Qualify, Pay & Schedule-Workflow

Wann dieser Workflow verwendet werden soll

Wählen Sie Qualify, Pay & Schedule, wenn Sie alle drei Phasen benötigen: den Kunden verstehen, eine Anzahlung einfordern und einen Termin vereinbaren. Dies ist der umfassendste Service-Workflow und eignet sich ideal für Premium-Services wie spezielle Beratungen, persönliche Schulungspakete, Hochzeitsplanung oder andere hochwertige Services, bei denen vor der Terminvereinbarung sowohl eine Qualifikation als auch eine Vorauszahlung erforderlich sind.

Wie die KI mit Gesprächen umgeht

1. Begrüßen Sie den Kunden und stellen Sie Ihre Dienstleistungen vor.
2. Qualifizierungsfragen stellen – Die KI stellt Ihre individuellen Fragen, um die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen.
3. Antworten speichern – Qualifikationsdaten werden im Lead-Profil des Kunden gespeichert.
4. Verfügbare Zeitfenster anzeigen – Die KI überprüft Ihren Google Calendar und zeigt verfügbare Terminzeiten an.
5. Einzahlung der Anzahlung – Nachdem der Kunde einen Zeitpunkt ausgewählt hat, teilt die KI Ihre Bankdaten mit und fordert die Überweisungsbestätigung der Anzahlung an.
6. Termin buchen – Erst nachdem die Zahlung bestätigt wurde, erstellt die KI das Ereignis Google Calendar.

Benutzerdefinierte Konfigurationsschritte

Dieser Workflow verfügt über die meisten benutzerdefinierten Schritte aller Workflows:

Qualifikationsfragen

Wie Qualify & Schedule – definieren Sie die Fragen, die die KI während der Qualifizierungsphase stellt.

Google Calendar-Verbindung

Verbinden Sie Ihren Google Calendar über Google OAuth zur Verfügbarkeitsprüfung und Ereigniserstellung.

Kalendereinstellungen

• Mindestvorlaufzeit – Mindeststundenzahl, bevor ein Termin gebucht werden kann (Standard: 24 Stunden).
• Maximale Vorankündigung – Maximale Tage im Voraus kann ein Termin gebucht werden (Standard: 30 Tage).

Kalenderverfügbarkeit

Legen Sie Ihre verfügbaren Tage, Stunden und Datumsausnahmen fest. Die KI bietet nur Slots innerhalb Ihrer Verfügbarkeit an, die nicht mit bestehenden Kalenderereignissen in Konflikt stehen.

Buchungsregeln

• Anzahlungsbetrag – Der feste Betrag oder Prozentsatz, den der Kunde als Anzahlung leisten muss, bevor der Termin bestätigt wird.

Bankkonten

Geben Sie Ihre Bankdaten an (Bankname, Kontoinhaber, 18-stellig CLABE), damit die KI sie bei der Anforderung der Anzahlung weitergeben kann.

Was als nächstes zu tun ist

Fahren Sie mit den gemeinsamen Schritten fort: Produktkatalog hochladen, Geschäftskontext hinzufügen, Kanäle verbinden und Veröffentlichen und live gehen.