Vérifier la préparation et activer un service

Examiner l’état du service

La page Services vérifie si chaque service est prêt pour l’agent. Lorsqu’un service nécessite une action, elle peut afficher un message comme N services need configuration et signaler l’élément manquant dans la colonne AI.

Ouvrez un service pour que l’assistant commence à la première étape incomplète. Il marque les étapes terminées et affiche le problème restant dans l’étape concernée.

Exigences courantes

Les contrôles requis dépendent du résultat du service. Ils peuvent notamment inclure :

• un nom et une description utilisable par les clients ;
• un prix valide pour le modèle choisi ;
• un prix fixe lorsque le service collecte le paiement avant la réservation ;
• au moins un moyen de paiement accepté pour un parcours payant ;
• un calendrier connecté et un calendrier ou une ressource sélectionnés pour les rendez-vous ;
• un lieu avec adresse et horaires pour les rendez-vous en personne ;
• un mode de participation et une URL vidéo valides si la vidéo externe est choisie ;
• les questions d’admission requises avec leurs réponses correctement configurées ; et
• une règle de devis approuvée lorsque le service utilise un devis calculé.

Le panneau peut proposer Open payments ou Open integrations pour une dépendance manquante. Suivez cette action, puis revenez à l’assistant du service.

Enregistrer sans activer

Sélectionnez Save draft lorsqu’une dépendance n’est pas prête. Le service reste dans le catalogue sans être disponible pour le parcours client actif. Le panneau confirme l’enregistrement et peut préciser que des exigences manquent encore.

Enregistrer un brouillon ne supprime pas les demandes de service existantes et ne modifie pas l’agent en ligne tant que le service et sa configuration dépendante ne sont pas prêts.

Activer le service

Lorsque le panneau indique que le service est prêt, sélectionnez Save and activate dans l’étape Review après avoir résolu les problèmes. Le panneau recalcule la préparation et indique si le service est prêt pour l’agent.

Si l’activation est indisponible, lisez le problème exact au lieu de modifier des réglages sans rapport. Par exemple, un rendez-vous sans calendrier connecté doit rester en brouillon jusqu’à la connexion de Google Calendar et la disponibilité d’une ressource. Un rendez-vous en personne sans lieu réservable doit rester en brouillon tant que le lieu n’a pas d’adresse et d’horaires.

Vérifier l’agent séparément

La préparation du service ne remplace pas celle de l’agent. Le service peut être complet alors que l’agent a encore besoin d’un canal client, d’une configuration publiée ou d’une activation. Consultez Vérifier la préparation de l’agent et Publier et activer un agent avant d’annoncer que les clients peuvent utiliser le service.

Si un service doit être revu plus tard

Retournez dans Services, utilisez le filtre Review ou l’avis de préparation AI, puis ouvrez la ligne concernée. Résolvez la première étape manquante, enregistrez et vérifiez la confirmation. Les demandes existantes restent disponibles dans Service Requests.