erstellen; eine Automatisierung ist dafür kein Ersatz.

Stellen Sie sicher, dass Sie Automations verwalten dürfen und der erforderliche Kanal oder Bereich in Ihrem Arbeitsbereich verfügbar ist.

Vor dem Erstellen der Regel

1. Öffnen Sie Automations und wählen Sie Create automation.
2. Wählen Sie das vom Panel angebotene Ereignis.
3. Fügen Sie die notwendigen Bedingungen hinzu und vermeiden Sie unklare Regeln.
4. Wählen Sie eine unterstützte Aktion und prüfen Sie deren Reichweite.
5. Vergeben Sie einen eindeutigen Namen und speichern Sie den Entwurf.

Das Panel kann eine Vorlage, einen Kanal, eine Zielgruppe oder eine Wartezeit verlangen. Füllen Sie nur die angezeigten Angaben aus.

1. Einen Trigger auswählen

Wählen Sie ein Ereignis. Zur aktuellen Auswahl gehören abgebrochene Warenkörbe, bevorstehende Termine und passende Kommentare.

• Abandoned cart follow-up wird nach einer Verzögerung von 1 bis 23 Stunden ausgeführt, solange das normale WhatsApp-Servicefenster verfügbar ist. Bei geschlossenem Fenster kann ein genehmigtes Template als Fallback konfiguriert werden.
• Appointment reminder wird 2 Stunden bis 7 Tage vor dem Termin ausgeführt und kann bei einer Buchungsänderung stoppen.
• Comment reply kann jeden Kommentar oder nur Kommentare mit bis zu 20 passenden Schlüsselwörtern erfassen. Sie können die Regel außerdem auf bestimmte Beitrags- oder Medien-IDs begrenzen.

Der Assistent zeigt den vom Trigger benötigten Kanal. Warenkorb- und Terminregeln verwenden WhatsApp; Kommentarregeln verwenden Instagram oder Facebook entsprechend dem ausgewählten Template.

2. Zielgruppe und Zeitpunkt festlegen

Geben Sie der Regel einen eindeutigen Automation name, wählen Sie den Agent und den Connected channel. Der Agent muss kundenbezogen und auf dem ausgewählten Kanal aktiv sein.

Verwenden Sie eine konkrete Triggerbedingung. Fügen Sie bei Kommentaren nur Schlüsselwörter hinzu, die die beabsichtigte Kundenfrage wirklich anzeigen. Wählen Sie bei zeitgesteuerten Regeln die kleinste sinnvolle Verzögerung oder Erinnerungsfrist.

Wenn kein kompatibler Kanal vorhanden ist, zeigt der Assistent No compatible connected channel is available for this trigger. Verbinden Sie den Kanal zuerst über Kanäle und Integrationen.

3. Eine Aktion auswählen

Konfigurieren Sie die Aktion, die der Assistent für den Trigger anbietet. Kommentarregeln können Public reply, Private reply oder beides verwenden. Wenn verfügbar, können Sie auch festlegen, ob der Kommentar einen CRM-Lead erstellt oder aktualisiert.

Halten Sie Nachrichten klar und nützlich. Versprechen Sie keinen Preis, Termin, Auftrag oder menschlichen Rückruf, den der Kunde nicht angefordert hat oder den der verbundene Workflow nicht bestätigen kann.

4. Sicherheitsgrenzen festlegen

Prüfen Sie jede vom Assistenten angezeigte Grenze. Häufige Kontrollen sind:

• Stop when a human takes over the conversation;
• Maximum replies per user per day;
• Ignore replies nested under another comment;
• eigene Kommentare ignorieren, um Antwortschleifen zu vermeiden;
• Cancel the reminder when the booking changes; und
• Maximum attempts per cart.

Wenn ein WhatsApp-Template als Fallback verwendet wird, wählen Sie ein genehmigtes Template und die erforderliche Sprache. Das Panel kann nicht genehmigte Templates, eine falsche Kategorie, nicht unterstützte Variablen oder Medien oder ein fehlendes Template für den gewählten Kanal ablehnen.

5. Entwurf speichern und trocken testen

Wählen Sie beim Prüfen Save draft und danach Test dry run in der Automatisierungsliste. Ein Trockenlauf zeigt, ob die Regel zu einem Ereignis passen oder es überspringen würde.

Das Panel sagt ausdrücklich: No provider call was made and no execution was saved. Ein Trockenlauf kontaktiert keinen Kunden und beweist nicht, dass die Aktivierung alle Kanalprüfungen bestehen wird.

Wenn das Ergebnis nicht stimmt, ändern Sie den Entwurf und testen Sie erneut. Achten Sie besonders auf Empfänger, Inhalt, Häufigkeit und Sicherheitsgrenzen.

Wenn die Regel bereit ist, fahren Sie mit Status und Aktivierung prüfen fort. Wählen Sie Save and activate erst, wenn Agent, Kanal, Berechtigungen, Einwilligung und Nachrichteninhalt bereit sind.