Abrir o onboarding

Abrir o onboarding

Depois de entrar, abra a experiência de onboarding do painel quando for configurar o primeiro agente do workspace. Se o painel já tiver levado você ao dashboard, abra My Agents em AI & Automation e crie um agente; a configuração guiada usa o mesmo fluxo atual de criação.

O assistente é uma página guiada, não uma tela técnica. Ele pergunta sobre a empresa e a jornada do cliente para criar um agente útil em rascunho.

O que o assistente cobre

Os capítulos atuais são:

1. Personalize — descreva seu papel, mercado e demanda esperada.
2. Workspace — informe a identidade da empresa e do agente.
3. Agent’s job — escolha a jornada que o agente vai atender.
4. Operations — configure dados do fluxo, como locais, pagamentos, calendário ou qualificação.
5. AI model — escolha um modelo disponível.
6. Voice — defina tom, estilo de resposta e saudação.
7. Connect and collaborate — adicione catálogo de produtos ou serviços, conecte canais e convide a equipe quando disponível.
8. Review — revise a configuração antes de criar o rascunho.

As etapas mudam conforme o fluxo. Pickup precisa de um local, agendamentos precisam de informações do calendário e jornadas pagas precisam de um método de pagamento pronto.

Navegar pelo assistente

• Continue salva a etapa e avança.
• Back volta para a etapa anterior.
• Use Skip for now apenas quando o painel marcar o catálogo ou serviço como opcional.
• Use o índice em telas grandes ou o seletor superior em telas menores para voltar às etapas disponíveis.

O cabeçalho mostra Progress saved ou Saving…. Se aparecer um erro, selecione Try again e confirme que a etapa foi salva.

Comportamento do rascunho

O assistente salva a configuração como rascunho. A ação final é Create draft agent: ela cria um agente desligado que ainda não atende clientes. Isso não substitui as etapas separadas de publicação e ativação.

As importações do catálogo também são revisadas no onboarding e em Products. Um arquivo apenas preparado para revisão não é um catálogo confirmado. Veja Revisar e confirmar uma importação de produtos.

Sair e voltar depois

Você pode fechar o assistente quando a mensagem de progresso confirmar que o trabalho foi salvo. Volte à mesma configuração quando estiver pronto. Depois que o rascunho for criado, abra-o em My Agents e use Guided configuration, em vez de iniciar outro onboarding.

Continuar depois do assistente

Quando o rascunho abrir, revise o cartão de prontidão. Conclua os requisitos, publique a configuração e use Validate and launch somente quando quiser que o agente responda no canal atribuído. Veja Revisar a prontidão do agente.