Vue d’ensemble de l’onboarding

Rôle de l’onboarding

L’onboarding vous aide à préparer un espace de travail et un agent IA grâce à un brouillon guidé et enregistré. Il demande uniquement les informations opérationnelles nécessaires au flux choisi et permet de terminer les sections facultatives plus tard.

Les chapitres actuels sont :

1. Personalize — répondre à quelques questions sur votre rôle, votre marché et la demande attendue ;
2. Workspace — renseigner le nom de l’entreprise et de l’agent ;
3. Agent’s job — choisir le travail de l’agent ;
4. Operations — compléter les règles d’expédition, de retrait, de rendez-vous, de qualification ou de paiement ;
5. AI model — choisir le modèle disponible ;
6. Voice — définir le style, la longueur des réponses et l’accueil ;
7. Connect and collaborate — ajouter des produits ou services, connecter les canaux et inviter des coéquipiers si l’option est disponible ;
8. Review — vérifier le brouillon avant de créer l’agent.

Les étapes sont conditionnelles. Un flux d’expédition ne demande pas les mêmes informations qu’un flux de rendez-vous ou de services, et un flux hybride peut nécessiter les deux types d’opérations.

Navigation et progression enregistrée

Le plan indique le chapitre actuel ainsi que les étapes terminées ou disponibles. Sur un petit écran, ouvrez le sélecteur en haut.

• Continue enregistre l’étape et avance.
• Back revient à l’étape précédente.
• Skip for now apparaît uniquement pour les sections facultatives de catalogue ou de service.
• Les étapes terminées peuvent être revisitées lorsque le panneau les rend accessibles.

L’en-tête affiche Progress saved ou Saving…. Si vous quittez avant la fin, rouvrez l’assistant pour reprendre le brouillon enregistré. En cas d’erreur, corrigez-la ou utilisez Try again avant de considérer la modification comme enregistrée.

Étapes de catalogue et de service

Lorsqu’un flux nécessite un catalogue, l’assistant utilise la même révision par étapes que Products. Importez le fichier, vérifiez les lignes mappées, validez les changements et confirmez le catalogue avant de poursuivre. Un catalogue seulement préparé ne remplit pas l’étape requise.

Les flux de services peuvent demander un catalogue et les informations du parcours. Le service doit contenir suffisamment de données pour le résultat choisi. Voir Créer et configurer un service.

Obligatoire, facultatif et à terminer plus tard

Le plan étiquette chaque étape Required, Optional ou Complete later. Une étape obligatoire doit réussir la validation affichée avant de permettre la suite. Sauter une étape facultative peut laisser l’agent sans cette capacité jusqu’à la fin de la configuration.

Par exemple : un calendrier actif pour les rendez-vous, des lieux et des horaires pour pickup, des informations de paiement pour les parcours payants et des questions de qualification pour les flux de qualification.

Review crée un brouillon

L’étape Review récapitule l’entreprise, l’agent, le flux, le modèle, la voix, les opérations et le catalogue ou les services connectés. Sélectionner Create draft agent crée un agent désactivé avec une configuration en brouillon ; cela ne publie pas la configuration et ne démarre pas les réponses aux clients.

Continuez ensuite avec Vérifier la préparation de l’agent. Pour un agent créé dans My Agents, l’action équivalente est Create agent and review.

Modifier le brouillon plus tard

Ouvrez l’agent dans My Agents et sélectionnez Guided configuration. Modifier le brouillon ne change pas l’agent actif. Pour une modification ciblée, utilisez Configurer un agent IA.