Kundenprofile, Labels und Notizen

Das Kontaktinfo-Panel öffnen

Klicken Sie auf „Kontakt ansehen” oder das Panel-Symbol im Chat-Header. Auf dem Desktop öffnet es sich als dritte Spalte rechts. Auf Tablets und Handys als Seitenpanel.

Kundenprofil

Profilkopf

• Avatar — Profilbild des Kunden von der Messaging-Plattform
• Name — Kundenname von der Plattform
• Plattform-Symbol — Kanalanzeige (WhatsApp, Instagram oder Facebook)
• E-Mail — Falls vom Plattformprofil verfügbar
• Profil-Link — „Profil ansehen” öffnet das Kundenprofil auf der Originalplattform

Kontaktdetails

Feld	Quelle
Telefonnummer	Verfügbar für WhatsApp-Gespräche
E-Mail	Falls vom Kunden bereitgestellt
Plattform-Benutzer-ID	Eindeutiger Bezeichner auf der Messaging-Plattform

Etiketten (Tags)

Etiketten sind anpassbare Tags, die Sie an jedes Kundengespräch anhängen können. Sie dienen als Organisations- und Kategorisierungssystem.

Vorhandene Etiketten anzeigen

Alle einem Kunden zugewiesenen Etiketten erscheinen als blaue Badges im Etiketten-Bereich des Kontaktpanels.

Ein benutzerdefiniertes Etikett hinzufügen

1. Geben Sie den Etikettennamen im Feld „Neues Etikett hinzufügen…” ein.
2. Klicken Sie auf + oder drücken Sie Enter.
3. Das Etikett wird sofort gespeichert.

Ein Etikett entfernen

Klicken Sie auf den ×-Button an einem Etikett-Badge, um es vom Kunden zu entfernen.

Vorgeschlagene Etiketten

Vorgeschlagenes Etikett	Zweck
⭐ Prioritario	Hochprioritäre Kunden
👁 Seguimiento	Kunden, die Nachverfolgung benötigen
🔥 Importante	Wichtige Gespräche
✅ Calificado	Als Leads oder echte Käufer qualifizierte Kunden

Etiketten und CRM-Filter

Etiketten integrieren sich direkt in das CRM-Filtersystem:

• Etiketten erscheinen als Filter-Badges im Header der Gesprächsliste.
• Die ersten zwei Workspace-Etiketten erscheinen als Schnellzugriff-Badges.
• Zusätzliche Etiketten sind über das +-Dropdown zugänglich.

Interne Notizen

Notizen erscheinen unten im Kontaktpanel. Sie sind rein intern — nur für Workspace-Benutzer sichtbar und werden nie an den Kunden gesendet.

Notizen schreiben

1. Geben Sie Ihre Notiz in den Textbereich ein.
2. Klicken Sie auf Speichern.

Was in Notizen aufnehmen

• Kundenkontext — „Bevorzugt Lieferung nach 18 Uhr”
• Nachverfolgungs-Erinnerungen — „Hat versprochen, Katalog am Montag zu senden”
• Spezielle Anweisungen — „Nussallergie — immer Menüpunkte prüfen”
• Interaktionsverlauf — „Hat am 15. April angerufen, um Bestellung #1234 zu klären”
• Team-Übergabenotizen — „Maria hat die Beschwerde bearbeitet, Kunde ist zufrieden”

Notizen vs. Nachrichten

Merkmal	Notizen	Nachrichten
Für Kunden sichtbar	✗	✓
Für Team sichtbar	✓	✓
Gespeichert pro Kunde	✓	Pro Gespräch
Zweck	Interner Kontext	Kundenkommunikation

Best Practices

1. Konsistent etikettieren — Vereinbaren Sie ein Etiketten-System mit Ihrem Team.
2. Notizen handlungsorientiert halten — Schreiben Sie Notizen, die der nächsten Person helfen.
3. Profile vor dem Antworten prüfen — Überprüfen Sie Etiketten und Notizen vor der manuellen Übernahme.
4. Etiketten für Workflows nutzen — Erstellen Sie Etiketten, die Ihre Geschäftsphasen widerspiegeln (z.B. „Lead”, „Angebot gesendet”, „Kunde”, „VIP”).
5. Regelmäßig aufräumen — Entfernen Sie veraltete Etiketten und aktualisieren Sie Notizen.

Was als Nächstes zu tun ist

• Posteingangsverwaltung — Siehe CRM-Posteingänge und Filter verwalten
• Teamzusammenarbeit — Siehe Teamzusammenarbeit und CRM-Benutzer
• Gesprächsverwaltung — Siehe Eine Konversation öffnen und verwalten