Changer d'organisation

Aperçu

Le changement d’organisation modifie le contexte commercial que vous gérez dans le panneau Interlinked. Si votre compte donne accès à plusieurs organisations, utilisez cette fonction pour consulter ou modifier un autre workspace professionnel.

Il s’agit d’une action au niveau du workspace, et non d’une fonctionnalité produit. Le changement peut modifier ce que vous voyez dans le tableau de bord, le CRM, les commandes, le calendrier, les produits, My Agents, les paramètres, l’utilisation et la facturation.

Avant de basculer

Avant de changer d’organisation, vérifiez que :

• vous avez accès à l’organisation de destination ;
• vous savez quelle entreprise vous allez gérer ;
• vous n’êtes pas au milieu d’une modification de configuration non enregistrée ;
• vous ne comparez pas des indicateurs entre organisations sans avoir confirmé le contexte.

Si vous modifiez un agent, terminez votre brouillon, publiez-le ou abandonnez-le avant de changer de contexte.

Ce qui change après le basculement

Après le changement, les domaines produit reflètent l’organisation sélectionnée :

• les indicateurs et l’activité du tableau de bord peuvent changer ;
• les conversations CRM peuvent changer ;
• le catalogue produit et l’historique des commandes peuvent changer ;
• les disponibilités et les rendez-vous du calendrier peuvent changer ;
• le contexte des paramètres, de l’utilisation et de la facturation peut changer ;
• My Agents affiche les agents de l’organisation sélectionnée.

Si le panneau semble vide ou inhabituel après le changement, vérifiez l’organisation sélectionnée avant de conclure que des données manquent.

Où basculer

Le changement d’organisation est associé à la navigation globale, généralement via la barre supérieure, le menu de profil ou les contrôles de contexte du compte. Consultez Utiliser la barre supérieure et le menu de profil pour comprendre cette navigation.

Documentation connexe

Utilisez cette page avec Comprendre les organisations et les workspaces, Utiliser la barre supérieure et le menu de profil et Aperçu des paramètres.