Teamzusammenarbeit und CRM-Benutzer

Wie Teamzusammenarbeit funktioniert

Das Interlinked CRM ist ein gemeinsamer Workspace, in dem mehrere Teammitglieder Kundengespräche gemeinsam einsehen und verwalten können. Alle Benutzer teilen sich denselben Posteingang — es gibt keine Trennung nach Benutzer.

Workspace-Benutzer

Inhaber

Jeder Workspace hat einen Inhaber mit Vollzugriff auf alle Funktionen: CRM, AI Config, Abrechnung, Workspace-Einstellungen und alle Produkte.

Mitarbeiter

Mitarbeiter sind zusätzliche Teammitglieder, die vom Inhaber eingeladen werden. Sie haben Zugang zum CRM und den operativen Funktionen.

Benutzerlimits pro Plan

Plan	Enthaltene Benutzer	Kosten pro Extra-Mitarbeiter	Max. Mitarbeiter
Free	1 (Inhaber)	—	Kein CRM-Zugang
Starter	1 (Inhaber)	15 $ USD/Monat je	Nach Bedarf
Pro	3 (Inhaber + 2)	15 $ USD/Monat je	Nach Bedarf
Ultra	5 (Inhaber + 4)	10 $ USD/Monat je	Nach Bedarf
Enterprise	Individuell	Verhandelt	Individuell

Gemeinsamer Posteingangs-Workflow

Zuweisungsstrategien

Nach Kanal:

• Mitglied A verwaltet Instagram
• Mitglied B verwaltet WhatsApp
• Mitglied C verwaltet Messenger

Nach Schicht:

• Mitglied A deckt den Morgen ab (9–13 Uhr)
• Mitglied B deckt den Nachmittag ab (13–18 Uhr)
• Die KI verwaltet außerhalb der Geschäftszeiten

Nach Etikett:

• Versehen Sie Gespräche mit Teammitgliedernamen
• Jede Person filtert nach ihrem zugewiesenen Etikett

Etiketten für die Koordination

Etikett	Zweck
⭐ Prioritario	Sofortige Aufmerksamkeit erforderlich
👁 Seguimiento	Nachverfolgung erforderlich
[Mitgliedername]	Einer bestimmten Person zugewiesen
Eskaliert	Überprüfung durch Manager erforderlich
Wartet auf Kunde	Wartet auf Kundenantwort

Notizen für Übergaben verwenden

1. Fügen Sie eine Notiz zum Kundenprofil mit Kontext und nächsten Schritten hinzu.
2. Wenden Sie ein Etikett an (Name des nächsten Teammitglieds oder „Eskaliert”).
3. Benachrichtigen Sie Ihren Kollegen über Ihren Team-Kommunikationskanal.

KI-Eskalationsszenarien

• Fragen außerhalb des Kontexts — Die KI hat möglicherweise nicht genug Informationen. Bei Übergabe-Workflows leitet sie an einen Menschen weiter.
• Frustrationserkennung — Die KI erkennt verärgerte Kunden und kann proaktiv übergeben.
• Qualifizierung abgeschlossen — Nach dem Sammeln notwendiger Informationen kann das Gespräch für persönliche Nachverfolgung übergeben werden.

Best Practices

1. CRM regelmäßig überwachen — Mindestens zweimal täglich prüfen.
2. KI-Antworten überprüfen — Periodisch von der KI verwaltete Gespräche lesen.
3. Geschäftskontext verbessern — Anweisungen hinzufügen, wenn die KI bei bestimmten Themen Schwierigkeiten hat.

Sicherheits-Best-Practices

1. Nur autorisierte Mitglieder einladen.
2. Zugang regelmäßig überprüfen — Zugang für Mitglieder entfernen, die ihn nicht mehr benötigen.
3. Sensible Daten in Notizen vermeiden — Notizen sind für alle Workspace-Benutzer sichtbar.
4. Starke Passwörter für jedes Konto verwenden.
5. Auf gemeinsam genutzten Geräten abmelden.

Was als Nächstes zu tun ist

• Plan-Optionen — Siehe Pläne und Preise.
• KI/Manuell-Umschaltung — Siehe Zwischen KI und manueller Steuerung wechseln.
• Kunden organisieren — Siehe Kundenprofile, Labels und Notizen.