Ouvrir l’onboarding

Ouvrir l’onboarding

Après vous être connecté, ouvrez l’expérience d’onboarding du panneau lorsque vous configurez le premier agent de l’espace de travail. Si le panneau vous a déjà conduit au dashboard, ouvrez My Agents dans AI & Automation et créez un agent ; la configuration guidée utilise le même flux de création.

L’assistant est une page guidée, pas un écran technique. Il demande les informations sur l’entreprise et le parcours client nécessaires pour créer un agent utile en brouillon.

Ce que couvre l’assistant

Les chapitres actuels sont les suivants :

1. Personalize — décrire votre rôle, votre marché et la demande attendue.
2. Workspace — renseigner l’identité de l’entreprise et de l’agent.
3. Agent’s job — choisir le parcours client pris en charge.
4. Operations — configurer les informations du flux, comme les lieux, le paiement, le calendrier ou la qualification.
5. AI model — choisir un modèle disponible.
6. Voice — définir le ton, le style de réponse et l’accueil.
7. Connect and collaborate — ajouter un catalogue produits ou services, connecter les canaux et inviter l’équipe lorsque l’option est disponible.
8. Review — vérifier la configuration avant de créer le brouillon.

Les étapes varient selon le flux choisi. Pickup nécessite un lieu, les rendez-vous des informations de calendrier et les parcours payants un moyen de paiement prêt.

Parcourir l’assistant

• Continue enregistre l’étape actuelle et avance.
• Back revient à l’écran précédent.
• Utilisez Skip for now uniquement lorsque le panneau indique que le catalogue ou le service est facultatif.
• Utilisez le plan sur grand écran ou le sélecteur en haut sur petit écran pour revenir aux étapes disponibles.

L’en-tête affiche Progress saved ou Saving…. En cas d’erreur, sélectionnez Try again et vérifiez que l’étape a bien été enregistrée.

Fonctionnement du brouillon

L’assistant enregistre la configuration en brouillon. L’action finale, Create draft agent, crée un agent désactivé qui n’est pas encore visible par les clients. Elle ne remplace pas les étapes distinctes de publication et d’activation.

Les importations de catalogue sont également révisées dans l’assistant et dans Products. Un fichier simplement préparé pour révision n’est pas un catalogue confirmé. Consultez Réviser et confirmer une importation de produits.

Quitter et revenir plus tard

Vous pouvez fermer l’assistant lorsque le message de progression confirme que le travail est enregistré. Revenez à la même configuration quand vous serez prêt. Après la création du brouillon, ouvrez-le depuis My Agents et utilisez Guided configuration au lieu de recommencer un onboarding.

Continuer après l’assistant

Lorsque le brouillon s’ouvre, vérifiez sa carte de préparation. Remplissez les exigences manquantes, publiez la configuration et utilisez Validate and launch uniquement lorsque vous voulez que l’agent réponde sur le canal attribué. Consultez Vérifier la préparation de l’agent.