Vérifier l’état et l’activation d’une automatisation

Lire l’état affiché

Dans Automations, consultez la carte ou le détail de la règle. Les états indiquent si elle est encore en brouillon, prête à être activée, en fonctionnement, en pause ou en attente d’une action.

Une erreur ne signifie pas qu’il faut créer une nouvelle règle. Ouvrez le détail, lisez le message et corrigez l’élément indiqué.

Le tableau Automations affiche le nom de la règle, son état, le canal, la dernière exécution et les actions disponibles.

État	Ce que vous pouvez attendre
Draft	Règle enregistrée, mais non exécutée. Vous pouvez la modifier et la tester à blanc.
Active	Peut répondre lorsque l’événement et les contrôles de sécurité correspondent.
Paused	Temporairement arrêtée ; ses réglages et son historique restent disponibles.
Needs attention	Une condition a échoué ou changé. Vérifiez le message de préparation avant de réessayer.
Archived	Arrêtée et conservée comme historique.

Qui peut faire quoi

Le panneau utilise les rôles de l’espace pour contrôler les automatisations :

• un utilisateur en lecture seule peut consulter les automatisations et les broadcasts ;
• un membre de l’espace peut créer et modifier des brouillons, effectuer des tests à blanc et mettre une règle active en pause par sécurité ; et
• un propriétaire ou un administrateur contrôle l’activation et l’archivage.

Si une action n’est pas disponible, le message d’accès du panneau est l’explication actuelle. Ne copiez pas une règle et ne changez pas le propriétaire de l’espace pour contourner un contrôle manquant.

Activer une automatisation

Avant l’activation, vérifiez :

1. l’agent sélectionné et le canal connecté ;
2. le moment, les mots-clés ou la portée de l’événement déclencheur ;
3. la réponse destinée aux clients ;
4. les limites de sécurité ; et
5. le message Activation readiness.

Sélectionnez Save and activate lorsque tout est prêt. Le panneau effectue une dernière vérification de préparation. Les blocages courants comprennent :

• un agent qui n’est pas publié ou activé ;
• un agent qui n’est pas destiné aux clients ;
• un canal qui n’est pas attribué, actif ou connecté ;
• des permissions de canal ou des abonnements aux commentaires manquants ;
• un modèle WhatsApp approuvé manquant, indisponible ou de la mauvaise catégorie ; ou
• une automatisation déjà archivée.

L’assistant indique la correction exacte. Le message Save as a draft to finish these requirements signifie que la règle peut être enregistrée pour plus tard, mais qu’elle n’est pas prête à être activée.

Mettre en pause ou archiver

Sélectionnez Pause pour arrêter temporairement les exécutions. La règle est conservée afin que vous puissiez la réactiver après avoir compris la situation.

Utilisez Archive lorsque la règle ne doit plus s’exécuter et que vous souhaitez conserver son historique visible. Une règle archivée ne peut pas être relancée ; pour en créer une nouvelle, suivez les options proposées par le panneau. Pour modifier une règle active, le panneau peut d’abord demander une mise en pause afin de protéger le comportement en ligne.

Résoudre Needs attention

Ouvrez la règle et lisez le message de préparation au lieu de deviner. Reconnectez le canal, attribuez le bon agent, mettez à jour le modèle approuvé ou adaptez la règle au déclencheur pris en charge. Effectuez un test à blanc après la correction, puis activez-la de nouveau.

Les automatisations sont des suivis ciblés pour les clients. Gardez le workflow normal de l’agent aligné sur l’action de l’automatisation et utilisez le contrôle manuel lorsqu’un collègue reprend la conversation.