Flujo de trabajo Califica y Transfiere
Aprende cómo funciona el flujo Califica y Transfiere en Interlinked — un flujo de servicios donde la IA hace preguntas de calificación antes de transferir la conversación a un agente humano.
Cuándo usar este flujo
Elige Califica y Transfiere si quieres que la IA recopile información importante de los clientes antes de que un humano tome la conversación. Este flujo es ideal para equipos de ventas, bufetes de abogados, asesores financieros o cualquier negocio donde un agente humano necesita cerrar el trato pero no quiere perder tiempo con prospectos no calificados.
La IA actúa como una recepción inteligente — recopila datos estructurados sobre las necesidades, presupuesto, cronograma y preferencias del cliente, y luego escala la conversación a un agente humano que tiene el contexto completo y puede continuar exactamente donde la IA lo dejó.
Cómo maneja la IA las conversaciones
- Saluda al cliente y presenta tus servicios usando tu mensaje de bienvenida configurado.
- Hace preguntas de calificación — La IA hace tus preguntas personalizadas una por una en un flujo conversacional natural.
- Almacena las respuestas — Todas las respuestas se guardan como datos estructurados en el perfil del prospecto en el CRM.
- Transfiere a un humano — Una vez que todas las preguntas están respondidas, la IA escala la conversación. Se notifica al cliente que un agente humano continuará la conversación.
Nota
Cuando la IA transfiere la conversación, envía una notificación al dueño del negocio. El agente humano puede entonces tomar la conversación desde el CRM y responder directamente a través de WhatsApp, Instagram o Messenger.
Qué sucede después de la transferencia
Cuando la IA transfiere una conversación:
- La IA deja de responder a ese cliente por 15 minutos. Esto previene que la IA interfiera mientras el agente humano está hablando.
- La pausa de 15 minutos también se activa cuando envías manualmente un mensaje a través de la app de mensajería (WhatsApp, Instagram, Messenger) o cuando haces clic en Tomar control manual en la vista de conversación del CRM.
- Después de 15 minutos de inactividad humana, la IA retoma las respuestas automáticamente.
Importante
La pausa de 15 minutos de la IA es un comportamiento crítico de entender. Si tomas control manual de una conversación pero no respondes en 15 minutos, la IA comenzará a responder de nuevo. Asegúrate de que tu equipo responda rápidamente después de una transferencia.
Pasos de configuración personalizados
Preguntas de calificación
Define las preguntas que la IA hace antes de transferir. Puedes agregar cualquier número de preguntas de texto libre. La IA las hace conversacionalmente, una a la vez.
Este es el único paso personalizado para este flujo — no hay pasos de calendario, pago o ubicación.
Qué hacer a continuación
Continúa a Sube tu catálogo de productos, luego Agrega contexto de negocio, Conecta canales y Publica y activa.
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