Créer le workflow d’un agent

Ouvrir Builder Studio

Ouvrez My Agents, choisissez un agent, puis sélectionnez Builder pour concevoir et examiner visuellement son workflow. Builder Studio présente le parcours client sous forme de liste et de graphique afin que vous puissiez le comprendre avant de le publier.

Lors de la création d’un agent, vous pouvez aussi partir de Builder, choisir un agent existant ou créer un brouillon. Un brouillon est nécessaire pour examiner ou modifier le workflow.

Choisir un modèle de départ

Les modèles sont regroupés par type de travail :

• Retail — Commandes de produits et choix de livraison, retrait ou les deux.
• Services — Rendez-vous, qualification, rendez-vous payant, devis ou transfert à l’équipe.
• Hybrid — Entreprises qui proposent à la fois des produits et des services.

Le modèle est un point de départ, pas un verrou définitif. Vous pouvez le personnaliser après l’avoir appliqué. Si aucun modèle ne convient, choisissez Start from scratch, répondez aux questions, puis sélectionnez Generate Workflow pour créer une proposition à examiner.

Examiner et personnaliser le workflow

Après l’application d’un modèle, le panneau affiche Template applied! et place le workflow sur le canvas. Vous pouvez :

• sélectionner Show Graph ou Hide Graph pour modifier la vue visuelle ;
• sélectionner un nœud pour ouvrir ses détails ;
• vérifier sa description, ses capacités, ses outils et si une configuration est requise ;
• utiliser la conversation Builder pour demander une nouvelle étape, une capacité, une règle de gouvernance ou une modification ; et
• sélectionner Proceed to Review lorsque les changements proposés sont prêts pour le contrôle suivant.

Le Builder présente des étapes visibles pour l’utilisateur, comme les canaux, le routage, les spécialistes, les étapes du parcours, le checkout, le transfert, les connecteurs, les règles, les approbations et les tâches. Ces libellés décrivent le comportement de l’agent ; ils ne garantissent pas que chaque étape soit disponible pour toutes les entreprises ou tous les forfaits.

Conserver les changements dans le brouillon

Modifier le workflow met à jour le brouillon. Le panneau peut afficher un message comme The draft changed. Publish and activate it separately when ready. Les clients continuent alors d’utiliser la configuration en ligne précédente jusqu’à la publication volontaire de la nouvelle version.

Les choix de workflow peuvent faire apparaître d’autres exigences. Par exemple, un workflow de services peut nécessiter un calendrier connecté, tandis qu’un workflow de produits peut nécessiter un catalogue et une configuration de livraison. Utilisez le panneau de préparation pour voir l’élément manquant exact ; le choix d’un modèle ne constitue pas une activation.

Quand utiliser Builder ou Guided configuration

Utilisez Builder lorsque vous voulez comprendre la séquence des étapes visibles par le client ou modifier la structure du parcours. Utilisez Guided configuration lorsque vous voulez répondre à des questions ciblées ou renseigner les informations de l’entreprise. Les deux options mettent à jour le brouillon et suivent le même cycle de publication et d’activation.

Pour les parcours disponibles, consultez Vue d’ensemble des workflows. Pour les contrôles finaux, lisez Vérifier la préparation de l’agent et Publier et activer un agent.