Gérer les personnes et les invitations de l’espace
Gérez l’accès à l’espace de travail Interlinked : invitez des personnes, attribuez des rôles, suivez les places et retirez l’accès lorsque les responsabilités changent.
NEEDS VALIDATION
Cette page couvre des surfaces produit à maturité inégale ou au comportement conditionnel. Vérifiez l’UI actuelle et l’état du tenant avant de l’utiliser comme guide externe.
Ce que gère People
Ouvrez People dans la section Workspace pour gérer les personnes qui peuvent accéder à l’espace actif. Invitez des collègues, attribuez un rôle, recherchez dans l’annuaire, examinez les invitations en attente et retirez un accès.
L’onglet Members de Settings est un autre accès à la même zone. Utilisez People comme destination principale pour gérer les accès.
Capture : page People avec membres, places disponibles, filtres et Invite people
Rôles et accès
| Rôle | Accès habituel |
|---|---|
| Owner | Contrôle complet, notamment personnes, facturation et réglages. |
| Admin | Gère la configuration et les personnes, selon les restrictions du propriétaire. |
| Agent | Travaille avec les leads, conversations et opérations sans gérer les accès. |
| Viewer | Consulte les informations autorisées sans gérer personnes ni configuration. |
Le propriétaire ne peut pas être retiré par les contrôles ordinaires et une personne ne peut pas retirer son propre accès. Les actions dépendent du rôle.
Inviter un collègue
- Ouvrez People et sélectionnez Invite people.
- Saisissez son adresse e-mail.
- Choisissez Admin, Agent ou Viewer.
- Relisez la description et envoyez l’invitation.
La personne invitée valide le lien, se connecte ou crée un compte, puis accepte l’invitation. Elle peut utiliser Google ou le parcours de connexion par e-mail disponible. Un lien invalide ou expiré doit être remplacé par une nouvelle invitation envoyée par un administrateur.
Places et invitations en attente
People affiche le récapitulatif des places occupées, réservées, utilisées et disponibles, ainsi que les limites du forfait lorsque ces valeurs existent. Une invitation en attente réserve une place jusqu’à son acceptation, sa révocation ou son expiration. C’est pourquoi une invitation peut empêcher une autre invitation même avant l’arrivée de la personne.
Lorsqu’aucune place n’est disponible, le panneau désactive l’invitation et vous indique le forfait ou les invitations en attente qui peuvent être révoquées. L’action Add extra seat, lorsqu’elle est disponible, affiche le montant et la devise actuels. Confirmez le forfait et le prix actuels dans People ou Billing ; ne vous fiez pas à un montant fixe copié d’une ancienne description.
NEEDS VALIDATION
La disponibilité, les places supplémentaires et le montant dépendent du forfait et de l’état de facturation. People et Billing font foi pour votre espace.
Examiner les invitations en attente
Utilisez les filtres All, Members et Pending pour passer des membres actifs aux invitations qui n’ont pas encore été acceptées. Recherchez par nom ou adresse e-mail lorsque l’annuaire de l’espace est volumineux.
Pour une invitation en attente, vous pouvez :
- utiliser Resend si la personne n’a pas reçu ou ne retrouve pas le message ;
- utiliser Revoke lorsque l’accès ne doit plus être accordé ; ou
- consulter son état et sa date d’expiration avant de décider.
Révoquer une invitation libère la place réservée. Si la personne doit toujours accéder à l’espace, envoyez une nouvelle invitation après avoir confirmé le rôle et la capacité disponible.
Modifier un rôle ou retirer un membre
Lorsque le rôle d’un membre peut être modifié, ouvrez le contrôle de rôle sur sa ligne et choisissez le nouveau rôle. Les changements modifient ce que la personne peut faire dans l’espace ; prévenez votre collègue lorsque le changement est intentionnel.
Pour retirer l’accès, utilisez l’action de suppression de la ligne et confirmez l’avertissement. Le retrait libère la place. Les leads CRM attribués à cette personne deviennent non attribués et doivent recevoir un nouveau responsable ; vérifiez le CRM après le retrait pour ne perdre aucun suivi. Consultez Collaboration d’équipe et utilisateurs CRM pour la coordination de la boîte partagée.
Tenir compte du contexte de l’espace
People appartient à l’organisation ou à l’espace actif. Si un collègue ou une invitation semble manquer, confirmez d’abord le bon contexte avec Comprendre les organisations et espaces de travail et Changer d’organisation.
Étapes suivantes
- Coordonner le travail client — utilisez les conseils CRM partagé dans Collaboration d’équipe et utilisateurs CRM.
- Vérifier le forfait et la facturation — ouvrez Forfaits et tarifs et l’écran Billing actuel.
- Gérer les informations de l’espace — utilisez l’onglet Business décrit dans Vue d’ensemble de Settings.
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