Den Workflow eines Agenten erstellen

Builder Studio öffnen

Öffnen Sie My Agents, wählen Sie einen Agenten und klicken Sie auf Builder, um den Workflow visuell zu entwerfen und zu prüfen. Builder Studio zeigt den Kundenablauf als Liste und Diagramm, damit Sie ihn vor der Veröffentlichung verstehen.

Wenn Sie einen neuen Agenten erstellen, können Sie auch über Builder einen vorhandenen Agenten auswählen oder einen neuen Entwurf anlegen. Für die Prüfung oder Änderung des Workflows ist ein Entwurf erforderlich.

Eine Startvorlage auswählen

Builder Studio gruppiert Vorlagen nach ihrer Aufgabe:

• Retail — Produktbestellungen sowie Versand, Abholung oder beides.
• Services — Termine, Qualifizierung, bezahlte Termine, Angebote oder Übergabe an das Team.
• Hybrid — Unternehmen, die Produkte und Services anbieten.

Die Vorlage ist ein Ausgangspunkt und keine dauerhafte Einschränkung. Nach der Anwendung können Sie den Workflow anpassen. Wenn keine Vorlage passt, wählen Sie Start from scratch, beantworten die Fragen und klicken auf Generate Workflow, um einen prüfbaren Vorschlag zu erstellen.

Workflow prüfen und anpassen

Nach der Anwendung zeigt das Panel Template applied! und stellt den Workflow auf dem Canvas dar. Sie können:

• Show Graph oder Hide Graph auswählen, um die visuelle Ansicht zu ändern;
• einen Knoten auswählen, um seine Details zu öffnen;
• Beschreibung, Fähigkeiten, Tools und einen möglichen Einrichtungsbedarf prüfen;
• in der Builder-Konversation einen neuen Schritt, eine Fähigkeit, eine Governance-Regel oder eine Änderung anfordern; und
• Proceed to Review auswählen, wenn die vorgeschlagenen Änderungen für die nächste Prüfung bereit sind.

Der Builder zeigt kundenbezogene Schritte wie Kanäle, Routing, Spezialisten, Ablaufphasen, Checkout, Übergabe, Konnektoren, Richtlinien, Freigaben und Aufgaben. Diese Bezeichnungen beschreiben das Verhalten des Agenten; sie garantieren nicht, dass jeder Schritt für jedes Unternehmen oder jeden Plan verfügbar ist.

Änderungen im Entwurf behalten

Eine Änderung des Workflows aktualisiert den Entwurf. Das Panel kann beispielsweise The draft changed. Publish and activate it separately when ready. anzeigen. Kunden verwenden weiterhin die bisherige Live-Konfiguration, bis Sie die neue Version bewusst veröffentlichen.

Workflow-Auswahl kann weitere Anforderungen sichtbar machen. Ein Service-Workflow kann zum Beispiel einen verbundenen Kalender benötigen, während ein Produkt-Workflow einen Katalog und eine Fulfillment-Konfiguration benötigt. Im Bereitschaftsbereich sehen Sie den konkreten fehlenden Punkt; eine Vorlagenauswahl aktiviert den Agenten nicht automatisch.

Builder oder Guided configuration verwenden

Verwenden Sie Builder, wenn Sie die Reihenfolge der kundenbezogenen Schritte verstehen oder die Struktur des Ablaufs ändern möchten. Verwenden Sie Guided configuration, wenn Sie gezielte Einrichtungsfragen beantworten oder Unternehmensdaten eintragen möchten. Beide Optionen aktualisieren den Entwurf und folgen demselben Ablauf aus Veröffentlichung und Aktivierung.

Für die verfügbaren Kundenabläufe siehe Workflows im Überblick. Für die letzten Prüfungen lesen Sie Agent-Bereitschaft prüfen und Einen Agenten veröffentlichen und aktivieren.