Créer et configurer un service

Ouvrir l’assistant Services

Dans Services, sélectionnez New service ou ouvrez un service existant pour le modifier. L’assistant comporte sept étapes :

1. Outcome
2. Price and payment
3. How it works
4. Questions
5. Details
6. Image
7. Review

L’assistant enregistre les modifications lorsque vous terminez. Vous pouvez sélectionner Save draft ou Save and activate depuis l’étape Review.

1. Choisir le résultat

Répondez à What should the customer accomplish? avec l’une des options suivantes :

• Book an appointment ;
• Request a quote ;
• Buy directly ; ou
• Talk to your team.

Ce choix adapte les étapes suivantes. Un devis peut être humain, calculé avec approbation ou automatique lorsque le panneau le permet. Un achat direct nécessite un prix fixe connu.

2. Définir le prix et le paiement

Choisissez un modèle comme Fixed price, Starting at, Range, Human quote, Free ou Private price. Sélectionnez la devise et renseignez uniquement les champs affichés pour ce modèle.

Pour un rendez-vous à prix fixe, vous pouvez activer Collect payment before confirming. Choisissez le paiement intégral ou Collect a deposit only, puis sélectionnez les moyens Card ou Bank transfer proposés. Un rendez-vous à prix variable ou basé sur un devis est réservé sans paiement initial dans le parcours actuel.

Les services d’achat direct nécessitent un prix fixe et au moins un moyen de paiement disponible. La disponibilité finale dépend aussi des moyens connectés à l’espace.

3. Définir le fonctionnement

Pour les rendez-vous, définissez la durée et les marges de préparation ou de fin. Choisissez une ou plusieurs options de participation : In person, Google Meet, Phone ou External video. Une option vidéo externe nécessite une URL HTTPS d’appel vidéo.

Sélectionnez Calendars and resources afin de vérifier la disponibilité dans le bon calendrier. Pour les rendez-vous en personne, choisissez un In-person location avec une adresse et des horaires.

Vous pouvez aussi activer Manual confirmation ou Ask for customer address. La confirmation manuelle laisse la réservation en attente jusqu’à l’approbation de votre équipe.

Pour un résultat de devis, d’achat ou de transfert, le panneau explique comment l’agent recueille les informations ou transmet la demande à votre équipe.

4. Ajouter des questions

Ajoutez uniquement les questions nécessaires pour qualifier, chiffrer ou réserver le service. Pour chaque question, saisissez le texte destiné au client, cochez Required si nécessaire, choisissez le type et ajoutez des options séparées par des virgules pour les champs de sélection.

Utilisez une AI key claire et une indication facultative lorsque ces champs sont proposés. Rédigez les questions dans le langage du client et placez d’abord les informations essentielles d’identité ou d’éligibilité, puis les détails secondaires.

5–6. Ajouter les détails et une image

Dans Details, renseignez le nom, la description courte, la description complète, la catégorie, les tags et la disponibilité Available to AI. Des descriptions claires aident l’agent à recommander le bon service sans deviner.

L’étape Image est facultative. Ajoutez une image de couverture PNG, JPEG ou WebP représentative lorsque le service apparaît dans un catalogue ou une page publique.

7. Vérifier et enregistrer

Vérifiez le résultat, le prix, le paiement, le calendrier, les questions, les détails et l’image. Sélectionnez Save draft si la configuration doit encore être complétée. Sélectionnez Save and activate uniquement lorsque les contrôles de préparation sont terminés. Continuez avec Vérifier la préparation et l’activation.