Fluxo de trabalho Qualify & Schedule

Quando usar este fluxo de trabalho

Escolha Qualify & Schedule se precisar entender seus clientes antes de agendar um horário. Esse fluxo de trabalho é ideal para consultores, coaches, clínicas, agentes imobiliários ou qualquer empresa de serviços onde conhecer antecipadamente as necessidades do cliente ajuda você a se preparar para a reunião.

Como a IA lida com as conversas

1. Cumprimente o cliente e apresente seus serviços.
2. Faça perguntas de qualificação — A IA faz uma série de perguntas personalizadas que você define (por exemplo, “Que tipo de serviço você está procurando?”, “Qual é o seu orçamento?”, “Você já experimentou este serviço antes?”).
3. Armazene as respostas — Cada resposta é salva como dados estruturados no perfil do lead do cliente para referência posterior.
4. Verifique a disponibilidade do calendário — Assim que a qualificação for concluída, a IA consulta seu Google Calendar para saber os horários disponíveis.
5. Apresentar horários disponíveis — A IA mostra ao cliente os próximos horários disponíveis em incrementos de 30 minutos.
6. Agende o agendamento — Após o cliente confirmar um horário, a IA cria o evento em seu Google Calendar com todos os dados de qualificação incluídos na descrição do evento.

Etapas de configuração personalizada

Perguntas de qualificação

Defina as perguntas que a IA faz durante a fase de qualificação. Você pode adicionar quantas perguntas forem necessárias e cada pergunta é um texto livre. A IA perguntará a eles um por um durante uma conversa.

Exemplos:

• “Que tipo de imóvel procura?”
• “Qual é o seu orçamento aproximado?”
• “Quando você pretende começar?”
• “Você tem algum requisito ou preferência específica?”

Conexão Google Calendar

Conecte seu Google Calendar para que a IA possa verificar sua disponibilidade e criar eventos. Isso usa Google OAuth – você autoriza Interlinked a ler e gravar eventos em seu calendário.

Configurações do calendário

Configure como a IA gerencia seu agendamento:

• Aviso mínimo — O número mínimo de horas de antecedência que um cliente deve reservar (padrão: 24 horas). Evita reservas de última hora.
• Aviso máximo — O número máximo de dias futuros que um cliente pode reservar (padrão: 30 dias). Impede reservas com muita antecedência.

Disponibilidade do calendário

Defina seus dias e horários disponíveis:

• Dias disponíveis — Selecione em quais dias da semana você aceita agendamentos (por exemplo, de segunda a sexta).
• Horários disponíveis — Defina os horários de início e término para cada dia disponível (por exemplo, das 9h às 18h).
• Exceções — Bloqueie datas específicas quando você não estiver disponível (feriados, férias, etc.).

A IA mostra apenas slots dentro da janela de disponibilidade configurada. Os eventos de calendário existentes são excluídos automaticamente – se você tiver uma reunião das 14h às 15h, esse horário não será oferecido aos clientes.

O que fazer a seguir

Continue para Carregar seu catálogo de produtos (seus serviços servirão como catálogo), depois Adicionar contexto de negócios, Conectar canais e Publicar e entrar no ar.