Kundenprofile, Labels und Notizen

Das Kontaktinfo-Panel öffnen

Wenn ein Gespräch im CRM geöffnet ist, klicken Sie auf „Kontakt ansehen“ oder das Panel-Symbol im Chat-Header.

• Auf dem Desktop (breite Bildschirme) — Das Kontaktpanel öffnet sich rechts als dritte Spalte neben Gesprächsliste und Chat.
• Auf Tablets und Mobilgeräten — Das Kontaktpanel öffnet sich von rechts als seitliches Blatt. Mit ✕ können Sie es schließen.

Kundenprofil

Im oberen Bereich des Kontaktpanels werden die Profilinformationen des Kunden angezeigt:

Profilkopf

• Avatar — Profilbild des Kunden von der Messaging-Plattform oder Initialen, wenn kein Bild verfügbar ist
• Name — Kundenname, wie ihn die Plattform liefert
• Plattform-Symbol — Kanalanzeige für WhatsApp, Instagram oder Facebook
• E-Mail — falls im Plattformprofil verfügbar
• Profil-Link — „Profil ansehen“ öffnet das Profil auf der ursprünglichen Plattform, etwa das Instagram- oder Facebook-Profil

Kontaktdetails

Feld	Quelle
Telefonnummer	Verfügbar für WhatsApp-Gespräche
E-Mail	Falls vom Kunden bereitgestellt
Plattform-Benutzer-ID	Eindeutiger Bezeichner auf der Messaging-Plattform

Etiketten (Tags)

Etiketten sind anpassbare Tags, die Sie an jedes Kundengespräch anhängen können. Sie helfen beim Filtern, beim Erkennen von Prioritäten und dabei, den Kontext im Team zu erhalten.

Vorhandene Etiketten anzeigen

Alle einem Kunden zugewiesenen Etiketten erscheinen als blaue Badges im Etiketten-Bereich des Kontaktpanels. Jedes Badge zeigt den Text und eine Entfernen-Schaltfläche (×).

Ein benutzerdefiniertes Etikett hinzufügen

1. Geben Sie den Etikettennamen im Feld „Neues Etikett hinzufügen…” ein.
2. Klicken Sie auf + oder drücken Sie Enter.
3. Das Etikett wird sofort gespeichert und als neues Badge angezeigt.

Sie können einem Kunden beliebig viele Etiketten hinzufügen. Etiketten werden im Arbeitsbereich gemeinsam genutzt, sodass ein neues Etikett auch bei anderen Kunden verwendet werden kann.

Ein Etikett entfernen

Klicken Sie auf den ×-Button an einem Etikett-Badge, um es vom Kunden zu entfernen. Das Etikett bleibt im Arbeitsbereich verfügbar; es wird nur von diesem Kunden entfernt.

Vorgeschlagene Etiketten

Vorgeschlagenes Etikett	Zweck
⭐ Prioritario	Hochprioritäre Kunden
👁 Seguimiento	Kunden, die Nachverfolgung benötigen
🔥 Importante	Wichtige Gespräche
✅ Calificado	Als Leads oder echte Käufer qualifizierte Kunden

Etiketten und CRM-Filter

Etiketten integrieren sich direkt in das CRM-Filtersystem:

• Etiketten erscheinen als Filter-Badges im Header der Gesprächsliste.
• Die ersten zwei Workspace-Etiketten erscheinen als Schnellzugriff-Badges.
• Zusätzliche Etiketten sind über das +-Dropdown zugänglich.
• Wenn ein Etikettenfilter aktiv ist, zeigt die Gesprächsliste nur Kunden mit diesem Etikett.

So können Sie Kunden während oder nach einem Gespräch markieren und anschließend schnell Gruppen wie „VIP“ über alle Kanäle finden.

Interne Notizen

Notizen erscheinen unten im Kontaktpanel. Sie sind rein intern — nur für Workspace-Benutzer sichtbar und werden nie an den Kunden gesendet.

Notizen schreiben

1. Geben Sie Ihre Notiz in den Textbereich ein.
2. Klicken Sie auf Speichern, um die Notiz zu sichern.
3. Ohne Änderungen ist die Schaltfläche Speichern deaktiviert.

Was in Notizen aufnehmen

• Kundenkontext — „Bevorzugt Lieferung nach 18 Uhr”
• Nachverfolgungs-Erinnerungen — „Hat versprochen, Katalog am Montag zu senden”
• Spezielle Anweisungen — „Nussallergie — immer Menüpunkte prüfen”
• Interaktionsverlauf — „Hat am 15. April angerufen, um Bestellung #1234 zu klären”
• Team-Übergabenotizen — „Maria hat die Beschwerde bearbeitet, Kunde ist zufrieden”

Notizen vs. Nachrichten

Merkmal	Notizen	Nachrichten
Für Kunden sichtbar	✗	✓
Für Team sichtbar	✓	✓
Gespeichert pro Kunde	✓	Pro Gespräch
Zweck	Interner Kontext	Kundenkommunikation

Best Practices

1. Konsistent etikettieren — Vereinbaren Sie ein Etiketten-System mit Ihrem Team.
2. Notizen handlungsorientiert halten — Schreiben Sie Notizen, die der nächsten Person helfen.
3. Profile vor dem Antworten prüfen — Überprüfen Sie Etiketten und Notizen vor der manuellen Übernahme.
4. Etiketten für Workflows nutzen — Erstellen Sie Etiketten, die Ihre Geschäftsphasen widerspiegeln (z.B. „Lead”, „Angebot gesendet”, „Kunde”, „VIP”).
5. Regelmäßig aufräumen — Entfernen Sie veraltete Etiketten und aktualisieren Sie Notizen.

Was als Nächstes zu tun ist

• Posteingangsverwaltung — Siehe CRM-Posteingänge und Filter verwalten
• Teamzusammenarbeit — Siehe Teamzusammenarbeit und CRM-Benutzer
• Gesprächsverwaltung — Siehe Eine Konversation öffnen und verwalten