Onboarding-Assistent – Übersicht
Erfahren Sie, wie das aktuelle Interlinked-Onboarding Workspace, Agent, Betrieb, Modell, Stimme, Verbindungen und Prüfung organisiert.
Was der Onboarding-Assistent macht
Der Onboarding-Assistent hilft Ihnen, einen Workspace und einen KI-Agent über einen geführten, gespeicherten Entwurf vorzubereiten. Er fragt nur die für den gewählten Workflow nötigen Betriebsinformationen ab und lässt optionale Abschnitte für später offen.
Die aktuellen Kapitel sind:
- Personalize — Fragen zu Rolle, Markt und erwarteter Nachfrage beantworten;
- Workspace — Unternehmens- und Agent-Namen eingeben;
- Agent’s job — die Aufgabe des Agents auswählen;
- Operations — workflowabhängige Regeln für Lieferung, Abholung, Termine, Qualifizierung oder Zahlungen ausfüllen;
- AI model — das verfügbare Modell auswählen;
- Voice — Kommunikationsstil, Antwortlänge und Begrüßung festlegen;
- Connect and collaborate — Produkte oder Services hinzufügen, Kanäle verbinden und Teammitglieder einladen, sofern verfügbar;
- Review — den Entwurf vor dem Erstellen des Agents prüfen.
Die Schritte sind abhängig vom Workflow. Ein Versand-Workflow benötigt andere Informationen als ein Termin- oder Service-Workflow; ein hybrider Ablauf kann beide Betriebsarten benötigen.
Screenshot: Onboarding mit Kapitelübersicht und Status für erforderliche, optionale und später abzuschließende Schritte
Navigation und gespeicherter Fortschritt
Die Übersicht zeigt das aktuelle Kapitel sowie abgeschlossene und verfügbare Schritte. Auf kleineren Bildschirmen öffnen Sie den Schrittselektor oben.
- Continue speichert den Schritt und geht weiter.
- Back kehrt zum vorherigen Schritt zurück.
- Skip for now erscheint nur bei optionalen Katalog- oder Serviceabschnitten.
- Abgeschlossene Schritte können erneut geöffnet werden, wenn das Panel dies erlaubt.
Der Header meldet Progress saved oder Saving…. Wenn Sie vor dem Abschluss gehen, öffnen Sie den Assistenten erneut und setzen den gespeicherten Entwurf fort. Bei einem Fehler beheben Sie ihn oder verwenden Try again, bevor Sie von einem gespeicherten Stand ausgehen.
Katalog- und Serviceschritte
Wenn der gewählte Workflow einen Produktkatalog benötigt, verwendet der Assistent dieselbe schrittweise Importprüfung wie Products. Importieren Sie die Datei, prüfen Sie die zugeordneten Zeilen, validieren Sie die Änderungen und bestätigen Sie den Katalog, bevor Sie fortfahren. Ein nur vorbereiteter Katalog erfüllt die erforderliche Aufgabe noch nicht.
Service-Workflows können einen Servicekatalog und Angaben zum Serviceablauf verlangen. Ein Service muss für das gewählte Ergebnis ausreichend konfiguriert sein. Siehe Service erstellen und konfigurieren.
Erforderlich, optional und später abschließen
Die Übersicht kennzeichnet jeden Schritt als Required, Optional oder Complete later. Ein erforderlicher Schritt muss die sichtbare Prüfung bestehen, bevor Sie fortfahren können. Ein übersprungener optionaler Schritt lässt den Agent ohne diese Fähigkeit, bis Sie die Einrichtung später abschließen.
Beispiele sind ein aktiver Kalender für Termine, Orte und Zeiten für Pickup, Zahlungsdaten für kostenpflichtige Abläufe und Qualifizierungsfragen für Qualifizierungs-Workflows.
Review erstellt einen Entwurf
Review fasst Unternehmen, Agent, Workflow, Modell, Stimme, Betrieb und verbundene Kataloge oder Services zusammen. Create draft agent erstellt einen ausgeschalteten Agent mit Entwurfskonfiguration; die Konfiguration wird weder veröffentlicht noch beginnen Kundenantworten.
Danach fahren Sie mit Agent-Bereitschaft prüfen fort. Für einen in My Agents erstellten Agent lautet die entsprechende letzte Aktion Create agent and review.
Entwurf später ändern
Öffnen Sie den Agent in My Agents und wählen Sie Guided configuration. Das Bearbeiten des Entwurfs ändert den aktiven Agent nicht. Für gezielte Änderungen verwenden Sie KI-Agent konfigurieren.
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