CRM-Posteingänge und Filter verwalten
Beherrschen Sie den CRM-Posteingang von Interlinked AI — nutzen Sie Kanal-Tabs, Ordneransichten, Suche, Ungelesen-Filter und Etikettenfilterung, um Gespräche effizient zu organisieren.
Kanal-Tabs
Oben im CRM filtert eine Tab-Leiste Gespräche nach Messaging-Plattform:
| Tab | Was angezeigt wird | Symbol |
|---|---|---|
| Alle | Alle Gespräche aller verbundenen Kanäle | Raster-Symbol |
| Nur Instagram-Direktnachrichten | Instagram-Symbol (rosa) | |
| Nur Facebook Messenger-Gespräche | Facebook-Symbol (blau) | |
| Nur WhatsApp-Gespräche | WhatsApp-Symbol (grün) |
Das Wechseln zwischen Tabs filtert die Gesprächsliste sofort.
Tipp
Nutzen Sie Kanal-Tabs, wenn Sie sich auf eine bestimmte Plattform konzentrieren möchten — zum Beispiel beim Überprüfen aller WhatsApp-Gespräche vor dem Start einer Marketingkampagne.
Posteingangsordner
Offen
Enthält aktive Gespräche, die möglicherweise noch Aufmerksamkeit benötigen — neue Gespräche, aktive KI-Gespräche und manuelle Gespräche.
Gelöst
Gespräche, die als gelöst markiert wurden. Sie können eine gelöste Konversation jederzeit wiedereröffnen.
Spam
Trennt unerwünschte Gespräche von Ihren legitimen Kundeninteraktionen.
Archiviert
Langfristige Aufbewahrung. Archivierte Gespräche werden aus dem aktiven Posteingang entfernt, bleiben aber zugänglich.
Hinweis
Wenn ein Kunde eine neue Nachricht in einem Gespräch sendet, das sich in Gelöst, Spam oder Archiviert befindet, wird das Gespräch automatisch zurück in den Ordner Offen verschoben.
Suche
Die Suchleiste oben in der Gesprächsliste ermöglicht das schnelle Finden von Gesprächen nach Kundenname oder Nachrichteninhalt. Die Suche funktioniert innerhalb des aktuell ausgewählten Kanal-Tabs und Ordners.
Ungelesen-Filter
Das Ungelesen-Filter-Badge erscheint unter der Suchleiste. Klicken Sie darauf, um zwischen der Anzeige aller Gespräche und nur Gesprächen mit ungelesenen Nachrichten umzuschalten.
Tag-Filter
Tags (Etiketten) bieten eine leistungsstarke Möglichkeit, Gespräche zu kategorisieren und zu filtern. Das CRM zeigt Ihre meistgenutzten Tags als Schnellfilter-Badges an.
So funktioniert die Tag-Filterung
- Klicken Sie auf ein Tag-Badge, um nach diesem Etikett zu filtern.
- Klicken Sie auf mehrere Tags, um nach mehreren Etiketten gleichzeitig zu filtern.
- Klicken Sie erneut auf ein aktives Tag, um es aus dem Filter zu entfernen.
Weitere Tags
Wenn Ihr Workspace mehr als zwei Tags hat, erscheint ein +-Button, der ein Dropdown mit allen verfügbaren Tags öffnet.
Gesprächsliste verstehen
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| Avatar | Profilbild des Kunden |
| Name | Kundenname von der Messaging-Plattform |
| Plattform-Symbol | Instagram, Facebook oder WhatsApp |
| Nachrichtenvorschau | Gekürzte Vorschau der neuesten Nachricht |
| Zeitstempel | Zeit der letzten Nachricht |
| Ungelesen-Badge | Blauer Punkt oder Zähler für ungelesene Nachrichten |
Gespräche sind nach neuester Interaktion sortiert. Die Liste verwendet endloses Scrollen.
Filter kombinieren
Alle Filtermechanismen arbeiten zusammen:
- Kanal-Tab → bestimmte Plattform
- Ordner → Gesprächsstatus
- Ungelesen-Filter → nur neue Nachrichten
- Tag-Filter → bestimmte Etiketten
- Suche → Textabfrage
Beispiel: WhatsApp → Offen → Ungelesen → Tag Prioritario — zeigt nur offene WhatsApp-Gespräche mit ungelesenen Nachrichten, die als Priorität markiert sind.
Best Practices
- Bearbeiten Sie den Offen-Ordner regelmäßig — Mindestens einmal täglich.
- Nutzen Sie Tags strategisch — Einfaches Tag-System (z.B. Priorität, Nachverfolgung, VIP).
- Verschieben Sie Spam schnell — Halten Sie den Posteingang sauber.
- Archivieren Sie erledigte Interaktionen.
- Überprüfen Sie den Gelöst-Ordner regelmäßig.
Was als Nächstes zu tun ist
- Gesprächstools — Siehe Eine Konversation öffnen und verwalten
- Kunden organisieren — Siehe Kundenprofile, Labels und Notizen
- KI/Manuell-Umschaltung — Siehe Zwischen KI und manueller Steuerung wechseln
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