Collaboration d'équipe et utilisateurs du CRM

Comment fonctionne la collaboration d’équipe

Le CRM Interlinked est un workspace partagé où plusieurs membres d’équipe peuvent consulter et gérer les conversations clients ensemble. Tous les utilisateurs partagent la même boîte de réception — il n’y a pas de séparation par utilisateur.

Utilisateurs du workspace

Propriétaire

Chaque workspace a un propriétaire — la personne qui a créé le compte. Le propriétaire a accès complet à toutes les fonctionnalités : CRM, AI Config, facturation, paramètres du workspace et tous les produits.

Collaborateurs

Les collaborateurs sont des membres d’équipe invités par le propriétaire. Ils ont accès au CRM et aux fonctionnalités opérationnelles.

Limites d’utilisateurs par plan

Plan	Utilisateurs inclus	Coût collaborateur supplémentaire	Max. collaborateurs
Free	1 (propriétaire)	—	Pas d’accès CRM
Starter	1 (propriétaire)	15 $ USD/mois chacun	Selon besoin
Pro	3 (propriétaire + 2)	15 $ USD/mois chacun	Selon besoin
Ultra	5 (propriétaire + 4)	10 $ USD/mois chacun	Selon besoin
Enterprise	Personnalisé	Négocié	Personnalisé

Flux de travail de boîte de réception partagée

Stratégies d’attribution

Par canal :

• Membre A gère Instagram
• Membre B gère WhatsApp
• Membre C gère Messenger

Par horaire :

• Membre A couvre le matin (9h – 13h)
• Membre B couvre l’après-midi (13h – 18h)
• L’IA gère en dehors des heures

Par étiquette :

• Étiquetez les conversations avec les noms des membres
• Chaque personne filtre par son étiquette

Utiliser les étiquettes pour la coordination

Étiquette	Objectif
⭐ Prioritario	Attention immédiate nécessaire
👁 Seguimiento	Suivi nécessaire
[Nom du membre]	Attribué à une personne
Escaladé	Révision par un responsable nécessaire
En attente client	En attente de réponse du client

Utiliser les notes pour les transferts

1. Ajoutez une note au profil client avec le contexte et les prochaines étapes.
2. Appliquez une étiquette (nom du prochain membre ou « Escaladé »).
3. Notifiez votre collègue via votre canal de communication d’équipe.

Scénarios d’escalade IA

L’agent IA peut générer des situations nécessitant une intervention humaine :

• Questions hors contexte — L’IA peut ne pas avoir assez d’informations pour répondre. Dans les flux de transfert, elle redirige vers un humain.
• Détection de frustration — L’IA reconnaît les clients mécontents et peut transférer proactivement.
• Qualification terminée — Après avoir collecté les informations nécessaires, la conversation peut être transférée pour un suivi personnel.

Bonnes pratiques

1. Surveillez le CRM régulièrement — Vérifiez au moins deux fois par jour.
2. Révisez les réponses IA — Lisez périodiquement les conversations gérées par l’IA.
3. Améliorez le contexte métier — Ajoutez des instructions quand l’IA a du mal avec un sujet spécifique.

Bonnes pratiques de sécurité

1. Invitez uniquement les membres autorisés.
2. Révisez les accès périodiquement — Retirez les accès des membres qui n’en ont plus besoin.
3. Évitez les données sensibles dans les notes — Les notes sont visibles par tous les utilisateurs du workspace.
4. Utilisez des mots de passe forts pour chaque compte.
5. Déconnectez-vous des appareils partagés.

Que faire ensuite

• Options de plan — Consultez Plans et tarifs.
• Bascule IA/Manuel — Consultez Basculer entre IA et contrôle manuel.
• Organiser les clients — Consultez Profils clients, étiquettes et notes.