Ajustes avanzados y políticas
Usa el contexto del negocio y las políticas de un agente de Interlinked para explicar devoluciones, cancelaciones, preguntas frecuentes y otras reglas para clientes.
NEEDS VALIDATION
Esta página incluye áreas del producto con madurez desigual o comportamiento condicional. Verifica la UI actual y el estado del tenant antes de usarla como guía operativa externa.
Dónde colocar las reglas avanzadas
Abre My Agents, selecciona un agente y usa Guided configuration, Knowledge o Governance según lo que quieras cambiar:
- Business context sirve para un resumen operativo, datos adicionales, orientación de tono y reglas generales.
- Knowledge sirve para la información del negocio que el agente debe consultar al responder.
- Governance sirve para límites y situaciones en las que una persona debe revisar o continuar.
Las etiquetas pueden variar según el agente y el workspace. Sigue las opciones que aparezcan en la página del agente.
Escribe políticas útiles
Usa reglas breves y explícitas que tu equipo esté dispuesto a cumplir. Algunos temas útiles son:
- condiciones de devolución y cambio;
- plazos para cancelar o reprogramar;
- qué hacer cuando un producto o servicio no está disponible;
- preguntas frecuentes y respuestas aprobadas; y
- cuándo el agente debe pedir una transferencia a una persona.
Ejemplos:
- “Aceptamos devoluciones dentro de los 30 días para artículos sin usar y en su empaque original”.
- “Los clientes pueden reprogramar hasta 24 horas antes de la cita”.
- “Si un cliente pide una excepción, solicita que un miembro del equipo la revise”.
Mantén las reglas coherentes
El texto de una política no sustituye la configuración estructurada de productos, pagos, calendario, servicios o canales. Por ejemplo:
- una frase del contexto del negocio no crea un método de pago que aún no está listo;
- una regla de devolución no cambia el estado de pago o entrega de un pedido;
- una regla de cancelación debe coincidir con la configuración real del calendario y el servicio; y
- una política nunca debe indicar al agente que comparta información privada del equipo.
Cuando haya contradicciones, simplifica las reglas y deja claro para tu equipo cuál es la fuente de verdad.
Revisa los cambios de forma segura
Los cambios de un agente existente se guardan como borrador. Revisa Unpublished changes antes de seleccionar Review & Publish. Publicar actualiza la configuración activa, pero no enciende automáticamente un agente pausado.
Después de publicar, revisa algunas conversaciones en CRM y usa el control manual cuando una situación necesite a una persona. Consulta Cambiar entre control de IA y control manual.
Importante
No pegues contraseñas, credenciales de pago, datos privados de clientes ni otros secretos en los campos de contexto del negocio o de políticas. Agrega únicamente información que el agente deba usar en una conversación con el cliente.
Qué hacer a continuación
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