Profils clients, étiquettes et notes

Ouvrir le panneau d’informations du contact

Lorsque vous avez une conversation ouverte dans le CRM, cliquez sur le bouton « Voir le contact » ou l’icône de panneau dans l’en-tête du chat pour ouvrir le panneau d’informations du contact.

• Sur ordinateur (écrans larges) — Le panneau de contact s’ouvre comme une troisième colonne sur le côté droit du CRM, apparaissant inline à côté de la liste de conversations et de la vue du chat.
• Sur tablettes et mobile — Le panneau de contact s’ouvre comme une feuille glissante depuis le côté droit de l’écran. Un bouton de fermeture (✕) est disponible pour le refermer.

Profil du client

Le haut du panneau de contact affiche les informations du profil du client :

En-tête du profil

• Avatar — La photo de profil du client depuis la plateforme de messagerie (ou ses initiales si aucune photo n’est disponible)
• Nom — Le nom du client tel que fourni par la plateforme
• Icône de plateforme — Indicateur visuel du canal de la conversation (WhatsApp, Instagram ou Facebook)
• E-mail — Si disponible depuis le profil de la plateforme
• Lien du profil — Un lien « Voir le profil » qui ouvre le profil du client sur la plateforme d’origine (ex. : profil Instagram ou Facebook)

Coordonnées

Sous l’en-tête du profil, le panneau affiche les informations de contact disponibles :

Champ	Source
Numéro de téléphone	Disponible pour les conversations WhatsApp (le numéro WhatsApp du client)
E-mail	Si fourni par le client ou disponible depuis le profil de la plateforme
ID utilisateur plateforme	L’identifiant unique du client sur la plateforme de messagerie

Étiquettes (tags)

Les étiquettes sont des tags personnalisables que vous pouvez attacher à n’importe quelle conversation client. Elles servent de système d’organisation et de catégorisation — vous aidant à filtrer les conversations, identifier les priorités et maintenir le contexte au sein de votre équipe.

Voir les étiquettes existantes

Toutes les étiquettes appliquées à un client apparaissent comme des badges bleus dans la section Étiquettes du panneau de contact. Chaque étiquette affiche son texte et un bouton de suppression (×).

Ajouter une étiquette personnalisée

Pour ajouter une nouvelle étiquette :

1. Tapez le nom de l’étiquette dans le champ « Ajouter une nouvelle étiquette… ».
2. Cliquez sur le bouton + ou appuyez sur Entrée.
3. L’étiquette est enregistrée immédiatement et apparaît comme un nouveau badge.

Vous pouvez ajouter autant d’étiquettes que nécessaire par client. Les étiquettes sont partagées dans tout votre workspace, donc toute étiquette que vous créez peut être utilisée pour d’autres clients aussi.

Supprimer une étiquette

Cliquez sur le bouton × sur n’importe quel badge d’étiquette pour la retirer du client. L’étiquette elle-même reste disponible dans votre workspace — elle est seulement retirée de ce client spécifique.

Étiquettes suggérées

Interlinked fournit un ensemble d’étiquettes suggérées avec des préfixes emoji pour les besoins courants de catégorisation :

Étiquette suggérée	Objectif
⭐ Prioritario	Clients à haute priorité nécessitant une attention immédiate ou spéciale
👁 Seguimiento	Clients nécessitant un suivi ou une surveillance
🔥 Importante	Conversations importantes à ne pas négliger
✅ Calificado	Clients qualifiés comme leads ou acheteurs authentiques

Cliquez sur une étiquette suggérée pour l’activer ou la désactiver pour le client actuel. Le préfixe emoji rend ces étiquettes visuellement distinctes dans la liste de conversations et les badges de filtre.

Étiquettes et filtres CRM

Les étiquettes s’intègrent directement avec le système de filtrage du CRM :

• Les étiquettes apparaissent comme badges de filtre dans l’en-tête de la liste de conversations.
• Les deux premières étiquettes du workspace s’affichent comme badges d’accès rapide.
• Les étiquettes supplémentaires sont accessibles via le menu déroulant +.
• Lorsqu’un filtre d’étiquette est actif, la liste de conversations n’affiche que les clients portant cette étiquette.

Cela crée un flux de travail puissant : étiquetez les clients pendant ou après les conversations, puis utilisez les filtres d’étiquettes pour trouver rapidement des groupes spécifiques — par exemple, tous les clients « VIP » sur tous les canaux.

Notes internes

La section notes apparaît en bas du panneau de contact comme une zone fixe. Les notes sont strictement internes — elles ne sont visibles que par les utilisateurs du workspace et ne sont jamais envoyées au client.

Rédiger des notes

1. Tapez votre note dans la zone de texte. Le champ supporte le texte multi-lignes et se redimensionne automatiquement.
2. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la note.
3. Le bouton Enregistrer est désactivé lorsqu’il n’y a aucune modification à sauvegarder.

Que mettre dans les notes

Les notes sont en texte libre, vous pouvez donc les utiliser selon les besoins de votre équipe. Les usages courants incluent :

• Contexte client — « Préfère la livraison après 18h » ou « A demandé les tarifs de gros »
• Rappels de suivi — « A promis d’envoyer le catalogue lundi » ou « En attente de confirmation de paiement »
• Instructions spéciales — « Allergie aux noix — toujours vérifier les articles du menu » ou « Client fidèle, accorder 10 % de réduction »
• Historique des interactions — « A appelé le 15 avril pour clarifier la commande #1234 » ou « Escaladé au responsable le 20 avril »
• Notes de transfert d’équipe — « Maria a traité la réclamation, le client est satisfait » ou « Besoin de faire le suivi demain avec la mise à jour de livraison »

Notes vs. messages

Caractéristique	Notes	Messages
Visible par le client	✗	✓
Visible par l’équipe	✓	✓
Stocké par client	✓	Par conversation
Objectif	Contexte interne	Communication client

Bonnes pratiques

1. Étiquetez de manière cohérente — Décidez d’un système d’étiquettes avec votre équipe et appliquez-le de manière cohérente. Quelques étiquettes bien utilisées sont plus précieuses que des dizaines rarement utilisées.
2. Gardez les notes exploitables — Rédigez des notes qui aident la prochaine personne qui ouvre cette conversation. Incluez le contexte, les prochaines étapes et les engagements pris.
3. Consultez les profils avant de répondre — Avant de prendre le contrôle manuel, vérifiez les étiquettes et notes du client. Les membres précédents de l’équipe ont peut-être laissé un contexte important.
4. Utilisez les étiquettes pour les flux de travail — Créez des étiquettes qui reflètent les étapes de votre entreprise (ex. : « Lead », « Devis envoyé », « Client », « VIP ») et mettez-les à jour au fur et à mesure que les clients progressent.
5. Nettoyez périodiquement — Supprimez les étiquettes obsolètes et mettez à jour les notes lorsque les informations changent. Les étiquettes périmées réduisent leur efficacité.

Que faire ensuite

• Découvrir la gestion de la boîte de réception — Consultez Gérer les boîtes de réception et filtres du CRM
• Collaborer avec votre équipe — Consultez Collaboration d’équipe et utilisateurs du CRM
• Comprendre la gestion des conversations — Consultez Ouvrir et gérer une conversation