Présentation du tableau de bord

Aperçu

Le tableau de bord est la principale vue opérationnelle après votre connexion au panel Interlinked. Il vous donne un point de départ pour surveiller l’activité de l’IA, vérifier l’état de votre configuration et accéder aux domaines opérationnels tels que le CRM, les Commandes, le Calendrier, les Paramètres et l’IA Config.

La plupart des utilisateurs arrivent au tableau de bord immédiatement après s’être connectés, et les nouveaux utilisateurs y sont également dirigés après avoir publié l’assistant d’intégration. À partir de là, vous pouvez décider de surveiller les conversations en direct, d’ajuster votre configuration IA, d’examiner l’activité commerciale ou de gérer les paramètres du compte et de facturation.

À quoi sert le tableau de bord

Utilisez le tableau de bord lorsque vous avez besoin d’une orientation rapide avant de vous lancer dans un flux de travail spécifique :

• Surveiller les opérations - Passez en revue l’état général de l’activité de l’IA et des interactions avec les clients.
• Trouver des domaines de produits - Accédez au CRM, aux Commandes, au Calendrier, aux Produits, à la Découverte de Leads ou à l’IA Config.
• Vérifier le contexte de configuration - Confirmez si votre compte fonctionne à partir de l’organisation ou de l’espace de travail attendu.
• Atteindre les contrôles de compte - Utilisez la barre supérieure et le menu de profil pour ouvrir les Paramètres ou changer d’organisation lorsque cela est possible.

Le tableau de bord n’a pas pour but de remplacer les pages de détails. Par exemple, utilisez le CRM pour les conversations individuelles, les Commandes pour les détails des commandes de détail, le Calendrier pour la prise de rendez-vous, et les Paramètres pour le compte, la facturation, l’utilisation et la sécurité.

Prochaines étapes courantes

À partir du tableau de bord, les utilisateurs continuent généralement dans l’une de ces directions :

Objectif	Où aller
Examiner les conversations ou prendre le contrôle manuel	CRM
Mettre à jour le comportement de l’IA ou la configuration du flux	IA Config
Examiner les commandes d’expédition ou de retrait	Commandes
Gérer la disponibilité des rendez-vous	Calendrier
Vérifier l’utilisation des messages ou l’état de l’abonnement	Paramètres
Changer de contexte organisationnel	Menu de profil ou sélecteur d’organisation

Si vous n’êtes pas sûr de la section qui s’applique, commencez par l’aperçu de la section pour le domaine de produit que vous essayez de gérer.

Tableau de bord et contexte de l’espace de travail

Les informations du tableau de bord sont liées à l’organisation ou à l’espace de travail que vous utilisez actuellement. Si votre compte a accès à plus d’une organisation, confirmez que vous visualisez le contexte correct avant d’interpréter les métriques ou d’apporter des modifications à la configuration. Voir Comprendre les organisations et les espaces de travail et Changer d’organisation.

Documentation connexe

Utilisez cette page avec Comprendre les métriques du tableau de bord, Utiliser la barre supérieure et le menu de profil et Aperçu des paramètres.