Abrir el asistente de onboarding

Abrir el onboarding

Después de iniciar sesión, abre la experiencia de onboarding del panel cuando vayas a configurar el primer agente del workspace. Si el panel ya te llevó al dashboard, abre My Agents dentro de AI & Automation y crea un agente; la configuración guiada usa el mismo flujo actual de creación.

El asistente es una página guiada, no una pantalla técnica. Te pide la información del negocio y del recorrido del cliente necesaria para crear un agente útil en borrador.

Qué cubre el asistente

Los capítulos actuales son:

1. Personalize: describe tu rol, mercado y demanda esperada.
2. Workspace: captura la identidad del negocio y del agente.
3. Agent’s job: elige el recorrido de cliente que atenderá.
4. Operations: configura datos del flujo, como ubicaciones, pagos, calendario o calificación.
5. AI model: elige un modelo disponible.
6. Voice: define tono, estilo de respuesta y saludo.
7. Connect and collaborate: agrega catálogo de productos o servicios, conecta canales e invita al equipo cuando esté disponible.
8. Review: revisa la configuración antes de crear el borrador.

Los pasos cambian según el flujo. Pickup necesita una ubicación, las citas necesitan información de calendario y los recorridos con pago necesitan un método listo.

Avanzar por el asistente

• Continue guarda el paso actual y avanza.
• Back vuelve al paso anterior.
• Usa Skip for now solo cuando el panel marque el catálogo o servicio como opcional.
• Usa el índice en pantallas grandes o el selector superior en pantallas pequeñas para volver a pasos disponibles.

El encabezado muestra Progress saved o Saving…. Si aparece un error, selecciona Try again y confirma que el paso se guardó.

Comportamiento del borrador

El asistente guarda la configuración como borrador. La acción final es Create draft agent: crea un agente apagado que todavía no atiende clientes. No sustituye los pasos separados de publicación y activación.

Las importaciones del catálogo también se revisan en el asistente y en Products. Un archivo que solo está preparado para revisión no equivale a un catálogo confirmado. Consulta Revisar y confirmar una importación de productos.

Salir y volver después

Puedes cerrar el asistente cuando el mensaje de progreso confirme que el trabajo está guardado. Regresa a la misma configuración cuando estés listo. Después de crear el borrador, ábrelo desde My Agents y usa Guided configuration en lugar de iniciar otro onboarding.

Continuar después del asistente

Cuando se abra el borrador, revisa su tarjeta de preparación. Completa los requisitos, publica la configuración y usa Validate and launch únicamente cuando quieras que responda en el canal asignado. Consulta Revisar la preparación del agente.