Personen und Einladungen im Arbeitsbereich verwalten
Verwalten Sie den Zugriff auf Ihren Interlinked-Arbeitsbereich: Personen einladen, Rollen vergeben, Plätze verfolgen und Zugriffe bei Änderungen entfernen.
NEEDS VALIDATION
Diese Seite beschreibt Produktflächen mit gemischter Reife oder bedingtem Verhalten. Prüfe die aktuelle UI und den Tenant-Zustand, bevor du sie als externe Anleitung nutzt.
Was People verwaltet
Öffnen Sie People im Bereich Workspace, um den Zugriff auf den aktiven Arbeitsbereich zu verwalten. Laden Sie Teammitglieder ein, vergeben Sie Rollen, durchsuchen Sie das Verzeichnis, prüfen Sie ausstehende Einladungen und entfernen Sie nicht mehr benötigte Zugriffe.
Der Tab Members unter Settings ist ein alternativer Einstieg in denselben Zugriffsbereich. Für die Verwaltung von Zugängen ist People das zentrale Ziel.
Screenshot: People-Seite mit Mitgliederzahlen, verfügbaren Plätzen, Filtern und Invite people
Rollen und Zugriff
| Rolle | Typischer Zugriff |
|---|---|
| Owner | Vollständige Kontrolle einschließlich Personen, Abrechnung und Arbeitsbereichseinstellungen. |
| Admin | Verwaltet Konfiguration und Personen vorbehaltlich Owner-Einschränkungen. |
| Agent | Arbeitet mit Leads, Gesprächen und Abläufen, verwaltet aber keine Zugriffe. |
| Viewer | Sieht erlaubte Informationen ohne Personen oder Konfiguration zu verwalten. |
Der Owner kann über die normalen Mitgliederkontrollen nicht entfernt werden. Eine Person kann ihren eigenen Zugriff ebenfalls nicht entfernen. Verfügbare Aktionen hängen von der Rolle ab.
Eine Person einladen
- Öffnen Sie People und wählen Sie Invite people.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.
- Wählen Sie Admin, Agent oder Viewer.
- Prüfen Sie die Rollenbeschreibung und senden Sie die Einladung.
Die eingeladene Person bestätigt die Einladung, meldet sich an oder erstellt ein Konto und nimmt sie an. Sie kann Google oder den verfügbaren E-Mail-Anmeldeablauf verwenden. Ein ungültiger oder abgelaufener Link muss durch eine neue Einladung eines Admins ersetzt werden.
Plätze und ausstehende Einladungen
People zeigt die Zusammenfassung belegter, reservierter, genutzter und verfügbarer Plätze sowie die Tarifgrenze, sofern diese Werte für den Arbeitsbereich vorhanden sind. Eine ausstehende Einladung reserviert einen Platz, bis sie angenommen, widerrufen oder abgelaufen ist. Daher kann eine Einladung eine weitere verhindern, obwohl die Person noch nicht beigetreten ist.
Wenn kein Platz verfügbar ist, deaktiviert das Panel die Einladung und verweist auf den Tarif oder ausstehende Einladungen, die widerrufen werden können. Die Aktion Add extra seat zeigt, sofern verfügbar, den aktuellen Betrag und die Währung. Bestätigen Sie die aktuelle Berechtigung und den Preis unter People oder Billing; verlassen Sie sich nicht auf einen festen Betrag aus einer älteren Tarifbeschreibung.
NEEDS VALIDATION
Platzverfügbarkeit, zusätzliche Plätze und der angezeigte Betrag hängen von Tarif und Abrechnungsstatus ab. People und Billing sind für Ihren Arbeitsbereich maßgeblich.
Ausstehende Einladungen prüfen
Verwenden Sie die Filter All, Members und Pending, um zwischen aktiven Mitgliedern und noch nicht angenommenen Einladungen zu wechseln. Suchen Sie bei einem großen Verzeichnis nach Name oder E-Mail.
Bei einer ausstehenden Einladung können Sie:
- Resend verwenden, wenn die Person die Nachricht nicht erhalten oder gefunden hat;
- Revoke verwenden, wenn kein Zugriff mehr gewährt werden soll; oder
- Status und Ablaufdatum prüfen, bevor Sie entscheiden.
Das Widerrufen einer Einladung gibt den reservierten Platz frei. Wenn die Person weiterhin Zugriff benötigt, senden Sie nach Prüfung von Rolle und Kapazität eine neue Einladung.
Eine Rolle ändern oder ein Mitglied entfernen
Wenn die Rolle eines Mitglieds bearbeitet werden kann, öffnen Sie die Rollensteuerung in der Mitgliederzeile und wählen Sie die neue Rolle. Rollenänderungen beeinflussen die Aktionen der Person im Arbeitsbereich; informieren Sie das Teammitglied, wenn die Änderung beabsichtigt ist.
Zum Entfernen des Zugriffs verwenden Sie die Entfernen-Aktion der Zeile und bestätigen die Warnung. Das Entfernen gibt den Platz frei. CRM-Leads, die dieser Person zugewiesen waren, werden nicht zugewiesen und benötigen einen neuen Verantwortlichen; prüfen Sie das CRM danach, damit kein Follow-up verloren geht. Siehe Teamzusammenarbeit und CRM-Nutzer für die Koordination im gemeinsamen Posteingang.
Arbeitsbereichskontext beachten
People gehört zur aktiven Organisation oder zum aktiven Arbeitsbereich. Wenn ein Teammitglied oder eine Einladung fehlt, bestätigen Sie zunächst mit Organisationen und Arbeitsbereiche verstehen und Organisation wechseln, dass der richtige Kontext geöffnet ist.
Nächste Schritte
- Kundenarbeit koordinieren — verwenden Sie die gemeinsame CRM-Anleitung in Teamzusammenarbeit und CRM-Nutzer.
- Tarif und Abrechnung prüfen — öffnen Sie Tarife und Preise und den aktuellen Billing-Bereich.
- Arbeitsbereichsdaten verwalten — verwenden Sie den Business-Tab aus Settings im Überblick.
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