Workflow de qualification, de paiement et de planification

Quand utiliser ce workflow

Choisissez Qualifier, Payer et Planifier lorsque vous avez besoin des trois étapes : comprendre le client, collecter un acompte et prendre rendez-vous. Il s’agit du flux de travail de service le plus complet et il est idéal pour les services haut de gamme tels que les consultations spécialisées, les packages de formation personnelle, la planification de mariage ou tout autre service de grande valeur où une qualification et un paiement initial sont requis avant la planification.

Comment le AI gère les conversations

1. Saluez le client et présentez vos services.
2. Posez des questions de qualification — Le AI pose vos questions personnalisées pour comprendre les besoins du client.
3. Stockez les réponses — Les données de qualification sont enregistrées dans le profil principal du client.
4. Présenter les plages horaires disponibles — Le AI vérifie votre Google Calendar et affiche les heures de rendez-vous disponibles.
5. Récupérez le dépôt — Une fois que le client a sélectionné une heure, le AI partage vos coordonnées bancaires et demande le reçu de transfert de dépôt.
6. Prenez rendez-vous — Ce n’est qu’après confirmation du paiement que le AI crée l’événement Google Calendar.

## Étapes de configuration personnalisée

Ce workflow comporte les étapes les plus personnalisées de tous les workflows :

Questions de qualification

Identique à Qualifier et planifier : définissez les questions posées par AI pendant la phase de qualification.

Connexion Google Calendar

Connectez votre Google Calendar via Google OAuth pour vérifier la disponibilité et créer des événements.

Paramètres du calendrier

• Préavis minimum — Nombre minimum d’heures avant qu’un rendez-vous puisse être pris (par défaut : 24 h).
• Préavis maximum — Un maximum de jours à l’avance, un rendez-vous peut être réservé (par défaut : 30 jours).

Disponibilité du calendrier

Définissez vos jours, heures et exceptions de date disponibles. Le AI propose uniquement des créneaux horaires selon vos disponibilités qui n’entrent pas en conflit avec les événements du calendrier existants.

Règles de réservation

• Montant du dépôt — Le montant fixe ou le pourcentage que le client doit payer à titre d’acompte avant la confirmation du rendez-vous.

Comptes bancaires

Fournissez vos coordonnées bancaires (nom de la banque, titulaire du compte, CLABE à 18 chiffres) afin que le AI puisse les partager lors de la demande de paiement de l’acompte.

Que faire ensuite

Passez aux étapes partagées : Télécharger votre catalogue de produits, Ajouter un contexte commercial, Connecter les canaux et Publier et mettre en ligne.